Восстание оказалось безуспешным из-за отсутствия единства мятежников, равно как и поддержки извне. Ни Иран, ни Афганистан, ни Бухара вмешиваться не стали. После середины XIX века ситуация изменилась. Возобновившуюся войну с каракалпаками вокруг Кунграда в 1858–1859 годах остановили русские. В предыдущие годы они подошли ближе к Хиве, в 1834 году оккупировав Мангышлакский полуостров и построив в 1842 году форт Раим в устье Сырдарьи. С 1869 года русский гарнизон постоянно наращивал свою мощь в Красноводске, что на берегу Каспийского моря. Уже в 1840 году русские рабы в Хиве были освобождены по требованию российской дипломатической миссии, несмотря на неудачу второй русской военной экспедиции против Хивы, посланной царем Николаем I в 1839 году. Аналогичное требование иранского посла в 1851 году было отвергнуто. Британские посланники тоже прибыли, но не установили тесных и долговременных связей.
Несмотря на угрожающее развитие событий, маленькие государства Центральной Азии не сплотились для совместной обороны, а упрямо продолжали бороться друг с другом. Хива тоже все это время конфликтовала с туркменами Йомут. Тем временем русские навязали протекторат Бухаре и укрепили свои позиции на территориях, расположенных к северу и востоку от Хивы. В такой ситуации маленькое ханство, уже ослабленное войнами, восстаниями и частыми сменами правителей, могло только обороняться и активно применять тактику проволочек, когда русские в 1873 году перешли в наступление. Они вторглись в Хивинские ханство с запада, северо-запада и востока, и после короткой борьбы хивинцы сдались русскому генералу фон Кауфману. Это произошло 2 июня 1873 года. Кунграты сохранили суверенитет на небольшой территории на южном берегу Амударьи, но им не было разрешено поддерживать отношения с иностранными государствами или с другими ханствами, а также брать на себя какие-либо обязательства без согласия России.
В том же году часть туркменских земель, от Красноводска до хивинской границы и реки Атрек, были аннексированы Российской империей. Дальше на восток туркмены племени
В конце концов русское правление распространилось до Мерва и низовьев Мургаба, где жители сдались 31 января
1884 года, и территорий Ташкёпрю и Панджде. В марте
1885 года русская армия остановила афганское наступление на реке Кушка. Тогда русские вышли на линию, ставшую границей Российской империи.
Так Хивинское ханство оказалось в окружении регионов, которыми управляла Россия, или они были ее протекторатами. Хотя
Бассейн Тарима после китайских завоеваний
В отличие от российского правления в Центральной Азии, которое явилось первым вторжением европейской державы в этот регион, китайская гегемония не была новым явлением в истории Восточного Туркестана. Более того, маньчжурские и китайские правители в бассейне Тарима сначала почти ничего не делали для изменения существующего внутреннего порядка. С самого начала их победоносной кампании 1757–1758 годов они получали выгоду от сотрудничества с главами местных кланов, враждовавших между собой. Упорствующие в непокорности члены этих кланов депортировались в Китай, если только не успевали бежать на соседние территории, находившиеся под мусульманским правлением. Большинство беженцев отправлялись в Фергану, где их присутствие, вероятнее всего, могло представляться угрозой для иностранного режима в бассейне Тарима, если бы ханы Коканда согласовали с ними свои действия. Эти мусульманские правители, однако, предпочитали сохранять вассальную зависимость от китайского императора и удерживали беженцев — своих собратьев по религии — от антикитайских действий. Благодарные китайцы взамен даровали кокандским купцам привилегии в Восточном Туркестане. Одной из них было право создавать торговые поселения, где бизнес можно было вести на более или менее беспошлинных условиях, устанавливаемых на частых переговорах между кокандскими и китайскими властями. Ханы Коканда, со своей стороны, взимали с купцов высокие налоги и надзирали за их деятельностью через своих чиновников, выполнявших функции, аналогичные консульским. Главными статьями кокандского и казахского экспорта были скот и лошади. А из Китая везли шелк. Кокандские купцы также вели транзитную торговлю между Китаем и Россией.