Победа «либералов» над монархическими директорами в 1797 году была достигнута за счет поддержки радикалов. В качестве частичной платы за это триумфальное трио подвергло цензуре буржуазную прессу и театр, фальсифицировало выборы, проводило аресты без предупреждения и возобновило эбертистскую кампанию против религии. Воспитание молодежи было отобрано у монахинь и поручено светским преподавателям, которым было приказано не допускать в свое обучение никаких сверхъестественных идей.87 За двенадцать месяцев 1797–98 гг. из Франции было выслано 1448 священников, из Бельгии — 8235. Из 193 священнослужителей, депортированных на корабле «Декад», через два года в живых осталось только тридцать девять.88
Пока процветал внутренний конфликт, росла внешняя опасность. В Бельгии, Голландии и Рейнской области жадность Директории сделала из новых друзей новых врагов; налоги были высоки, молодежь сопротивлялась воинской повинности, принудительные займы приводили в ярость влиятельных людей, изъятие золота, серебра и предметов искусства у церквей отторгало как духовенство, так и народ. За три года Директория вывезла из этих земель и Италии два миллиарда ливров.89 После отъезда Бонапарта в Египет «Директория продолжала политику завоевания, а точнее, грабежа, занимая территории ради денег, грабя население, требуя «компенсаций» от местных правительств, превращая Францию в объект презрения».90 «Французская республика, — говорил монархист Малле дю Пан, — пожирает Европу лист за листом, как головку артишока. Она революционизирует народы, чтобы опустошить их, и опустошает их, чтобы прокормиться».91 Война стала выгодной, мир будет разорительным. Подозревая, что государственный корабль попадает в шторм, Талейран сложил с себя полномочия министра (20 июля 1798 года) и удалился, чтобы потратить свои богатства.92
Наполеон подал вдохновляющий пример того, как войну можно сделать платной, и его безрассудные операции отчасти стали причиной военных бед, постигших Францию в период упадка Директории. Он слишком быстро и поверхностно подчинил Италию французскому протекторату и оставил свои завоевания в руках подчиненных, которым не хватало его успокаивающей тонкости и дипломатического мастерства. Он слишком оптимистично рассчитывал на готовность новых итальянских республик заплатить Франции за свободу от Австрии. Он недооценил, с какой энергией Англия будет сопротивляться французской оккупации Мальты и Египта. Как долго будет сопротивляться разгромленная Турция приглашениям своих древних врагов, России и Австрии, присоединиться к ним в дисциплинировании этих революционеров-нуворишей? Как долго раздел Польши будет держать Россию, Пруссию и Австрию слишком занятыми на востоке, чтобы восстановить божественное право королей на западе?
Почти все монархи Европы следили за возможностью возобновить нападение на Францию. Они увидели его, когда Наполеон отправил себя и 35 000 лучших французских войск в Египет; они воспользовались им, когда эта армия, казалось, была надежно заперта в тюрьме благодаря победе Нельсона при Абукире. Царь Павел I принял избрание гроссмейстером Мальтийских рыцарей и обязался изгнать французов с этого важнейшего острова. Он предложил свою помощь Фердинанду IV в захвате Неаполя. Он мечтал найти дружественные порты для русских кораблей в Неаполе, на Мальте и в Александрии и тем самым сделать Россию средиземноморской державой. 29 декабря 1798 года он подписал союз с Англией. Когда император Франциск II предоставил свободный проход через австрийскую территорию для русской армии, двигавшейся к Рейну, Франция объявила Австрии войну (12 марта 1799 года). После этого Австрия присоединилась к России, Турции, Неаполю, Португалии и Англии во Второй коалиции против Франции.
Слабость Директории проявилась в этом конфликте, который она спровоцировала и могла предвидеть. Она запоздала с подготовкой, неудачно распорядилась военными финансами и неуклюже провела призыв. Она призвала 200 000 человек, но нашла только 143 000 из них годными к службе; из них только 97 000 повиновались призыву; тысячи из них дезертировали по дороге, так что только 74 000 добрались до своих полков. Там они обнаружили хаотичную нехватку одежды, снаряжения и оружия. Дух, который когда-то одушевлял армии республики, покинул этих людей, переживших годы национального беспорядка и разочарования. Безжалостная решимость и дисциплина, с которыми Комитет общественной безопасности планировал и вел войну в 1793 году, отсутствовали в Директории, возглавившей Францию в 1798 году.