Осада Полоцка поляками продолжалась три недели. В самом начале ее, оставив Стрелецкий острог, защитники города отошли в господствующий над ним Высокий замок, где войска Батория встретили серьезное сопротивление. Численность польской армии к тому времени не превышала 16 тыс. человек. Первоначально осаждающие пытались зажечь деревянную крепость артиллерийским огнем, обстреливая ее калеными ядрами. Но защитники города, возглавляемые воеводами кн. В. И. Телятевским, П. И. Волынским, кн. Д. М. Щербатым, И. Г. Зюзиным, М. И. Дьяком Ржевским и дьяком Л. М. Раковым,[337]
успешно ликвидировали возникавшие пожары: рискуя жизнью, русские воины на веревках спускались со стен и тушили зажженные неприятелем участки стен. Именно в связи с этим Стефан Баторий сказал, что «в деле защиты крепостей они («москвитяне» –Тяжелые потери понес и полоцкий гарнизон. Утратив веру в помощь русских войск, осажденные не полагались уже на свои полуразрушенные укрепления. Тогда часть русских воинов во главе с воеводой Петром Волынским вступила с королем в переговоры, завершившиеся сдачей Полоцка на условии свободного выхода из него всем ратным людям. Отказавшиеся участвовать в переговорах военачальники укрылись в соборе Св. Софии и были пленены поляками после упорного сопротивления. Некоторые из добровольно сдавшихся в плен русских воинов позже перешли на службу к Баторию, получив во владение самые бесплодные в Литве земли.[339]
Но большинство служилых людей, несмотря на страх перед казавшейся неминуемой расправой со стороны Ивана Грозного, предпочло вернуться домой в Россию. Вопреки мнимым слухам о своей «свирепости», царь ограничился удалением провинившихся воинов, на службу в пограничные города: Великие Луки, Заволочье, Невель и Усвят, защищая которые они могли искупить свой проступок.[340]1 сентября 1579 года польский король вступил в Полоцк. В качестве трофеев ему досталось 38 орудий, 300 длинных ручниц, большое количество боеприпасов. Однако взятие города и трофеев не удовлетворило Стефана Батория, и военные действия были продолжены.
Овладев Полоцком, литовские отряды из состава войска Батория под командованием гетмана К. И. Острожского совершили набег на северские земли, дойдя до Стародуба и Почепа. Еще один литовский отряд оршанского старосты Филона Кмиты ходил на смоленский рубеж. 4 сентября польскими войсками была без боя взята крепость Туровля, лежащая в 4-х милях (18–19 км.) к юго-западу от Полоцка. Гарнизон, не подчиняясь приказам воевод, покинул ее еще до подхода неприятеля, несмотря на достаточно мощные укрепления цитадели, построенной в месте впадения в Западную Двину речки Туровлянки.[341]
19 сентября 1579 года другой военачальник Батория, Н. Ю. Радзивилл, во главе венгерских, немецких и польских наемных войск осадил крепость Сокол. Число ее защитников к тому времени значительно уменьшилось, поскольку отряды донских казаков, посланные вместе с Б. В. Шеиным к Полоцку, самовольно ушли на Дон, «без отпуску… не дожидаясь литовских людей».[342]