Безономика. Как Amazon меняет мировой бизнес. Правила игры Джеффа Безоса

Бизнес-модель, которой придерживается Amazon, во многом напоминает модель Ant Financial, дочерней компании Alibaba, которая управляет Alipay, крупнейшим в мире сервисом мобильных платежей с примерно 1 млрд пользователей. Ant Financial расширяет свою деятельность в направлении оценки заемщиков, управления частным капиталом, страхования и кредитования. В ее бизнес-структуру входит даже фонд денежного рынка Tianhong Yu’e Bao, который по состоянию на 2018 г. привлек средства в размере $211 млрд. В опубликованном в октябре 2017 г. отчете исследовательской фирмы CB Insights [324] отмечалось, что рыночная оценка Ant Financial достигла $150 млрд, что на тот момент превышало соответствующий показатель таких гигантов, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Banco Santander или Royal Bank of Canada.

Китайский рынок мобильных платежей оказался для Amazon крепким орешком, учитывая, что Ant Financial и Tencent с его сервисомWeChat Pay вместе контролируют 92% этого рынка. Америка, однако, отстает от Китая в области мобильных платежных систем. По данным исследовательской фирмы eMarketer, в 2018 г. только четверть пользователей смартфонов в США использовали мобильные платежные системы для покупки товара в магазине, тогда как в Китае этот показатель составил 79%. Именно в Америке Amazon сможет побороться [325] с лидерами мобильных и онлайн-платежей, такими как PayPal, Google Pay и Apple Pay.

Хорошая новость для Amazon заключается в том, что потребители, похоже, уже готовы к электронным банковским услугам. Исследование компании Accenture [326] показало, что 70% потребителей на мировых рынках воспользовались бы услугами робо-эдвайзера по вопросам, касающимся финансов, страхования и пенсионных программ. Привет, Alexa, каков остаток на моем банковском счете? Бостонская консалтинговая компания Bain провела опрос, по результатам которого выяснилось, что почти три четверти американцев в возрасте от 18 до 24 лет готовы приобрести финансовый продукт у технологической компании. Причем среди компаний [327], которым они доверили бы свои деньги, первое место заняла как раз Amazon, оставив позади Apple и Google.

Путь к лидерству на рынке финансовых услуг будет довольно ухабистым. Например, чтобы стать коммерческим банком, Amazon пришлось бы преодолевать обескураживающие регуляторные барьеры как в США, так и за рубежом. Более вероятно, что Amazon будет сотрудничать с одним или несколькими крупными банками, чтобы приобрести опыт в этой сфере. В марте 2018 г. [328] The Wall Street Journal сообщила, что Amazon ведет переговоры о сотрудничестве с JPMorgan Chase, Capital One и другими известными игроками, что позволит ей открывать текущие счета. В такой ситуации, поскольку принимать депозиты клиентов станут крупные банки, а не Amazon, на гиганта электронной коммерции не будут распространяться нормы банковского регулирования. Amazon станет привлекательным цифровым фасадом потребительского банкинга, а традиционное финансовое учреждение продолжит выполнять тяжелую работу за кулисами.

В 2018 г. Bain опубликовала отчет [329], содержащий сценарий, согласно которому интернет-магазин не только будет взимать комиссию со своего банковского партнера за открываемые текущие счета Amazon, но и сможет получать платежи непосредственно с этих счетов за любые товары, которые ее клиенты приобретают на Amazon.com. Это позволит ей сэкономить на комиссиях компаниям, выпускающим кредитные карты, более $250 млн в год только в США. По мнению авторов доклада Жерара ду Туа и Аарона Чериза, как только Amazon создаст сервис основных банковских услуг, интернет-гигант будет «медленно, но верно осваивать другие финансовые продукты, включая кредитование, ипотеку, страхование имущества и страхование от несчастных случаев, управление частным капиталом (начиная с простого фонда денежного рынка для хранения больших остатков) и страхование жизни». По оценке Bain, к середине 2020-х число клиентов, пользующихся банковскими услугами Amazon, может превысить 70 млн, что сопоставимо с числом клиентов Wells Fargo — одного из четырех крупнейших банков США.

Когда компания тратит на НИОКР больше, чем любая другая в мире, ей приходится много экспериментировать. Amazon, как мы уже видели, делает ряд успешных шагов в рекламе, здравоохранении и финансах, но это только начало. Безос делает долгосрочные ставки и на другие отрасли, которые могут превратиться в крупный бизнес.