Лицензии на новые технологии «Пратт-Уитни» удалось получить в обмен на 10 % акций SNECMA. В ноябре 1961 г. началась работа над американо-французским вариантом TF-30 с форсажной камерой, который получил обозначение TF-106. Его хотели использовать в проекте истребителя с вертикальным взлетом и посадкой «Мираж» IIIV.
Работу разбили на два этапа. На первом решили быстро сделать нефорсированный вариант TF-104 с тягой 4725 кгс и всесторонне оценить технические и эксплуатационные характеристики ТРДД. А на втором — заняться форсажным TF-106. Испытания должны были проводить на базе «Миража» III. Большие геометрические размеры двигателя, (длина — 5 м и диаметр — 1,3 м), заставили конструкторов полностью перепроектировать фюзеляж. При этом его характерное заужение в области крыла, сделанное согласно правилу площадей, было потеряно, и самолет приобрел довольно неуклюжий вид. Он получил обозначение «Мираж» IIIT. Для испытаний системы вооружения «Миража» IIIV планировалась постройка двухместного варианта «Мираж» IIIT.2.
Первый полет «Миража» HIT состоялся 4 июня 1964 г. В январе на испытания вышел форсажный вариант TF-106 с максимальной тягой 9000 кгс. Первый полет «Миража» IIIT с этим двигателем состоялся 25 января 1965 г, в испытательном центре Истр. Программа испытаний шла очень тяжело. Наблюдался частый срыв пламени в форсажной камере, особенно на взлете, что могло закончиться серьезной аварией. Поэтому конструкторы решили прекратить летные испытания до устранения всех недостатков. В дальнейшем испытания ТРДД проводились непосредственно на вертикально взлетающем «Мираже» IIIV, а постройку «Миража» IIIT.2 отменили..
Весной 1981 г. фирма «Дассо» предприняла очередную попытку глубокой модернизации истребителя. Проект получил первоначальное обозначение «Мираж» 50К. Самолет имел измененное в плане крыло с расширенной хордой у корня и переднее горизонтальное оперение площадью около 1 м\ ПГО обеспечило смещение аэродинамического фокуса вперед и сделало самолет статически неустойчивым, что улучшило его маневренность, но ухудшило устойчивость. Для улучшения устойчивости и управляемости истребитель оснастили электродистанционной системой управления от «Миража» 2000.
Бортовое оборудование было полностью обновлено. Большинство систем позаимствовали у «Миража» 2000. Прицельная система состояла из модернизированной РЛС «Сирано» IV и лазерного дальномера. На девяти узлах внешней подвески самолет мог нести широкую номенклатуру вооружения: до восьми бомб калибром 250 кг или практически все типы французского управляемого оружия классов «воздух-воздух» и «воздух-земля» середины 1980-х годов.
27 мая 1981 г. в воздух поднялся первый прототип самолета, еще не имевший нового оборудования. После успешных испытаний на истребитель установили оборудование и переименовали в «Мираж» IIING (NG от Nouvelle Generation — новое поколение). 21 декабря 1982 г. в летно-испытательном центре Истр пилот Патрик Экспертон (Patrick Experton) совершил на нем первый полет.
Во время демонстрации на парижском авиасалоне в 1983 г. истребитель показал впечатляющую пилотажную программу с энергичным маневрированием на малой высоте (перегрузки достигали 8,5 д), пролеты на малой скорости (240 км/ч) и с большим углом атаки.
Форсированный двигатель, улучшенная аэродинамика и система дозаправки топливом в воздухе дали «Миражу» IIING внушительное преимущество перед своими предшественниками. Но новый самолет так никогда и не вышел на серийное производство, оставшись демонстратором новых технологий. Однако его ПГО и новая система управления использовались для модернизации бразильских «Миражей» в конце 1980-х и тридцати швейцарских истребителей «Мираж» IIIS в начале 1990-х гг.
Надо сказать, что на базе «Миража» III был создан еще целый ряд самолетов, включая французский истребитель-бомбардировщик «Мираж» 5 и израильский истребитель Kfir. Учитывая ограничения журнальной статьи, рассказ о них вынесен в отдельные публикации.