Там, где вверх идёт бугор,Добрый постоялый дворПивом славен на весь свет.Как-то ночью Лунный ДедЗаглянул на ор.А у конюха был кот,С пьяных глаз пиликал тот:То мурлыкал, то пищал,То так просто струны драл,Потешал народ.У трактирщика был пёс,Шутки тот любил всерьёз:Там, где началась потеха,Просто умирал от смеха,И на брюхе полз.И корова там жила,Гордо голову несла,Но от музыки дурела,Как от эля свирепелаИ в присядку шла.Украшал воскресный столТам серебряный прибор:Были в нём большие ложки,К ним под пару также плошкиРадовали взор.Вдрызг напился Лунный Дед,Начал кот урчать,Ложки-плошки на столе,Пёс с коровой во двореПринялись скакать.Лунный Дед ещё хлебнулИ отправился под стул:Хмель свой засыпает,А меж тем светает,Ветерок подул.Конюх тут и говорит:"Кот, а небо-то горит!Кони Деда ржут с испуга,Их упряжка держит туго,А хозяин спит!"Кот так громко заиграл,Что и мёртвый бы тут встал.Скрипка всё быстрей поёт,Конюх пьяницу трясёт:"Дед! Никак проспал!"Покатили старика по холму,Зашвырнули второпях на луну,А коней упряжка вслед побежала,А корова, как олень, прискакалаИ запела прямо в такт: "Му-у-у!"И ещё быстрее стала скрипка напевать,Пёс не выдержал и начал подвывать.Кони на голову встали,Постояльцы повскакалиИ давай плясать!Струны лопнули со звоном под смычком.Вверх подпрыгнула корова кувыркомИ взлетела легче мошки,А серебряные ложкиУлеглись в простые плошки!Укатилась тут луна за бугор,Солнце кинуло на землю свой взор:Что такое? Время, вроде, вставать,Ну а все идут, зевая в кровать?Засиделся постоялый этот двор!Хлопали громко и долго. У Фродо был неплохой голос, да и песня понравилась. "Где старина Барли? Он должен это послушать!" "Пусть Боб научит своего кота пиликать на скрипке, вот будет танец!" Потребовали ещё пива и захотели послушать песню заново. Поднялся крик: "Ещё разок! Просим!"
Фродо пришлось выпить ещё кружку и спеть песню сначала. Ему подпевали: мотив был знакомый, слова подхватывали налету. Теперь уже ликовал Фродо. Он беззаботно расхаживал по столу, а когда дошёл до "вверх подпрыгнула корова", подпрыгнул и сам, только чересчур высоко — так что угодил в поднос с пивными кружками, поскользнулся и с грохотом хлопнулся со стола. Слушатели приготовились дружно захохотать во всю глотку — да так и замерли с разинутыми ртами: певец исчез. Как сквозь пол провалился, и даже дырки не оставил!
Наконец местные хоббиты позакрывали рты и во весь голос призвали Барлимана к ответу. Вокруг Пина и Сэма мгновенно образовалась пустота; их оглядывали угрюмо и неприязненно. Из компанейских ребят они превратились в пособников приблудного колдуна, который пожаловал в Пригорье невесть зачем. Один чернявый пригорянин щурился на них так злорадно-понимающе, что им стало и вовсе не по себе. А тот кивнул косоглазому южанину, с которым они весь вечер вполголоса переговаривались, и тихо выскользнул за дверь. Южанин последовал за ним. Следом поспешил уйти привратник Гарри.