Великий полководец Тимур достиг вершин власти благодаря умелой организации своего многочисленного войска, построенного по десятичной системе и продолжавшего традиции военной организации Чингисхана.
По завещанию Тимура, умершего в 1405 году во время подготовки большого завоевательного похода в Китай, его владения были разделены между сыновьями и внуками. Потомки Тамерлана сразу же развязали кровавую междоусобицу, и в 1420 году Шахрух, оставшийся единственным наследником, занял эмирский престол в Самарканде.
Дмитрий Донской — победитель Мамая
Дмитрий (1350–1389) был сыном звенигородского удельного князя Ивана Красного и внуком московского князя Ивана Калиты. В Московском княжестве верховная власть принадлежала старшему брату звенигородского князя Семену Гордому. Однако в 1352 году от чумы умерли все мужчины в правящей династии, потомки Калиты.
Иван Красный отправился в Золотую Орду с богатыми подарками великому хану, его семейству и вельможам. В Сарае он получил ярлык на великое княжение в Московском княжестве и стал первым по старшинству правителем на Руси. Так княжич Дмитрий в 1355 году превратился из наследника небольшого удела в наследника московской великокняжеской власти.
Иван Красный правил недолго, он умер в 1359 году, когда его сыну Дмитрию было всего девять лет. Весной следующего года маленький наследник во главе московской делегации отправился в Сарай за ханским ярлыком на великое княжение. Но в Золотой Орде началась «великая замятня» — ханская междоусобица, и ярлык на великое княжение достался суздальскому князю. Но в 1362 году золотоордынский хан Мюрид все же дал 12-летнему московскому удельному князю желанный ярлык на великое княжение.
В засушливом 1365 году пожар уничтожил большую часть Москвы. Князь Дмитрий принял историческое решение — возвести в Москве не дубовую, как раньше, а каменную крепость. Так Московский Кремль стал единственной каменной крепостью той эпохи на северо-востоке Руси.
Вскоре испортились отношения Москвы с Тверью. Великий князь Дмитрий Иванович, которому шел 18-й год, пошел войной на Михаила Тверского, и тому пришлось бежать в Литву (великий князь Ольгерд приходился ему зятем). Поздней осенью 1368 года объединенные силы Литвы, Тверского и Смоленского княжеств выступили против Дмитрия.
Наспех собранный полк князя враги разбили в сражении на реке Тросне, и Дмитрий отошел в Москву, приготовившись к осаде. Но великий князь Литовский Ольгерд взять Московский Кремль не смог — захватив добычу и пленных, он ушел восвояси.
Воспользовавшись тем, что Ольгерду пришлось в 1369 году начать войну с рыцарями Тевтонского ордена, московское войско дважды совершало походы на своих недавних противников в Смоленское и Тверское княжества. С конца 1370 по 1373 год не затихала борьба между Москвой и Тверью.
Летом 1373 года хан Золотой Орды Мамай опустошил Рязанское княжество. Дмитрий понимал: следует ожидать нового нашествия Мамая на русские земли. К тому же существовала опасность создания враждебной коалиции Литвы, Твери и Золотой Орды. Дмитрий Иванович начал создавать военную коалицию против Мамая.
В городе Волоколамске собралась огромная рать, к которой присоединилось даже городское ополчение Нижнего Новгорода. На этот раз в походе на Тверь участвовали почти 20 русских удельных князей. 5 августа 1375 года началась ее осада. Тверские воины храбро сражались, совершая смелые вылазки. Москвичам не удалось поджечь деревянные стены крепости — они были обмазаны глиной. Тогда Дмитрий Иванович приказал обнести Тверь крепкой деревянной оградой. Через три недели в городе начался голод. Литовское войско не пришло на помощь, и Михаилу Тверскому пришлось капитулировать.
Летом 1378 года Мамай отправил в поход на Русь войско во главе с темником Бегичем. В Москве об этом стало известно от лазутчиков, русские ратники вышли навстречу врагу и изготовились к сражению на реке Воже. Бегич не ожидал появления русского войска и несколько дней простоял на берегах Вожи, не решаясь ее перейти.
Историки считают, что у противников было несколько десятков тысяч воинов. Русскими командовал великий князь Дмитрий Иванович. Бегич форсировал-таки реку 11 августа, но на другом берегу конницу неприятеля ждала ловушка. Большой полк во главе с Дмитрием Московским атаковал монголо-татар, а с флангов ударили полки правой и левой руки воеводы Вельяминова и рязанского князя Данилы Пронского. В конной стычке главным оружием стали тяжелые копья. Ордынская конница смешалась и беспорядочно отступила к Воже, где многие из них утонули.
Убедительная победа русских в сражении на реке Воже имела очень важное значение в отношениях Руси и Золотой Орды. Это была первая в истории битва, выигранная русскими у ордынцев.