Началось восхождение Тимура с 1360 г., когда он стал править в родном городе Кеш. Затем в Мавераннахре обострились местные конфликты, в которых полководец со своим отрядом примыкал к разным группировкам. Тогда из-за ранения в правую ногу он получил прозвище Хромой Тимур (по-персидски Тимурленг, отсюда происходит английский вариант его имени – Тамерлан). В результате этой войны Тимур, уничтожив своего бывшего сюзерена эмира Хусейна, стал в 1370 г. эмиром Мавераннахра. Бухара и Самарканд были тогда островом мусульманского мира среди монголов-кочевников, и тяготевшие к исламу торговцы и ремесленники делали ставку на Тимура как защитника их веры от кочевых язычников.
Чтобы утвердить свой авторитет и воплотить в жизнь задуманное, Тамерлан использовал уже апробированную хитрость – стал вассалом могущественного правителя, на сей раз китайского императора Хон Ву. Получая таким образом императорское покровительство и дозволение на будущие завоевания, он строил далеко идущие планы: свергнуть в итоге властелина, чтобы занять его место.
Тамерлан несколько лет готовился к войне. Он хорошо разбирался в политической ситуации и понимал, что первой помехой на его пути будет Урус-хан, правитель Сугнака. Без установления контроля над его территорией – восточной частью улуса Джучи – нечего было и мечтать о дальнейших победах. Но Урус-хан имел хорошую армию, предпринял поход на запад, в 1372 г. дошел до низовий Волги, захватив оба Сарая, и объявил себя ханом Золотой Орды. Выступить против такого врага было бы со стороны Тимура безумием. Поэтому, будучи непревзойденным интриганом, он подтачивал силы Урус-хана изнутри, подкупал его князей и военачальников, переманивал на свою сторону. Среди перебежчиков оказались две значительные фигуры, которым было суждено сыграть важную роль в дальнейших событиях. Один из них – опытный полководец Тохтамыш из династии Джучидов, другой – видный темник Едигей (именно Едигей через время сместит хана Тохтамыша).
Тимур принял знатного Джучида как правителя Сугнака и дал ему войско для свержения законного правителя, воспользовавшись тем, что Урус-хан был в походе и оставил Сугнак на своего сына. Вылазка Тохтамыша не имела успеха, однако в бою погиб сын Урус-хана. Возвратившись, хан потребовал выдачи изменников, виновных в смерти сына, но Тамерлан не только отказал, но вскоре и сам выступил на Сугнак. Эта война явилась испытанием сил и показала, что противники равны. Их противоборство закончилось неожиданной смертью Урус-хана.
Тамерлан и вторично поддержал притязания Тохтамыша на ханство, надеясь, что потом сможет легко с ним расправиться. Так был свергнут с престола младший сын Урус-хана и возведен на него Тохтамыш. Не ведая того, Тимур сам выпестовал своего главного врага, который многие годы мечтал о золотоордынском престоле и установлении власти над всем улусом Джучи.
Амбициозный вассал Тимура начал с того, что разгромил Мамая, который после сокрушительного поражения в Куликовской битве был занят подготовкой к новому походу, мечтал об отмщении и недооценивал опасность, исходящую от нового конкурента. Полки Тохтамыша дали бой Мамаю на берегах р. Калки. Большинство князей и темников побежденного вождя перешли на сторону победителя. Мамаю ничего не оставалось, как, прихватив золото и драгоценности, скрываться в крымском порту Каффа. Но генуэзцы, которые хозяйничали там, убили его из-за этих сокровищ.
А Тохтамыш стал властителем всего улуса Джучи, восстановил власть Орды над Русью и сжег Москву, вернул государству прежнюю силу и почувствовал себя независимым ханом. Имперские амбиции вчерашнего просителя положили начало кровопролитной борьбе с Тимуром за овладение новыми регионами и верховенство во власти. В их лице Среднеазиатская империя и Золотая Орда боролись за автономные в то время Хорезм (в Центральной Азии) и Азербайджан (в Закавказье). Начиная с 1385 г. они поочередно овладевали этими землями, причем Тохтамыш все более входил в азарт, вел себя непредсказуемо и нагло по отношению к своему сюзерену. Тимур трижды отбрасывал войска Тохтамыша, надеясь охладить его пыл, но тот собирался с силами и снова вторгался на территорию Тимура. Они как будто соревновались в упорстве, силе и жестокости, приносили неисчислимые бедствия народам покоряемых земель, а заодно истребляли десятки тысяч воинов собственных армий.