К несчастью для Бомбардировочного Командования, зимой 1943/44 годов немецкая ПВО значительно усилилась, как количественно, так и качественно. На вооружение поступил новый ночной истребитель Хейнкель Не-219, а вместо бомбардировщика Юнкере Ju-88 стали выпускать созданный на его базе тяжелый ночной перехватчик. На вооружение была принята аппаратура Naxos Z, позволявшая истребителям наводиться на излучение радара H2S. Flensburg, фиксировавшая сигналы «Моники», а также радар Lichtensch SN-2 с изменяемой частотой излучения. Столь же важной, как новая техника, стала тактика Frei Nachtjagd (свободной ночной охоты). Ночные истребители больше не были привязаны к наземным постам наведения. Теперь охотники могли свободно входить в поток бомбардировщиков и оставаться там пока не закончатся боеприпасы или горючее, поле чего следовала посадка, дозаправка и пополнение боезапаса и новый взлет. Эти изменения в германской ПВО привели к тому, что потери британцев резко возросли - гораздо больше предсказанных Харрисом 400 - 500 самолетов. Обычным делом для немецких ночных истребителей было сбить несколько бомбардировщиков за один вылет, а более опытным пилотам удавалось уничтожить до шести самолетов противника за одну ночь.
Так что запланированное уничтожение Берлина, которое должно было положить конец войне, стало тяжелым поражением для Бомбардировочного Командования.
Немецкая столица серьезно пострадала, но не была разрушена, а англичане потеряли вдвое больше самолетов, чем планировал Харрис. За 35 основных рейдов на территорию Германии, проведенных в период с 18 ноября 1943 года по 31 марта 1944 года, Британия лишилась 1047 самолетов. Это была блестящая победа немецкой ПВО, ставшая для нее последней.
После высадки в Нормандии в июне 1944 года, все бомбардировщики, как английские, так и американские, были брошены на разрушение «Крепости Европа» - и атаки на стратегические цели в Германии практически прекратились.