Через два часа последовал налет на аэродром Ваенга-1. Здесь при отражении налета произошел довольно крупный воздушный бой, в нем впервые на мурманском направлении приняли участие новые истребители МиГ-3, которые только накануне были облетаны после сборки в 72-м САП. Система предупреждения о налетах все еще не обеспечивала заблаговременного оповещения, и первый сигнал об обнаружении группы в составе 10 Ю-88 и 6 Ме-109 в районе Ура-губы поступил в штаб Северного флота в 14:36, то есть за 4 минуты до бомбового удара. Сигнал воздушной тревоги над Ваенгой вновь прозвучал с задержкой, когда самолеты противника были уже на подходе к цели. Радиоразведка также не обнаружила взлета этой ударной группы противника, очевидно, немцы летели в режиме радиомолчания. Вскоре сигнал о проходе Кольского залива самолетами противника поступил оперативному дежурному 72-го САП от постов наблюдения, и сразу была дана команда на взлет истребителям. Первыми в 14:40 взлетели с аэродрома Ваенга-1 два МиГ-3, летчики лейтенант Калугин и лейтенант Сорокин, затем два И-15бис младших лейтенантов Черновола и Зорина с аэродрома Ваенга-2, за ними через 2–4 минуты поднялись два И-16 с Ваенги-2, летчики капитан Раздобудько и младший лейтенант Кулаев. После их взлета на аэродроме Ваенга-1 стали рваться бомбы, сброшенные с пикирования шестеркой Ю-88. Лейтенант Соколов на МиГ-3 пытался взлететь во время бомбардировки, но попал в воронку от взрыва и поломал винт (через несколько часов самолет был уже в строю), кроме этого, два истребителя И-153 получили осколочные пробоины, но серьезно поврежденных и уничтоженных самолетов не было, так как после посадки их сразу убирали в укрытия. В 14:50 поднялись еще 4 И-16 эскадрильи капитана Сафонова с Ваенги-1. Наши истребители взлетали во время бомбардировки, к счастью, обошлось без жертв, но последовавший воздушный бой был ожесточенным и тяжелым. Началось преследование «Юнкерсов», уходящих в северном направлении на малой высоте после пикирования. Необходимо отметить, что в тактическом плане немецкая авиация была весьма гибкой. Для более надежного прикрытия своих бомбардировщиков немцы к этому времени значительно увеличили количество истребителей прикрытия, и в этот раз был отмечен новый тактический прием отсечения наших истребителей от бомбардировщиков Ю-88: 12 истребителей Ме-109Е и Ме-110 ходили на бреющей высоте в районе Щук-озеро (около 10 километров северо-восточнее аэродрома Ваенга-1). Бомбардировщики Ю-88 после пикирования стали уходить в зону ожидания своих истребителей (Щук-озеро), под прикрытие «Мессершмиттов». Такая тактика напоминает применявшуюся советскими истребителями тактику «отсечения истребителей противника» от своих бомбардировщиков или штурмовиков. На догоне младший лейтенант Сурженко на И-16 атаковал Ю-88 в районе Щук-озеро, и летчику был засчитан сбитый «Юнкерс», хотя это не находит подтверждения с немецкой стороны. Преследуя противника, наши истребители в районе Щук-озеро – губа Средняя встретились с ожидавшими бомбардировщиков «Мессершмиттами», где и произошел ожесточенный воздушный бой. «Мессеры», защищая своих бомбардировщиков, активно вели воздушный бой. Эрик Момбек приводит воспоминания участника этого сражения пилота «Мессершмитта-110» лейтенанта Шлоссштейна: «После сопровождения Ю-88 мы имели воздушный бой к востоку от аэродрома Варламово. Я атаковал сзади два И-16. Оба поворачивали назад и обстреливали меня спереди. Я сбил одного из них. Он исчез под моей машиной и упал в лес. Пожар после падения наблюдали наши машины и мой бортрадист. Пилот погиб. Свидетели: ефрейтор Гутше (бортрадист) и лейтенант Малькух (14./JG77)»
. Пилоту засчитали сбитый И-16, что подтверждается советскими данными. Высота боя была у самой земли. Также лейтенант Шлоссштейн наблюдал, как в воздушном бою был подбит один «Мессершмитт» Bf-11 °C-4 № 3588 с бортовым номером «LN+DR», который совершил вынужденную посадку западнее Кольского залива. Экипаж самолета после удачного приземления вышел из кабины и стал махать экипажу Шлоссштейна, радист сбросил им продукты из своего аварийного запаса. Экипаж сбитого «Мессершмитта» в составе пилота лейтенанта Клаппенбаха и радиста ефрейтора Метке через пять дней был взят в плен. Сбил этот Ме-110 лейтенант Сорокин на МиГ-3. Для немцев это была довольно тяжелая потеря, но для нас бой прошел еще тяжелее, так как были сбиты 2 И-16 и 1 И-15бис, при этом, к сожалению, погибли сразу три летчика: лейтенант Черновол, младшие лейтенанты Кулаев и Петров. Из этого числа один И-16 и один И-15бис были сбиты пилотами Ме-109Е и один И-16 – Ме-110 (Шлоссштейн). После боя два сбитых самолета И-16 младших лейтенантов Кулаева и Петрова были найдены в районе Щук-озера. В их патронных ящиках не было ни единого патрона – летчики дрались до последнего. Получили пробоины и другие истребители: МиГ-3 лейтенанта Сорокина имел три пробоины; И-16 капитана Сафонова – две; у самолета И-16 капитана Раздобудько были перебиты лонжероны