В последующие десятилетия Хива скатилась до провинциальной незначительности. Власть ускользнула из рук ханов. В период между 1687 и 1716 годами правили девять ханов. В конце XVII века власть постепенно перешла в руки кунгратов. Русская экспедиция, посланная Петром I в Хиву, из-за суровой погоды и больших потерь была вынуждена в 1717 году возвратиться, не достигнув цели. После вторжения Надир-шаха в Хиву в 1740 году территория оставалась под иранским контролем до его смерти в 1747 году. Но хватка кунгратов не ослабела. Набеги туркменских кочевников на оседлые поселения, особенно около 1770 года, упорно отражались. Реальным правителем страны был «военачальник» из кунгратов (инак) Мухаммед Амин (умер в 1790 году), а затем его преемник Аваз (1790–1804). Только после смерти последнего кунгратские правители приняли титул хан. Их династия существовала до 1920 года. Что касается уровня цивилизации, Хива находилась намного ниже Бухары. Из-за частых войн с кочевниками господствовало военное влияние. Ни улемы, ни гражданские чиновники не играли существенной роли. Техническим обслуживанием и ремонтом каналов никто не занимался, ранее обрабатываемые участки земли в этот период снова превратились в степи.
Поэтому нехватка земли стала одним из мотивов, лежащих в основе экспансионистской политики, принятой хивинским правительством в начале XIX века, которое до этого времени контролировало только небольшую территорию в дельте Амударьи. Аральский регион, то есть северная часть дельты с главным городом Кунград, давно стал независимым. Там жили в основном каракалпакские крестьяне и рыбаки, мигрировавшие в конце XVII века.
В Хивинском регионе основными группами населения были узбеки и так называемые сарты, потомки древних хорезмийцев, которые, вероятно, стали «тюркизироваться» в XIII или XIV веке. Сарты являлись по большей части городскими жителями, купцами, и больше всего их было в крепости Хазарасп на Амударье.
Части окружающих племен, казахи и прежде всего туркмены, давно находились в тесном контакте с хивинцами, как на поле боя, так и (чаще) на рыночной площади. Их продукция дополняла друг друга. Этот контакт побудил некоторых туркмен перейти от скотоводства к сельскому хозяйству. Муллы, обученные в Хиве, имели значительное влияние на туркменов, особенно из рода Йомут. Как правило, они использовали это влияние на пользу хивинскому правительству.
В таких обстоятельствах хан Мухаммед Рахим (правил в 1806–1825 годах), начав кампанию по расширению границ ханства, мог рассчитывать на широкую поддержку. Сначала он занял Аральский регион и в 1811 году подчинил ряд других каракалпакских кланов. Начиная с 1812 года завоевал населенный казахами регион, расположенный к востоку от Аральского моря до эстуария Сырдарьи, и покорил туркменов племени