Когда около 1242 года образовалась империя Золотой Орды, территория, протянувшаяся от южной оконечности Уральских гор от верховья реки Тобол на восток до верховья Иртыша, была отдана двум братьям правившего хана Батыя, которых звали Орда (Урда) и Шибан (в арабском произношении Шейбан). В результате в степях образовалось две политические единицы, отражавшие характер территории. Шейбан и его потомки возглавили кочевников западной части, Орда и его потомки — кочевников востока. Между ними не было строго определенных границ, но южными пределами являлись плато Усть-Урт (Устюрт), река Яксарт (Сырдарья) и южные горы Семиречья. Термины «Белая» и «Синяя» стали применяться, чтобы как-то различить орды, тогда занимавшие территорию, однако их значение точно не установлено. Автор XV века считает, что Синяя Орда не откололась от Белой до 1300 года.
До нас не дошло почти никакой информации о людях и событиях на этой неявно обозначенной территории, за исключением имен нескольких вождей и сообщений о периодических набегах на империю ильханов. Историки даже не могут сказать, почему преемники Шейбанидов в XIV веке начали называть себя узбеками, сделав имя известного правителя Золотой Орды Узбек-хана (правил с 1313 до 1341 года) названием своего народа. Захват в 1380 году трона Золотой Орды Тохтамышем, потомком хана Орды, судя по всему, вызвал миграцию кланов Белой Орды на территорию Золотой Орды. Узбеки и их правящее семейство тогда сумели постепенно завоевать господство в степном регионе до северного берега Сырдарьи, а затем продвинуться и дальше. Но их главной областью обитания оставался северо-запад, с центром, расположенным немного к востоку от Среднего Урала, а их торговля была сориентирована больше к бассейну Волги, чем к Центральной Азии.
Узбеки впервые двинулись в направлении Бухары, Хорезма и Астарабада (Горгана) зимой 1405/06 года. С 1415 года и далее они боролись за обладание эстуарием Сырдарьи с войсками Улугбека, который тогда контролировал его из Самарканда, являясь наместником своего отца — Тимурида Шахруха. Нанеся в 1426–1427 годах тяжелое поражение Улугбеку при Сыгнаке, семнадцатилетний командир узбеков Абулхайр в 1428 году стремительно захватил весь регион. После этого он был выбран ханом и стал главой узбекской аристократии, члены которой, как это всегда бывает у кочевников, знали, как защищать свои свободы. В 1430–1431 годах он захватил Хорезм и, уничтожив соперников, в 1445 году дошел по северному берегу Сырдарьи до ворот Ферганы. Сыгнак, вероятно, был его столицей.
После этого Абулхайр, как и многие ранние правители примыкающей степи, обратил свой взор на Трансоксиану и Иранское плато. В 1451 году, используя испытанную технику проникновения, он предложил свои услуги Тимуриду Абу-Сеиду. Однако представляется, что Абулхайр переоценил свои возможности: в 1456–1457 годах он не сумел остановить вторжение монголов-ойратов, которые продвинулись до среднего течения Сырдарьи. Также он не предпринял никаких действий, когда некоторые из вождей и племен — его подданных — перешли на сторону могущественного правителя Могулистана, хана по имени Эсен Буга, и стали называться «казахами», что означает дезертиры или эмигранты. Они образовали сообщество, которое долго вело кочевой образ жизни и сохраняло племенную структуру, вместе с древними верованиями под исламской маскировкой, даже после поглощения старых, давно обосновавшихся кланов и племен региона, таких как
Могулистан в XV веке
Сначала создалось впечатление, что это событие ликвидировало все угрозы для контроля Тимуридом Абу-Сеидом над западной частью Центральной Азии. Но другие враги тоже смотрели завистливыми глазами на богатство и славу городов Трансоксианы и замышляли агрессию против них. Первый серьезный вызов был брошен Могулистаном, где чагатаидские правители успешно защитили свою независимость от всех нападок Тимура. Территория Могулистана (Земли моголов) тогда включала бассейн Тарима (где располагалась столица Аксу), территорию на северо-востоке вокруг оазиса Турфан и северную гористую зону, протянувшуюся до хребта Алатау и включившую долины Нарына (одного из истоков Сырдарьи), бассейн Иссык-Куля, долину реки Или и ее притоков и бассейн Эби-Нура. Учитывая отсутствие источников, почти ничего нельзя сказать о его тогдашнем населении, разве что можно упомянуть, что вокруг Кашгара жили тюркизированные части племен