«Астерикс» переделали обратно в «Мираж» M5J, который вернули в состав группы израильского контракта. «Усы» новой конструкции, но пока еще неподвижные, установили на «Мираж» IIIRD Ns 363. Этот самолет предназначался для оценки «усов» военными пилотами. Машина совершала полеты с двумя подвесными баками-контейнерами для НАР JL250. Испытания проходили осенью 1968 г. с участием французских пилотов и летчиков швейцарских ВВС.
Первым самолетом с убираемыми «усами» стал переделанный разведчик «Мираж» IIIR № 344. Выпущенные поверхности имели угол поперечного V 15° и угол установки 19°. Масса всей системы «усов» с механизмом выпуска-уборки составляла около 50 кг. На выпуск затрачивалось примерно 8 с. Вырезы для «усов» в носовой части самолета закрывались подпружиненными створками.
24 мая 1969 г. самолет поднял в воздух летчик-испытатель Жан Коро (Jean Coureau). В первом полете «усы» были заблокированы в выпущенном положении. Во втором полете, который состоялся в тот же день, был впервые задействован механизм выпуска-уборки «усов». По оценке Коро, машина без «усов» по пилотажным свойствам была близка к «Миражу» 5. С выпущенными «усами» возникали небольшие продольные колебания самолета, которые отмечались на скоростях от 237 км/ч до 425 км/ч, при этом взлетно- посадочные и маневренные характеристики улучшились. Для уменьшения тряски на больших скоростях пробовали установить «усы» с небольшими углами прямой и обратной стреловидности, при этом тряска практически исчезала, но ухудшилась продольная устойчивость самолета. Это заставило конструкторов вернуться к первоначальному нулевому углу стреловидности.
Самолет с выпущенными «усами» имел взлетную дистанцию на 600 м короче обычного и взлетную скорость на 48 км/ч меньше. Посадочная скорость при выпуске «усов» снижалась на 52 км/ч. Возросла и маневренность истребителя на скоростях по прибору до 600 км/ч.
В июне 1969 г. самолет № 344 с -усами» продемонстрировали на Парижском авиасалоне под названием Milan 01. Пилот Гай Мито-Моруар (Guy Mitaux- Maurouard) совершил на нем несколько показательных полетов. В ходе демонстрации было заявлено, что “Милан» предназначается для замены истребителей «Мираж» IMS, которые строились в Швейцарии по лицензии. После выставки «Милан» 01 отправился в испытательный центр в Истре, где его облетали военные пилоты и совершили на нем несколько учебных воздушных боев с истребителем «Мираж» F.1. Улучшение взлетно-посадочных характеристик военные подтвердили, а вот его маневренность в бою посчитали недостаточной. “Милан» был, конечно, лучше обычного «Миража» III, но F.1 все равно оказался лучше.
Последний полет «Милан» 01 совершил 13 января 1970 г. в присутствии делегации швейцарских ВВС, которые планировали купить от 60 до 100 таких самолетов для замены «Хантеров» и «Веномов». После этого с самолета сняли «усы» и вновь переделали в разведчик.
Тем временем конструкторы «Дассо» отправились в Люцерн, где их познакомили с требованиями швейцарских военных на новый «усатый» истребитель- бомбардировщик. Под фюзеляжем машины они хотели подвешивать две бомбы калибром 450 кг, либо топливный бак на 1100 л. Под крылом – еще две такие же бомбы или два бака с замками для четырех 250-кг бомб. Для самообороны предусматривались две ракеты AIM-9. Кроме того французы узнали, что в качестве конкурентов заказчик рассматривает американский штурмовик A-7D Corsair II и итальянский истребитель-бомбардировщик G.91Y.
Стараясь победить в конкурсе, французы сделали основную ставку на мощный комплект бортового оборудования и новый двигатель «Атар» 9К50 с тягой на форсаже 7200 кгс. Новый самолет получил обозначение «Милан» S01. На него установили систему курса и вертикали IDFS-251, ДИСС RDN-72, навигационный вычислитель фирмы «Крузе» ЕР-91 и навигационный индикатор IDN-91. Большинство оборудования было взято с самолета «Ягуар». В носовой части «Милана» могли устанавливать одновременно РЛС «Агава» и лазерный дальномер-целеуказатель фирмы CSF. Предусматривался и упрощенный вариант только с лазерным дальномером-целеуказателем, который планировали назвать «Милан» S М2.
Для переделки в «Милан» S01 выбрали обычный «Мираж» IIIE № 589. На него установили носовую часть от «Миража» 5, выдвижные «усы», соответствующее оборудование и лазерный дальномер-целеуказатель. Свободного двигателя «Атар» 9К50 в тот момент не было, и решили использовать близкий по характеристикам «Атар» 9К31, который стоял на прототипах «Миража» F.1.