— Старые ножи достаточно длинны, чтобы служить хоббитам мечами, — сказал Том. — Не худо иметь при себе острые клинки, коль скоро жители Шира идут на восток или на юг, во тьму и опасность. — И он рассказал путникам, что эти ножи выкованы много веков назад людьми с Запада, врагами Властелина Тьмы, которых победил в земле Ангмар злой карн-думский король.
— Мало кто помнит их теперь, — бормотал Том, — но некоторые из них все еще блуждают... бродят одиноко сыновья забытых королей и хранят от зла беспечный народец.
Хоббиты не понимали, о чем речь, но, пока Том говорил, им казалось, будто перед ними раскрывается бесконечная даль времен, подобная бескрайней сумеречной равнине, по которой уверенно шагали силуэты Людей, высоких и суровых, с блестящими мечами, и последним шел тот, у кого во лбу сверкала звезда. Потом видение померкло, и они опять оказались в солнечном мире. Пора было в дорогу. Путники упаковали багаж и навьючили пони. Свое новое оружие они подвесили к кожаным поясам под куртки, чувствуя себя очень непривычно и неловко и гадая, понадобятся ли им когда-нибудь мечи. Им не приходило в голову, что среди приключений, которые преподнесет им путешествие, будут бои и сражения.
Наконец хоббиты тронулись в путь. Они свели пони с холма, сели в седла и быстро поехали по долине. Оглядываясь, они видели вершину старого могильника на холме: над ней в лучах солнца желтым пламенем поднимался блеск золота. Потом путники свернули за отрог Холмов, и могила скрылась из вида.
Хотя Фродо то и дело посматривал по сторонам, он не видел и следа больших камней, которые образовывали бы нечто вроде ворот. Вскоре путники достигли северного конца долины и быстро выехали из нее. Земля впереди спускалась под уклон. Было весело ехать с Томом Бомбадилом, который трусил то впереди, то рядом с хоббитами на Толстуше, куда более резвом, чем можно было судить по его бокам. Том почти беспрерывно пел, но все больше бессмыслицу или песни на неведомом хоббитам странном языке, древнем языке, слова которого вызывали восторг и удивление.
Они неуклонно продвигались вперед, но вскоре поняли, что Дорога гораздо дальше, чем им казалось. Они и накануне не добрались бы туда засветло: помешал бы если не туман, то дневной сон. Темная полоска, которую тогда видели хоббиты, оказалась не деревьями, а кустами, росшими по краю глубокого рва с отвесной стеной на другой стороне. Том сказал, что когда-то здесь проходила граница королевства, но очень-очень давно. Он, видимо, вспомнил что-то очень печальное и стал неразговорчив.
Путники перебрались через ров, проехали через пролом в стене, и Том повернул на север, так как они слишком отклонились к западу. Местность потянулась открытая и ровная, и они прибавили ходу, но солнце уже клонилось к горизонту, когда хоббиты наконец увидели впереди линию высоких деревьев и поняли, что после многих неожиданных приключений вновь выбрались на Дорогу. Путники пришпорили пони и после недолгой скачки остановились наконец в тени деревьев. Они очутились на вершине пологого подъема, а внизу, убегая вдаль, вилась Дорога, затянутая вечерней полумглой. В этом месте она шла с юго-запада на северо-восток и справа от хоббитов круто ныряла в широкую долину. По-видимому, недавно прошел сильный ливень: многочисленные рытвины на дороге были полны воды.
Путники съехали с откоса, поглядывая вверх и вниз. Ничего не было видно. — Ну наконец-то! — сказал Фродо. — Я думаю, мы потеряли не больше двух дней из-за того, что пошли напрямик через Лес. Эта задержка может оказаться даже полезной – наш след наверняка потерялся.
Все посмотрели на него. Тень страха перед Черными Всадниками вдруг вновь накрыла их. С тех пор, как хоббиты углубились в Лес, они только и думали, как бы добраться до Дороги, и лишь теперь, когда та лежала у них под ногами, вспомнили о преследующей их опасности, которая наверняка подстерегала их именно на Дороге. Они с тревогой посмотрели на закатное солнце. Но бурая Дорога была пустынна.
— Как вы думаете, — нерешительно спросил Пиппин, — этой ночью нас будут преследовать?
— Нет, надеюсь, сегодня не будут, — ответил Том Бомбадил, — а может, и завтра не будут. Но не очень полагайтесь на мои предположения: я ничего не знаю наверняка. Дальше к востоку мои знания бесполезны. Том не хозяин Всадникам из Черной Земли, далекой от его владений.
Тем не менее хоббитам очень хотелось, чтобы Том поехал с ними. Они чувствовали, что он лучше чем кто-либо знает, как вести себя с Черными Всадниками. Вскоре им предстояло углубиться в совсем незнакомые земли, о которых в Шире ходили лишь путаные легенды, и в сгущающихся сумерках путники затосковали о доме. На них нахлынули глубокое одиночество и чувство утраты. Хоббиты стояли молча, не желая расставаться, и очень не скоро поняли, что Том прощается с ними и желает им набраться храбрости и ехать без остановок, пока совсем не стемнеет.