Бохай имел дипломатические отношения с соседними странами: державой Тан, Силла, кочевыми империями. Особенный интерес вызывают его контакты с Японией, которую неоднократно посещали бохайские суда. В составе бохайских посольств помимо официальных лиц и торговцев были поэты и музыканты. Они участвовали совместно с японскими литераторами в представлениях при императорском дворе.
Бохайцы были разбиты в 926 г. киданями, которые создали на их землях марионеточное государство Дундань (Восточная Кидань). Во главе него основатель киданьского государства Елюй Абаоцзи поставил своего сына Туюя. Бохайцы были обложены данью, но в том же году восстали. Восстание было подавлено, а через некоторое время начались новые волнения. Чтобы ликвидировать очаг недовольства, кидани использовали традиционную для доиндустриальных государств стратегию — в течение 30-40-х годов X в. они насильственно переселили почти полмиллиона бохайцев на свои земли в долины рек Шара-Мурэн и Ляохэ. Часть бохайцев была позднее депортирована в Центральную Монголию, для строительства города Чжэнчжоу (совр. городище Чинтолгой Балгас). По иронии судьбы через столетие, уже после падения империи Ляо, именно туда стеклись остатки киданьского воинства, которые отказались подчиниться чжурчжэням. Как и бохайцы, они потеряли свою страну и ушли на чужбину. В Средней Азии они создали государство каракиданей.
ТИБЕТ
Примерно в это же время к западу от границ империи Тан в горных долинах Тибетского нагорья сформировалось еще одно государство, которому суждено было сыграть важную роль в истории региона. Здесь проживали две разные группы населения. К первой относятся тибето-бирманские племена цянов, обитавшие в кукунорских степях и территориях верхнего и частично среднего течения Хуанхэ. Вторую группу составляло коренное население высокогорных районов. По внешнему виду оно было более близко к южным китайцам и малайцам. Согласно древнекитайским источникам, отчасти имеющим легендарный характер, предводитель цянов Фаньни в V в. увел их за Хуанхэ и подчинил местные народы. Процессы политогенеза привели к началу VII в. к созданию на тибетском нагорье крупных вождеств и раннего государства. Правитель тибетского королевства носил титул цэнпо. Согласно преданию, первый ценпо Лха спустился по священной горе — лестнице с Неба. Цэнпо научили людей заниматься земледелием и скотоводством, осуществлять ирригацию, выплавлять металлы. Власть цэнпо имела ярко выраженный сакральный характер. Важную роль в этнокультурной консолидации общества играла религия бон.
По всей видимости, складывание государственности завершилось при цэнпо Сонгцэн-гампо (613–649). При нем была создана тибетская письменность, записаны законы, окончательно сформировалась структура государственного аппарата из девяти министерств, возглавляемых министрами (понпо). Была проведена административная реформа. Страна была разделена на шесть губерний (кхоспон). На низовом уровне административная и военная (десятичная) системы совпадали. Крупные воинские подразделения были объединены в четыре формирования, которые назывались «рогами».
Тибетское общество характеризовалось развитой социальной стратификацией. Существовали специальные термины для обозначения элиты (джялриг) и простого населения (ман). Последнее, в свою очередь, делилось на так называемых свободных общинников (банг), которые работали на королевских землях и платили ренту-налог, а также различные несвободные (бран) группы населения. Простые крестьяне должны были поставлять дары своим вождям и королевскому двору. Они занимались земледелием в предгорных долинах и выпасали на альпийских лугах домашних животных. На них также были возложены различные трудовые повинности.
Существовало несколько видов землевладения. Основная часть земли находилась под контролем королевской власти (джегииг). Цэнпо мог пожаловать участок земли за службу. Такие владения назывались кхольюл. Кроме этого, часть земельных угодий сосредоточилась в руках знатных кланов (сид). В середине VII в. королевская власть столкнулась с кризисной ситуацией, обусловленной сокращением налоговых поступлений в казну и отсутствием свободных земель для раздач. Цэнпо Сонгцэн-гампо провел массовые конфискации земель и расширил королевский фонд, что серьезно укрепило его власть. Он также перенес столицу из Ярлунга в Лхасу и выстроил там грандиозный королевский дворец.