Чтобы забитый чукча, привыкший только бояться белого человека, пришел к выводу, что равенство всех людей, независимо от их расовой принадлежности, действительно возможно, нужна была революция в его сознании. И писатель раскрывает, как под влиянием изменившихся условий жизни растет политическое сознание чукчей.
Почувствовав себя не рабом, а хозяином на своей земле, бывший батрак Томсона Ярак в ответ на вопрос чукчанки Рультыны: «Кто такой Государство? Белый человек?», поясняет: «Государство — народ. Ты, я, Мэри, доктор, учитель. Лось — все. Много, много людей!»
В романе наглядно показано, как вместе с освобождением от эксплоатации народ освобождается от предрассудков, от страха перед шаманами и кулаками, как в нем воспитываются новые черты характера. Встречаясь на первых страницах книги с погибающей от голода семьей старого охотника — «великого ловца» Вааля, мы видим, в каком трепете перед шаманом, Алитетом, злыми «духами» живет сын Вааля — Ваамчо. Как ни тяжело было Ваамчо расстаться с любимой собакой — верным помощником на охоте, он по первому приказу шамана приносит ее в жертву духам. Позднее, уже став председателем родового совета, Ваамчо снова не может устоять перед угрозами шамана и сжигает свое удостоверение председателя. И только твердо убедившись, что при новом законе обеспечена надежная защита от притеснений богачей, от злобы шамана, Ваамчо обретает смелость, твердость воли, решимость характера, становится строителем новой жизни. Теперь его уже не испугает окрик Алитета. Он сам властно приказывает ему выполнить распоряжение родового совета. И когда тот, удивившись перемене в характере Ваамчо, спрашивает: «Откуда у тебя взялась смелость так разговаривать со мной?», — Ваамчо отвечает: «Она была у меня всегда. Только спрятана была, теперь вылезает наружу».
На глазах читателя меняются люди, приобретают знания, отказываются от старых предрассудков. Это уже не те чукчи, которых можно было запугать гневом «злых духов», заставить покорно переносить нужду, подчиняться насильнику. В их размышлениях, поступках, взглядах на окружающее отражаются происходящие на Чукотке социальные сдвиги и перемены. С тревожным волнением уезжал учиться в «большое стойбище» Ленинград пастух Айе. Вернулся же он новым человеком, — в душе Айе нет былой робости, его наполняет забота о больших общественных делах. Айе уверенно смотрит вперед, решительно борется за свое и за общее счастье, активно строит новую Чукотку.
Со старым Лёком, бывшим приятелем Алитета, мы познакомились, когда он, полный недоверия к совершающимся переменам, упорно не хотел вступать в зверобойную артель. Но вот приходит сезон охоты, артель получает моторный вельбот и выходит на нем в море, Лёк охотится один на своей байдарке. Состязание на охоте, потеря славы первого охотника, раздумье над своим поражением и явные преимущества коллектива приводят Лёка к правильному решению. Он вступает в артель, его выбирают председателем. Новая жизнь по-новому определяет и сознание Лёка: он становится коммунистом.
Полон большого значения образ Тыгрены. Жизненная сила народа чувствуется в этой непосредственной, смелой, не покорившейся Алитету женщине. Насильно отданная ему в жены, она не подчинилась ненавистному мужу, не отказалась от борьбы против его власти. Самостоятельная в суждениях, смелая и мужественная Тыгрена одной из первых почувствовала справедливость нового устройства жизни, потянулась к нему всей душой. Ее сопротивление Алитету, усиливаясь, становилось все активнее. Вначале она только желает, «чтобы Алитет упал где-нибудь со скалистого обрыва», затем, видя, что ее желание не сбывается, поступает решительно и, нарушив вековые обычаи, бежит от мужа. Возвращенная к Алитету, она просит Ваамчо застрелить его. У советской власти находит Тыгрена свою защиту, советская власть, как и всему чукотскому народу, открывает ей путь к светлому будущему.
В революционном развитии предстает в романе жизнь Чукотки; с помощью и под руководством партии большевиков и советской власти приступает чукотский народ к строительству социализма. В развитии раскрывает писатель образы своих героев, простых людей-тружеников: Ваамчо, Тыгрены, Айе, Ярака, Мэри, Умкатагена-Ильича, старого Лёка. В развитии дан и образ врага народа, ненавистника всего нового — Алитета. Но если Тыгрена, Айе, Лёк и другие герои романа, как и весь чукотский народ, растут духовно и, проявляя свои многообразные способности, становятся активными деятелями, борцами за новое, то Алитет теряет свои силы и гибнет вместе со всем, что душило и угнетало народ. Озлобленный, всеми отвергнутый, одинокий, он, по мудрому определению народа, стал подобен бешеному волку.
Уходит в горы Алитет, гибнет бежавший в Америку Томсон, пойманы и разоблачены агенты американской разведки. Так на судьбах врагов народа показывает писатель неизбежность поражения реакционных сил и идей.