Тамерлан это воспринял как объявление войны. Он собрал войско и устремился на Анатолию. Так возник конфликт между двумя великими тюркскими державами, между двумя полководцами, дотоле знавшими лишь победы и считавшимися непобедимыми.
Первый город, который попал под горячую руку великого эмира, — Сивас. В некоторых источниках сказано, что верный обещанию не трогать мусульман, Тимур отвел душу на христианах. Четыре тысячи сипахов-армян, выданных ему, по его приказу были заживо зарыты в землю по десять человек, в положении, напоминающем зародыш. Не щадили ни женщин, ни детей.
Узнав о произошедшем, Баязид был готов незамедлительно выступить против войска Тамерлана, но тот был вынужден свернуть кампанию и направиться на Сирию. Этому решению вновь воспротивилась вся знать и воины, уставшие от изнурительного Индийского похода. Но великий эмир напомнил им, что все зависит от воли Аллаха, в руки которого они должны отдать свои жизни. И победы, одержанные на поле брани — тоже лишь воля Аллаха, но удача еще ни разу не подводила того, кто вверил свою судьбу единственному истинному Богу на земле.
Войдя в Сирию, Тамерлан в первом же бою смел сирийско-египетские полки. Дамаск хотел сдаться без боя, позволив войску эмира беспрепятственно войти в город. Но в этот момент вдруг сам мамлюкский султан явился во главе отменно оснащенного войска, и тогда город решил отбиваться. Говорят, в решении важных вопросов — первая мысль от Бога. То, что Дамаск изменил свое решение, дорого обошлось его жителям и защитникам.
Тамерлану быстро становились известны все уловки и планы, которые противник собирался применить против него. Например, он узнал, что его хотят убить — обезглавить войско. Эмир хотел выманить султана, чтобы сразиться с ним на открытой местности, не входя в город. Но тот это предложение отверг. Более того, он осыпал почестями перебежчика от Тимура, открыто устроив в его честь фейерверк. Тимур решил сняться с лагеря для перегруппировки своего войска. Может, это была маленькая хитрость, которая и сработала, но мамлюкам показалось, что пришло время напасть на войска Тимура.
Военная хитрость сработала. Тамерлан действовал с привычной для него быстротой, что стало для сирийско-египетской армии подлинной трагедией. На поле брани осталось лежать множество убитых. Брошенный Дамаск направил к Тимуру делегацию, состоявшую из цвета интеллектуальной элиты, с предложением капитуляции. Город был обложен данью. Не сдавалась лишь одна крепость, на взятие которой потребовалось более сорока дней. За это время Тимур успел заболеть, снова испугав своих приближенных, но каким-то невероятным образом ему удалось встать на ноги. Но на этот раз он находился в мрачном расположении духа. Свое настроение эмир решил выместить на жителях Дамаска. Город был отдан на разграбление, а потом сожжен. Вероятно, Тимуру было непросто сдерживать войско, разъяренное столь долгим и упорным штурмом надоевшей своим упорством крепости. После разграбления еще одного сирийского города, Хамы, великий эмир покинул страну и больше не думал о ней. Естественно, после его ухода мамлюки тут же снова утвердились на этих землях. Сирийский поход продолжался почти шесть месяцев, и хочется понять, почему Баязид так и не воспользовался этим временем, чтобы напасть на великого эмира с тыла?
Покончив с Сирией, тимур лично направился к столице Ирака. Врата не отворились. Это государство Тимур уже привык считать своим, ведь он его уже однажды завоевал. Но Ирак к тому времени возвратил свою независимость и вел себя враждебно. Эмиром такое поведение было расценено, как предательство, а оно подлежало наказанию. Состоялся штурм, несмотря на изнуряющую жару, к которой воины Тимура не привыкли. Теперь город был разрушен и разграблен, чего ему удалось миновать пять лет назад.
Тамерлан оставил практически уничтоженный Багдад, сохранились лишь некоторые религиозные памятники. Эмир не оставил даже наместника — нечем и некем было руководить. А сам Тимур отправился в Нахичевань — здесь в прохладе он и его войско собирались немного отдохнуть.
Но отдохнуть не удалось. На этот раз вызов великому эмиру бросил Баязид. Тимур серьезно подготовился к битве. Она стала одной из самых грандиозных из всех известных истории. Рубились отчаянно!
Зная о том, что у Тимура войск в 2 раза больше (считается, что армия великого эмира к этому моменту насчитывала около 140 тысяч человек, к тому же в основном состояла из тяжелой конницы, которой были приданы отряды пехоты и особые части, специализировавшиеся на боевых операциях в горных условиях), Баязид, опасаясь открытого сражения, расположил свои войска в горно-лесистой местности севернее города Ангоры (современная Анкара). Но как всегда, великий эмир сумел заставить врага принять бой.