Первый этап переговоров начался в ноябре 1949 г., целью которого было общее мирное урегулирование. Израильская сторона надеялась, что мир с Иорданией будет ценен не только сам по себе, но и откроет дорогу к миру с Египтом и Ливаном. Однако свобода действий правительства в отношении уступок была ограничена различными внутренними соображениями. Мапам и коммунисты возражали против переговоров с Иорданией, считая Абдаллу британской марионеткой, а Херут выступал против признания его суверенитета над Западным берегом реки Иордан, поскольку считал эту территорию частью Земли Израиля. Бен-Гурион, по-видимому, разделял как подозрительность левых к Абдалле и его британским хозяевам, так и беспокойство правых по поводу отказа Израиля от притязаний на всю обязательную Палестину. Но как прагматичный политик он понимал, что мир невозможен без некоторых уступок со стороны Израиля, и был готов к изменению границ на основе обмена территориями.
В ходе переговоров Рифаи подчеркивал, что королю нужен мир, который он мог бы отстаивать перед арабским миром, и требовал, прежде всего, южного Негева и, как бы во вторую очередь, сухопутного коридора от Иордании до побережья Средиземного моря под полным иорданским суверенитетом. Серьезный прорыв был достигнут 13 декабря, когда Израиль в конце концов предложил королю выход к морю. На этой встрече был подготовлен документ под названием "Принципы территориального урегулирования". Его принципы предусматривали раздел Иерусалима, передачу западного берега Мертвого моря под суверенитет Израиля, изменение границ в районе Латруна и, самое главное, создание сухопутного коридора из Хеврона в Газу под суверенитетом Иордании. Предложение о создании коридора, однако, было обусловлено тремя условиями: Израиль получит возможность свободного пересечения границы в ряде пунктов, Иордания не будет содержать армию и возводить военные объекты в коридоре, а англо-иорданский договор не будет применяться к коридору.
Всего через неделю после этого драматического прорыва переговоры столкнулись с серьезным кризисом. Основным камнем преткновения стала ширина коридора: иорданцы требовали несколько километров, а израильтяне уступали не более пятидесяти-ста метров. Другая проблема заключалась в том, что Израиль предлагал всего три километра морской полосы в районе, покрытом песчаными дюнами и непригодном для строительства порта. Бен-Гурион поручил МИДу письменно уведомить Абдуллу, что его концепция коридора абсолютно неприемлема и что если он хочет продолжать переговоры, то должен выступить с новым предложением. Самир Рифаи воспринял этот шаг как отсрочку переговоров на неопределенный срок. На протяжении всех переговоров Рифаи был гораздо более жестким и требовательным, чем его хозяин.
Второй этап переговоров начался в середине января 1950 г. по инициативе короля. Не добившись общего урегулирования, участники переговоров перешли к достижению соглашения по Иерусалиму. Израиль представляли Шилоах и Даян. Израильтяне с самого начала заявили, что их основной целью по-прежнему является достижение общего мира и что именно эта цель диктует их подход к проблеме Иерусалима. Однако и здесь переговоры зашли в тупик, поскольку иорданцы потребовали восстановления арабских кварталов в Новом городе, а взамен предложили лишь ограниченные уступки. Третий этап переговоров начался в середине февраля и достиг кульминации в парафировании пакта о ненападении 24 февраля.
Идея пятилетнего пакта о ненападении была выдвинута самим королем Абдуллой на встрече в Шуне 17 февраля, что стало личным драматическим вмешательством, спасшим переговоры от кораблекрушения. Поскольку Рифаи уклонялся от ответа, король продиктовал свое предложение Шилоаху. Его основными элементами были заключение пакта о ненападении между Израилем и Иорданией сроком на пять лет на основе существующих границ, обозначенных в соглашениях о перемирии; гарантии ООН, что Израиль и Иордания будут уважать право всех религий на отправление религиозных обрядов в святых местах Иерусалима; специальная компенсация жителям Иерусалима за их собственность; переговоры о возобновлении торговых отношений между двумя странами и создании свободной зоны для Иордании в порту Хайфы; разрешение всем владельцам собственности вернуться в Израиль или послать адвоката для распоряжения своей собственностью; назначение смешанных комитетов для разработки деталей окончательного урегулирования.