10 сентября произошла смена командования истребительной группой. Хендрика сменил Грабманн. Командиром 1.J/88 назначили Рентса. Половина опытных летчиков-истребителей была вызвана в Германию из-за Чешского кризиса.
13 сентября Мельдерс сбивает очередной И-16.
С этого времени Испанию начинают покидать Интербригады. После убытия на родину советских лётчиков появились случаи перелёта республиканских пилотов на сторону противника. Их, как правило, включали в состав боевых подразделений франкистской авиации. Таковы были правила этой гражданской войны.
7 октября лейтенанты Ехриг и Менге сбили два И-16, а Грабманн и Гамрингер по одному СБ-2.
10 октября Мельдерс заявил об уничтожении Rata.
30 октября националисты развернули своё наступление в районе Эбро и воздушные бои разгорелись с новой силой.
Лётчики J/88 в период с 30. 10 по 5. 11 заявили о восемнадцати победах.
Bf.109 в Каталонии
С 17 ноября по 1 декабря Легион Кондор находился на отдыхе и в боях не участвовал.
Время отдыха немцы постарались использовать для проведения очередной замены лётного состава и пополнения подразделений авиационной техникой.
К середине декабря в составе трёх истребительных эскадрилий насчитывалось 37 Bf.109 В, С и D.
Три Испанских пилота, которые в составе J/88 в октябре освоили истребитель Bf.109, теперь, начали процесс формирования двух испанских эскадрилий, вооружить которые предполагалось Bf.109 и Не 112. Командирами эскадрилий должны были стать Муркиа и Гарсиа Пар до. На укомплектование этих подразделений пошли закупленные в Германии 13 Не 112 и переданные из состава Легиона Кондор истребители Bf.109 В, С и D, на замену которых из Германии были получены сорок новых Bf.109 Е-1 и Е-3.
Пересел на Bf.109 и испанский ас Гарсиа Морато. 10 марта он впервые вылетел на боевое задание на новом самолёте.
Общие же количество Bf.109, поступивших в Испанию — 130 самолётов.
Bf.109V — № от 6–1 до 6–4
Bf.109B — № от 6–7 до 6-45
Вf109С — № от 6-46 до 6-50
Bf.109D — № от 6-51 до 6-86
Вf109Е — № от 6-87 до 6-130
Все чаще и чаще испанские истребители вступали в бой с Bf.109 только когда они имели численное преимущество. В воздухе Bf.109 в это время потерь почти не имели, но на земле им продолжали досаждать республиканские СБ. Так 16 декабря на аэродроме Ла Сения бомбардировщики противника сожгли два истребителя.
Согласно плану последнее наступление националистов должно было отбросить республиканские части к французской границе в направлении Барселоны. Первоначальной целью была Валенсия.
Сражение началось в 8.00 23 декабря, в ясной погожий день.
На следующий день погода испортилась и истребители J/88 приступили к активным действиям только 28 декабря. В этот день пилоты Bf.109 одержали 6 побед, на следующий — 4, 30 декабря — 6. 12 января Bf.109 J/88 осуществили налёт на республиканские аэродромы Вальс, Вендрелл и Виллафранса. Внезапность удара принесла успех. На земле сгорело 13 республиканских самолётов. 5 февраля Bf.109 приняли участие в налёте на республиканский аэродром Фигуерас.
Тарасова описал этот налёт с республиканской стороны: