В 1386 году Тимур во главе войска отправился на Кавказ. Недалеко от Тифлиса его войско разбило грузинскую армию. Столица Грузии была разрушена. За Грузией была захвачена и соседняя Армения.
В 1388 году после упорного сопротивления пал Хорезм, а его столица Ургенч была разрушена. Теперь все земли по течению Амударьи — от Памирских гор до Аральского моря — стали владениями эмира Тимура.
В 1389 году войска Тимура предприняли поход к озеру Балхаш, на территорию Семиречья (юг современного Казахстана).
Пока Тимур воевал, Тохтамыш, ставший ханом Золотой Орды, напал на владения эмира и разграбил их северную часть. Тимур сразу же вернулся в Самарканд и стал основательно готовиться к войне с Золотой Ордой. Коннице Тимура предстояло пройти по степям 2500 километров. Тимур совершил три больших похода — в 1389, 1391 и 1394–1395 годах, в последнем силы самаркандского эмира двигались на Золотую Орду по западному побережью Каспия через Азербайджан и крепость Дербент.
В июне 1391 года на реке Кондурча произошла крупная битва между армиями Тимура и Тохтамыша. Силы эмира и хана были примерно равными — по 300 тысяч всадников (вероятно, эти цифры в источниках сильно завышены). Битва началась на рассвете перестрелкой лучников, затем последовала серия конных атак. К полудню войско Золотой Орды было разбито и бежало. Победители захватили походный лагерь и многочисленные стада хана.
Тимур успешно сражался против Тохтамыша, но присоединять его владения к своим не стал. Войска эмира разграбили столицу Золотой Орды Сарай-Берке. Тохтамыш не раз был вынужден с войсками и кочевьями скрываться в самых отдаленных уголках своих владений.
В походе 1395 года армия Тимура после очередного разгрома волжских территорий Золотой Орды дошла до южных границ Русской земли и осадила пограничный город-крепость Елец. Защитники не смогли устоять перед захватчиками, и крепость была сожжена. После этого Тимур неожиданно повернул назад.
Монгольские завоевания Персии и Закавказья продолжались с 1392 по 1398 год. Решающая битва между войском Тимура и персидской армией шаха Мансура состоялась близ Патилы в 1394 году. Персы яростно атаковали неприятельский центр и почти сломили сопротивление монголов. Оценив ситуацию, Тимур усилил свой резерв из тяжелой панцирной конницы свежими силами и сам возглавил контратаку, которая увенчалась победой. Выигранное сражение при Патиле позволило Тимуру подчинить себе Персию.
В 1398 году завоеватель вторгся в Индию. Одно из сражений произошло на реке Ганг: монгольская конница противостояла военной флотилии индусов, куда входило 48 больших речных судов. Монгольская конница бросилась в Ганг и вплавь атаковала суда противника, поражая команду меткими выстрелами из луков.
В конце 1398 года армия Тимура подошла к Дели и с боя захватила его. Город был разграблен, жители — вырезаны. Все, что нельзя было вывезти в Самарканд, Тимур велел уничтожить. Целый век город не мог оправиться от монгольского погрома.
В Индии Тимур вел себя особенно жестоко. Например, после сражения при Панипате в 1398 году он приказал перебить 100 тысяч сдавшихся в плен индийских воинов.
Затем в 1400 году последовал завоевательный поход в Сирию. Монголы вели себя в Сирии так же, как и в других завоеванных странах: все самое ценное отправлялось в Самарканд, а жители уничтожались. Так, в Дамаске, захваченном 25 января 1401 года, погибло 20 тысяч человек.
После завоевания Сирии Тимур начал войну против турецкого султана Баязида I. Генеральное сражение состоялось под стенами осажденной Анкары 20 июля 1402 года.
Как утверждают историки, в войске монголов было от 250 до 350 тысяч воинов и 32 боевых слона, приведенных в Анатолию из Индии. Армия султана, состоявшая из турок-османов, наемных крымских татар, сербов и других покоренных народов, насчитывала 120–200 тысяч человек.
Татар подкупили, и 18 тысяч их всадников сразу же перешли на сторону Тимура. В турецкой армии наиболее стойко держались сербы, сражавшиеся на левом фланге. Но благодаря удачным действиям конницы монголы победили. Султана Баязида I взяли в плен, а попавших в окружение янычар полностью перебили. Одержав убедительную победу при Анкаре, Тимур осадил крупную приморскую крепость Смирну и после двухнедельной осады взял ее. Затем монгольское войско повернуло назад, в Среднюю Азию, по пути еще раз разграбив Грузию.
После этих событий даже те страны, которые сумели избежать завоевательных походов Тимура Хромого, признали его могущество и стали платить ему дань, чтобы избежать вторжения его войск. К примеру, в 1404 году он получал большую дань от египетского султана и византийского императора Иоанна.
К концу правления Тимура огромная территория его государства включала в себя Мавераннахр, Хорезм, Закавказье, Персию, Пенджаб и другие земли. Все они были объединены искусственно, посредством сильной военной власти правителя-завоевателя.