Наши сведения об этом налете были следующие. В 07:44 постами наблюдения в районе Зимней Мотовки на высоте 6000 метров была обнаружена группа самолетов противника в составе 7 Ю-87‚ 3 Ме-110 и 3 Ме-109. Через 9–11 минут, то есть в 07:53–07:55, 7 Ю-87 в сопровождении истребителей подошли к Мурманску на высоте 4000 метров. В Мурманске воздушная тревога была объявлена в 07:52, а через две минуты зенитная артиллерия открыла огонь. В это время над мурманским портом на высоте 4000 метров патрулировали 3 «Харрикейна» 769-го ИАП ПВО, которые получили сигнал с командного пункта 122-й ИАД ПВО о подходе с севера группы самолетов противника. Через некоторое время летчики заметили на удалении 5–6 километров северо-западнее Мурманска 7 Ю-87. Сблизившись на встречных курсах, наши истребители атаковали бомбардировщиков, когда те начали пикирование. Трем «Харрикейнам» удалось атаковать только один раз. Часть бомб упала в залив, а часть — в городе, где были разрушены четыре дома и два дома повреждены, погибли 7 человек гражданского населения и тяжело ранены 11 человек, 9 человек легко ранены. Порт получил незначительные повреждения: разрушено 100 метров причала № 2‚ на котором был поврежден деревянный настил, кроме этого, повреждение получил буксирный пароход, погиб один рабочий. В целом этот воздушный налет нашим истребителям и зенитчикам удалось частично отразить, так как транспорты не пострадали, а повреждения в порту были минимальными. После ухода от цели к ударной группе «Юнкерсов» и «Мессершмиттов» присоединилась отсекающая группа, состоявшая, по нашим данным, из 4 Ме-109 и 8 Ме-110, которая ожидала своих подопечных западнее Мурманска.
Дополнительные группы истребителей ВВС 14-й армии и Северного флота были подняты с явным опозданием в 07:55–08:00, то есть в момент сброса бомб. В 07:55 в район Мурманска вылетели 1 «Томагавк» и 2 «Харрикейна» 20-го ГИАП, они встречи с противником уже не имели. В 08:12 в район Мурманска и своих аэродромов по тревоге были подняты еще 4 «Томагавка», 5 «Харрикейнов», 2 ЛаГГ-3 20-го и 19-го ГИАП, но они встречи с противником не имели, так как вражеские самолеты давно ушли от Мурманска, а новых подходов противника не было. Тем временем вторая эскадрилья 2-го ГКАП ВВС СФ во главе с капитаном Коваленко взлетела в 08:00 и получила задачу отразить налет на Мурманск. Но после бомбардировки задача была поставлена перехватить самолеты противника западнее Мурманска. После взлета 8 «Харрикейнов» построились в пеленг пар (четыре пары) и направились курсом на северо-запад. Пролетев порядка 45 километров, летчики заметили большую группу самолетов противника. Капитан Коваленко передал по радио: «Вижу противника. Уходит на запад, преследую». При сближении выяснился состав группы вражеских самолетов. На высоте 1500 метров шли 7 Ю-87 в охранении 8 Ме-110, то есть «Юнкерсы-87» летели на той высоте, на которой они вышли из пикирования после бомбометания. На этой же высоте их сопровождали истребители непосредственного охранения Ме-110, которые шли сзади бомбардировщиков. Выше их шли 9 Ме-109Е на высоте 3000–4000 метров. С командного пункта ВВС Северного флота был дан приказ: «Вступать в бой, на помощь идет первая эскадрилья». Первая эскадрилья 2-го ГКАП взлетела в момент сближения 2-й эскадрильи с противником. Для подъема крупных сил истребителей требовалось время, поэтому 1-я эскадрилья успела подойти на помощь только к концу скоротечного боя 2-й эскадрильи.