В феврале 1697 года стрельцы Елизарьев и Силин сообщили и Петра о заговоре Циклера, который был сыном полковника из «кормовых иноземцев».
Циклер был записан на службу в еще в 1671 году и через восемь лет пожалован в стольники. В 1682 году он стал стрелецким подполковником и ближайшим помощником Шакловитого и царевны Софьи, доверяла ему как «самому ревностному приверженцу».
В 1689 году, понимая, что дело Софьи проиграно, он явился к Петру с сообщением об её заговоре, за что получил звание думного дворянина и воеводство в Верхотурье. В начале 1696 года его вызвали в Москву и отправили строить крепости на Азовском море.
С одной стороны, это назначение, почитавшееся тогда за почётную ссылку, а с другой, — увеличивающаяся строгость Петра I к противникам новшеств побудили Циклера составить заговор на жизнь Петра. Его участниками были также окольничий Соковнин и стольник Пушкин.
Они намеревались зажечь дом, в котором находился царь, и во время пожара убить его. Пётр явился на место собрания заговорщиков и арестовал их.
Под пытками, Циклер объяснил, что побудили его к преступному замыслу упрёки в старой дружбе с Милославским, и оговорил царевну Софью, вследствие чего последняя была пострижена в Новодевичьем монастыре, а вырытый труп Милославского, умершего ещё в 1685 году, был подставлен под плаху при казни заговорщиков.
Голова казненного 4 марта 1697 года Циклера (как и головы его сообщников) была воткнута на «железный рожок» и выставлена на несколько дней на Красной площади. Двое его сыновей были отосланы в Курск на службу, с тем, чтобы «их без указа царского в Москву не отпускать».
В марте 1697 года в Западную Европу отправилось Великое посольство, основной целью которого было найти союзников против турок.
Всего в посольство вошло около 250 человек, среди которых под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова находился сам царь Пётр I. Впервые русский царь предпринял путешествие за пределы своего государства.
Пётр посетил Ригу, Кенигсберг, Бранденбург, Голландию, Англию и Австрию. Посольство завербовало в Россию несколько сотен специалистов по корабельному делу, закупило военное и прочее оборудование. Кроме переговоров, Пётр много времени посвятил изучению корабельного, военного дела и других наук.
Однако главной цели Великое посольство главной цели не достигло, и коалицию против Османской империи создать не удалось из-за подготовки ряда европейских держав к Войне за испанское наследство.
Переговоры на этом закончились, и Петр, осмотрев все замечательное в Вене и Бадене, собирался в Венецию. В это время пришло письмо из Москвы. В нем Ромодановский сообщал, что стрельцы взбунтовались и идут к Москве. Вместо Венеции Петр отправился в Россию.
Мы помним, что в 1689 году очень немногие из стрельцов участвовали в замыслах Софьи и Шакловитого, большинство приняло сторону Петра. Такое поведение стрельцов должно было совершенно примирить их с новым правительством, однако все вышло наоборот.
Еще до 1689 года были образованы потешные полки, и уже тогда считалось, что потешные являются войском Петра, а стрельцы — войском Софьи.
Помирить потешных и их начальников со стрельцами было невозможно, поскольку первые были представителями нового, а стрельцы — отжившей старины.
В Кремле и в Москве все важнейшие посты были вверены полкам, находившимся под командой иностранных офицеров. Те стрелецкие полки, которые находились в то время в Москве, были отправлены в отдаленные места для охраны южных границ и к польско-литовской окраине. В Москве оставили лишь стрельчих и детей.
После поражения Софьи стрельцам предстояло превратиться в солдат, чего ни один из них не желал. При таком положении дел причин для недовольства хватало.
Крепко держась за старину, стрельцы сделали подкоп под Девичий монастырь, проломали пол в покоях царевны Софьи и хотели вывести ее подземным ходом. Однако после жестокой схватки со охранявшими монастырь солдатами все они были схвачены и казнены.
Как известно, Азовские походы были очень тяжелы для стрельцов. Целых два года они должны были покидать семейства и выгодные промыслы в Москве, и, тем не менее, царь был ими недоволен.
После событий 1689 года, стрелецкое войско за несколько лет сократилось с 35–40 тысяч человек до 17 тысяч. Стрелецкие полки были рассеяны по южным границам Государства Российского, ведя войну с турками.
Численность их постоянно убывала, вследствие военных действий, естественной убыли и жадности стрелецких полковников, регулярно присваивавших себе жалование умерших и убитых стрельцов, заставляя не возобновлять убыль личного состава, чтобы присваивать себе как можно больше казенных денег.
В дороге Петр получил новые детали о восстании. Стрельцы понимали, что дни их войска сочтены. Стрелецкие полки Чубарова, Колзакова, Черного и Гундертмарка, отправленные на границы с Польшей и Турцией после раскрытия заговора 1697 года, не выдержали разлуки с семьями, полуголодного существования.