Забрался Радовзор внутрь. Чем дальше идет, тем узкий коридор шире становится. Вот уже и совсем свободно стало, хотя тьма стоит кромешная. Вдруг, вдали, что-то блеснуло, словно огонек. Он становился все ярче и ярче и Радовзор очутился в огромной, словно палаты, пещере. Посредине горел костер и освещал пещеру. А возле костра сидела красивая женщина и ласкала двух медвежат.
Увидала человека, вскочила на ноги и удивленно воскликнула:
— Откуда ты взялся, добрый человек? Ведь к нам сюда даже птичка-невеличка забраться не может! Беги скорее прочь, не то мой муж придет и разорвет тебя на куски!
— Ты спрашиваешь, как я здесь очутился? — отвечает ей Радовзор, — я своих сестер ищу. Они когда-то за трех князей замуж вышли, — и стал рассказывать, что узнал от старой няньки.
Красивая женщина сразу поняла, что он ее брат. Ведь это была старшая дочь дворянина. Она очень обрадовалась, подсела к брату поближе и стала расспрашивать о доме. Но только Радовзор начал свой рассказ, как у входа в пещеру послышался гневный рык медведя. Пришлось Радовзору быстрехонько под корытом схорониться.
Только он спрятался, как в пещеру ворвался медведь, муж его красавицы-сестры, и, обнюхав углы, взревел:
— Жена, я чую человеческий дух, подавай его сюда, я его на куски растерзаю!
— Ах, дорогой мой муженек, откуда здесь человеку взяться, ведь даже птичка-невеличка сюда не проберется, не то что человек! Успокойся, — уговаривала его жена.
Но медведь ее не слушал и все метался по пещере, да рычал так, что за тридевять земель слышно было.
— Не хочешь дать сама, я его и без тебя найду!
И с этими словами страшный зверь ринулся к корыту. Перевернул, занес было свою когтистую лапу… Но тут пробило двенадцать — пещера заходила ходуном и превратилась в огромный прекрасный замок, медведь — в красивого князя, а медвежата в очаровательных малышей. Вместе с медвежьей внешностью князь утратил свирепость и принялся радостно обнимать и целовать своего шурина.
После сердечных приветствий они сели беседовать. Радовзор рассказывал о родителях, князь и княжна о своем житье-бытье.
— Ты уже понял, милый братец, что злые чары превратили меня в медведя. И мои младшие братья тоже заколдованы: меньшой превращен в рыбу, средний — в орла. Наше заклятье длится двенадцать часов в сутки. Это время мы живем в образе и подобии лютых зверей. Мы бродим по полям и лесам и вынуждены мучить людей своей жестокостью. Наша дружина тоже превращена в лесных зверей, а поместья и замки в непроходимые чащи и скалы. Когда пробьет наш час, мы снова становимся людьми и край наш оживает. И так каждый день! Я знаю, что злой волшебник мстит нам за сестру, но как и кто нас может освободить, этого я не ведаю. Наверное, никто — ведь страшные испытания ждут того, кто снимет с нас злые чары! Но если ты решился, попробуй. Иди к моему среднему брату, может он знает, что тебе посоветовать. А я дам тебе в дорогу клок медвежьей шерсти. Когда тебе будет грозить опасность, разотри ее между пальцами и тут же шесть медведей прибегут к тебе на помощь.
С радостью взял Радовзор эту медвежью шерсть и хорошенько ее спрятал. Он попросил князя показать ему дорогу к брату и тот любезно согласился. Князь с княгиней щедро угостили дорогого гостя, ласково с ним побеседовали и тут под окнами появились шесть прекрасных коней.
— Карета ждет тебя, — сказал князь, — и кони знают дорогу. А теперь поторопись, уходи поскорее, ибо приближается минута моего превращенья!
Горько было их расставанье, ведь они не знали, когда увидятся вновь.
Радовзор сел в карету и кони помчали его через горы и долы, только пыль стелилась следом. Когда пробила роковая минута, они уже миновали границы княжеских владений. И тотчас же Радовзор очутился на земле, кони превратились в мышей, прыснули в разные стороны и помчались обратно в лес, а карета стала ореховой скорлупкой.
Радовзор стоял один в пустом лесу, возле ручейка. За ручейком вилась тропинка. Пошел Радовзор, куда вела тропа, шел он долго лесами и перелесками, через равнины и горы. И добрел к такому высокому дубу, какого никогда в жизни не видывал. Ветви его раскинулись ввысь и вширь, а на самой вершине примостилось гнездо. Увидал его Радовзор и сразу понял, что это жилище его средней сестры. Долго ждал он, не покажется ли она, не поможет ли взобраться наверх. Но сестры не было видно. Радовзор стал кричать что было сил и стучать по стволу. И тут наверху появилась женщина и спросила:
— Кто там кричит и стучит?
— Это я, дорогая моя сестрица, — ответил Радовзор, — твой брат, помоги мне взобраться наверх!
— Мой брат? — удивилась женщина. — У меня никакого брата нет. Но брат ты мне или не брат — беги поскорее отсюда прочь, не то явится мой муж и тут же разорвет тебя на куски!
— Может еще и не разорвет, — ответствовал Радовзор, — это мы поглядим! Ты помоги мне наверх взобраться, а я тебе объясню, кто я и чего мне надобно.