левой плоскости и фюзеляжа, пробиты цилиндр и поршень двигателя. Младшему лейтенанту Сурженко пришлось сажать поврежденный И-16 на аэродром без шасси, после чего сразу начался ремонт поврежденного истребителя. Такие потери и многочисленные пробоины говорят о напряженнейшем воздушном бое, проведенном летчиками 72-го САП. Боеприпасы, которые использовали в воздушном бою И-16, говорят о наличии пушечных вариантов истребителя: снаряды ШВАК, патроны ШКАС и 18 штук РС-82. Подробного описания этого воздушного боя, как, впрочем, и других воздушных боев, проведенных в 1941 году, не существует. Однако донесения наших летчиков и описание немецкого пилота Ме-110 лейтенанта Шлоссштейна говорят о том, что «Мессершмитты» атаковали в хвост И-16, на что наши летчики ответили лобовыми атаками, что было вполне естественно, когда нашим истребителям не хватало скорости для захода немецким истребителям в хвост. Тем временем лейтенант Сорокин на МиГ-3, очевидно, бил по Ме-110 в хвост, иначе бы огнем одних пулеметов ему не удалось вывести из строя оба двигателя двухмоторного истребителя. У лейтенанта Захара Сорокина это была первая воздушная победа, впоследствии летчик станет асом и удостоится звания Героя Советского Союза. Экипаж «Мессершмитта» Bf-11 °C-4 № 3588 был взят в плен спустя 5 дней, 24 июля, уже в районе Зимней Мотовки. Интересно, что немецкие данные говорят о том, что этот Bf-110 был сбит под Ваенгой якобы зенитным огнем, но попавший в плен экипаж сразу заявил, что их самолет был сбит в воздушном бою. Сведения, собранные об этом случае, дают следующее развитие событий. Пилоты «Мессершмиттов», ведя напряженный воздушный бой на малой высоте, не заметили, как был подбит Ме-110 лейтенанта Клаппенбаха, а, потеряв его из вида, посчитали сбитым зенитным огнем. Лейтенант Сорокин подбил этот «Мессершмитт-110» под Ваенгой, немецкому пилоту удалось пролететь еще 50 километров в юго-западном направлении. Перетянув через Кольский залив, Клаппенбах сел на вынужденную посадку в 20 километрах юго-западнее Мурманска. Лейтенант и его радист после приземления направились в сторону линии фронта. Летчики уже были близки к цели, пройдя за пять суток и семь часов по сопкам 42 километра, но были задержаны 24 июля разведгруппой 82-го погранотряда у самой Зимней Мотовки. Немцы были взяты в плен в довольно измученном состоянии в результате длительного перехода, при этом у них было отобрано заряженное оружие. Их самолет Ме-110 вскоре был найден на вынужденной посадке и вывезен в Мурманск, где и экспонировался в годы войны, что запечатлено на фотографиях. Интересны фрагменты допроса плененного экипажа. Отзыв пилота лейтенанта Клаппенбаха о советских летчиках был таким: «Советские летчики, безусловно, хороши. Они в совершенстве владеют высшим пилотажем. Они смелы и мужественны, но они действуют в бою по старинке. Мы, германские летчики, особенно находясь в Норвегии, тщательно изучали тактику бреющего полета. Эту тактику мы сейчас с успехом применяем, и она более эффективна, чем весь так называемый высший пилотаж». Эти показания вполне близки к истине. Немцы часто проводили атаки с малых высот и уходили после них на бреющей высоте и большой скорости, а советские летчики по максимуму использовали преимущества в маневренности своих истребителей, так как в большинстве случаев не имели возможности проводить скоростные атаки. Однако, как показали события, «Мессершмитты-110» также вступали в маневренные воздушные бои, особенно если действовали совместно с более легкими «Мессершмиттами-109». В документах ВВС Карельского фронта отмечалось, что «Ме-109 вели воздушный бой на вертикали, а Ме-110 – на горизонтали. Задросселировав (убрав полностью газ. – Прим. автора) внутренний двигатель, Ме-110 получал маленький радиус разворота». В целом Клаппенбах старался вести себя с достоинством и не отвечать на вопросы, касающиеся тактики, ссылаясь на честь офицера. Свое мнение о войне он высказал следующим образом: «Я был твердо убежден, что страна, обладающая лучшей авиацией в мире, имеющая максимальное количество самолетов, должна победить. Такой страной я считал Германию. Сейчас, столкнувшись на фронте с мощной авиацией, с сильным артиллерийским и зенитным огнем, я изменил свои взгляды. И вот, когда я смотрю на карту, мне невольно вспоминается 1812 год, поход Наполеона, и становится очевидно, что для Германии победа невозможна. Но и вы нас не победите». Нужно отметить, что первоначальное слишком высокое мнение немецких летчиков и командиров по поводу своей авиации побуждало их к весьма дерзким действиям, в том числе атакам с малых высот наших аэродромов, а это были наиболее опасные объекты с точки зрения ПВО. Однако весьма сильный отпор, полученный со стороны наших истребителей, в конечном итоге привел к изменению тактики, применявшейся Люфтваффе за полярным кругом, которые впоследствии станут действовать гораздо более осторожно, чем в первые недели войны. Это будет показано в ходе изложения событий.