Успех рейда подводной лодки в святая святых «владычицы морей», базу британского флота в Скапа-Флоу, принес ее организаторам и исполнителям мировую славу, став высшим достижением, о котором только мог мечтать любой подводник. Командующему подводными силами рейха Карлу Деницу для реализации его планов по увеличению роли подводных лодок был необходим громкий успех, и именно поэтому он решился на проведение этой рискованной операции. Вот что писал в своих мемуарах сам Дениц: «С самого начала войны я неоднократно возвращался к мысли об организации прорыва подводных лодок в Скапа-Флоу. Меня, правда, сдерживали воспоминания о неудаче, которая постигла две подобные операции во время Первой мировой войны, а также большие технические и навигационные трудности прорыва, обусловленные прежде всего чрезвычайно сильными течениями в районе Скапа-Флоу. Например, в проливе Пентленд-Ферт скорость течения достигает 10 узлов. А так как максимальная скорость подводной лодки в подводном положении, да и то лишь в течение короткого времени, составляла только семь узлов, то это означало, что она могла оказаться во власти течения.
Командующий подводными силами вместе со своими штабными офицерами разрабатывает план очередной операции подлодок
Само собой разумеется, подходы к этой важнейшей базе английского флота были прикрыты сетями, минными заграждениями, бонами и затопленными судами и охранялись сторожевыми кораблями. Искушенные в таких делах Английское адмиралтейство и командующий английским флотом, базировавшимся на метрополию, не сомневались в эффективности этих мер и в том, что английские корабли, стоявшие в гавани Скапа-Флоу, находились в полной безопасности. Эта операция казалась самой отчаянной из всех операций, связанных с прорывом в базу противника. Помнится, я сидел в штабе за картой бухты Скапа-Флоу и уже в который раз ломал себе голову над этой проблемой. Неожиданно мой взгляд остановился на офицере штаба. С уверенностью, не оставлявшей места каким-либо сомнениям, он произнес: “А я все-таки думаю, что можно найти способ туда проникнуть”».
Для выполнения задуманного был необходим подходящий человек, который смог бы это сделать. Дениц остановил свой выбор на командире U-47 капитан-лейтенанте Гюнтере Прине и не ошибся. В ночь с 13 на 14 октября 1939 года Прин стал знаменитым, а на рубке его лодки появилась новая эмблема в виде комичного быка с раздутыми ноздрями, по которой самого Прина стали именовать Быком Скапа-Флоу.
Май 1940 года и падение под ударами вермахта Франции открыли для немецких подводных лодок новые перспективы. Получив базы на Атлантическом побережье, субмарины вышли на оперативный простор из узостей Северного моря, и теперь их путь к маршрутам конвоев противника в Атлантике стал короче. Одновременно с этим появилась возможность проведения еще одной операции, аналогичной рейду Прина в Скапа-Флоу, и Дениц решил ею воспользоваться.
12 июня 1941 года базу во французском Лориане покинула небольшая лодка типа IID под командованием обер-лейтенанта цур зее Франца Грамицки. Это была U-138, которая, выйдя в море, взяла курс на юг, к Гибралтару. Грамицки получил специальное задание от командующего подводными силами Карла Деница: маленькой «двойке» надлежало совершить попытку прорыва в ключевой пункт средиземноморской обороны британцев, военно-морскую базу Гибралтар, где целью для торпед субмарины должны были стать корабли соединения «H» адмирала Джеймса Сомервилла.
Агенты разведки в Испании сообщили о нахождении в Гибралтаре линейного крейсера «Ринаун», авианосца «Фьюриес», а также еще одного авианосца. Штаб подводных сил разработал операцию по проникновению на рейд Гибралтара (оперативный приказ № 44, согласно которому лодка должна была пробраться на стоянку тяжелых кораблей и выбрать целью для своих торпед корабль рангом не ниже крейсера).
Детально операция выглядела следующим образом: U-138 должна была подойти близко к берегу в районе залива Альхесирас и ночью войти с севера в гавань Гибралтара в надводном положении. Лодке предстояло пройти минное поле, где, по мнению немцев, мины располагались на глубине 6–7 метров, что было ниже осадки маленькой «двойки». После входа в гавань лодка не имела бы проблем с обнаружением целей, так как, по донесениям разведки, вражеские корабли в Гибралтаре стояли с якорными огнями. В случае, если U-138 после атаки не смогла бы благополучно покинуть рейд, экипаж должен был затопить ее и вплавь добираться до испанского берега, где подводников должны были снабдить гражданской одеждой и отправить в Германию или во Францию.