Верный своему правилу не оставлять в тылу неприятельских крепостей, Баторий, начавший в конце лета 1580 года второй поход в Россию, старался овладеть всеми городами, лежавшими в полосе наступления его армии. Для захвата были выделены крупные отряды. Еще 6 августа 1580 года 6-тысячное войско гетмана Яна Замойского осадило пограничный Велиж. Не выдержав обстрела небольшой деревянной крепости калеными ядрами, местные воеводы Павлин Братцев и Василий Башмаков уже на следующий день сдали город неприятелю. В Велиже находилось 200 детей боярских, 400 стрельцов, 1000 «простых ратников», по условиям капитуляции полякам было передано 14 пушек, 4 «большие переносные пушки», 80 гаковниц (затинных пищалей).[355]
Согласно условиям, защитники Велижа сами должны были выбрать свою судьбу – перейти ли на польскую службу или уйти на русскую сторону. Большинство из них, по свидетельству Луки Дзялынского, вернулось в Московское государство. Заняв Велиж, королевская армия двинулась на вторую русскую крепость – Усвят. Передовые польские войска, которыми командовал Христофор Радзивилл, подошли к городу 15 августа, а уже на следующий день крепость пала. В Усвяте противник захватил 8 литых пушек, 50 гаковниц и 130 пищалей. Взятых в плен воевод Михаила Ивановича Вельяминова и Ивана Кошкарева, а также стрелецкого голову Ивана Пушечного отправили в Витебск «за крепким караулом». Остальные пленные, за исключением пожелавших перейти на польскую сторону (таковых оказалось 64 человека), были отпущены на родину.[356] Овладев Усвятом, армия Батория двинулась к Великим Лукам.Осада Великих Лук началась 26 августа 1580 года. Поляков поразили размеры города. Они полагали, что тот «был гораздо больше, чем Вильна, взятая дважды, а некоторые считают его еще большим».[357]
Узнав о приближении неприятельских войск, защитники города, опасаясь страшного действия каленых ядер, попытались укрепить деревянные стены крепости, обложив их сверху донизу слоем земли и дерна. Поначалу земляная насыпь действительно помогала, но затем была сбита огнем вражеской артиллерии, а в наиболее опасных местах снята гайдуками, поджигавшими деревянное основание стен с помощью смолистых факелов, серы и пороха.
Через день после начала осадных работ к Баторию прибыло русское «великое посольство» во главе с наместником нижегородским князем И. И. Сицким, думным дворянином Р. М. Пивовым и дьяком Ф. П. Дружиной Петелиным. Встревоженный успехами противника и осознавший опасность дальнейших походов польского короля, Иван Грозный предложил мир, согласившись на очень значительные уступки, прежде всего – передачу Речи Посполитой 24 городов в Ливонии. Также царь выразил готовность отказаться от претензий на Полоцк и Полоцкую землю. Однако Баторий посчитал предложения Москвы недостаточными, требуя всей Ливонии. По-видимому, уже тогда в его окружении вырабатывались планы завоевания Северской земли, Смоленска, Великого Новгорода и Пскова. Во всяком случае, польские представители, которых возглавял воевода виленский Н. Ю. Радзивилл, потребовали уступки этих территорий Речи Посполитой. На переговорах присутствовал и Я. Зборовский, подробно описавший требования сторон и ход обсуждения встречных предложений.[358]
Власти Польско-Литовского государства жаждали возвращения Смоленской земли. Неслучайно присланные на встречу люди оршанского старосты Филона Кмиты тогда именовали своего господина «воеводой смоленским», что вызвало резкие протесты русских дипломатов. (Титул «воеводы смоленского» был пожалован ему королем Стефаном Баторием за отличия во время военных действий в 1579 году.[359])