С 1157 г.
развитие идет не по линии измельчания дробных территориальных единиц, а по линии падения влияния Киевского княжества, на троне которого оказываются бездарные, слабые лица, и по линии сокращения военной силы и территории Киевской Руси, по линии превращения Киевского трона в номинальный. Киев приходит в упадок. Начинает расти новое государство на северо-востоке — вначале Ростово-Суздальское, а затем Владимиро-Суздальское и Владимирское великое княжество. Этот процесс происходит на рубеже XII—XIII вв. и резко усиливается в первые десятилетия ХIII в. Однако он прерывается монголо-татарским завоеванием в 1238 г. С 1240 г. начинается монгольский период истории Руси.1240 г.
После нашествия татаро-монголов и падения Киева Русь фактически уже не представляла единой державы, а состояла из следующих независимых государств:
1) Новгородской феодальной республики;
2) Полоцкого (восстание.) княжества;
3) Ростово-Суздальского великого княжества (затем Владимирского);
4) Смоленского великого княжества;
5) Галицко-Волынского княжества;
6) Псковской городской феодальной республики;
7) Рязанского княжества (позднее — Рязанского великого княжества).
Из этих семи государственных единиц четыре — а именно две республики (Новгород и Псков) и два княжества (Полоцкое и Смоленское) — сразу же повернулись спиной к Востоку, постарались всячески отгородиться от остальной Руси, взяв курс на западную ориентацию, ва которую их толкали уже не только географическое положение и торгово-экономические интересы, но и военно-политическая необходимость: агрессивное соседство Литвы и Ливонского Ордена, с одной стороны, и нежелание попасть в татарскую неволю — с другой. Пятая русская держава — Галицко-Волынское княжество, ставшее с 1253 г. королевством, отгороженное от остальной русской территории гигантским пространством владений двух государств — Литовского и Ордынского, прижатое к Венгрии и Польше, испытывающее их военно-политическое давление, — вообще совершенно теряет связь с Русской землей и русской историей на целые 700 лет (с 1239 по 1939 г.).
От Руси практически к середине ХIII в. остаются лишь две государственные единицы:
Ростово-Суздальское, или Владимиро-Суздалъское, княжество, скрытое в лесах, труднодоступных татарской коннице, но тем не менее разбитое и покоренное после решительной битвы при р. Сити в 1238 г. и готовое вынужденно встать в вассальную зависимость от Золотой Орды, и Рязано-Муромская земля, или Рязанское княжество, чья территория непосредственно граничит с Ордой и руководство которого, чтобы сохранить себя, идет на подневольный, вассальный, но союз с Ордой и затем все более определенно ориентируется на Орду как на дружественное, союзное государство и тем самым все более противопоставляет себя остальным русским землям, и в первую очередь Владимирскому великому княжеству.
Практически Владимирское великое княжество остается последним и единственным осколком Древней Руси на протяжении целого столетия (1240—1340 гг.). Формально из его состава в 1247 г. выделяется Тверское княжество. Но фактически это та же самая часть территории, которая ранее составляла Владимирское княжество, и потому речь идет лишь о дроблении все той же вассальной Руси, дроблении, которое затем в следующие 100 лет еще более усиливается. Но именно оказавшееся в самом центре остатков русских земель Владимирское княжество и становится тем ядром, вокруг которого начинают зреть силы для новой консолидации Руси. Точнее говоря, в самой Владимирской Руси начинает вызревать новый центр объединения русских земель, и этот центр не совпадает с самим Владимиром, а перемещается в течение столетия-полутора по всей территории Владимирского великого княжества, пока наконец прочно не обосновывается в Москве.
Москва становится во главе Русской земли все заметнее с конца XIV — начала XV в. и уже совершенно заметно тогда, когда столица переносится из Владимира в Москву (1426 г.). Но и с этого времени должно пройти по крайней мере еще полстолетия, чтобы московские великие князья настолько сильно осознали свое могущество и сложность стоявших перед ними исторических задач, что решили начать создание особого внешнеполитического ведомства, т. е. порвать с традицией единоличного, секретного ведения внешней политики — традицией, которая насчитывала уже половину тысячелетия. Тот момент и был, несомненно, видным историческим рубежом в истории внешней политики Русского государства. Но чтобы он наступил, необходимо было, чтобы прошло почти 250 лет — два с половиной века после ордынского завоевания, т. е. с 1240 г. Этот период был переходным и в развитии Русского государства, и в истории российской внешней политики, и особенно в истории русской дипломатии.
В этот переходный период действовало несколько русских государств, из них крупных оставалось все время два: