Хосров умер в 579 г., а его сын Ормизд IV (570–590) продолжил политику отца. Его военачальник Бахрам взбунтовался и объявил царем Хосрова Парвиза. В результате Ормизд был свергнут. Это произошло в 590 г. Однако очень скоро Бахрам обнаружил, что совершил ошибку. Парвиз играл на его амбициях и использовал его в качестве инструмента. Но теперь, когда восстание завершилось успехом, обвинил его в непокорности и отказался от него. Но Бахрама поддержала армия, и Хосрову Парвизу пришлось бежать. Он нашел убежище в Сирии и обратился с просьбой о помощи к императору
Маврикию, тогда правившему в Византии. По приказу Маврикия на помощь Хосрову Парвизу были отправлены крупные силы. Тот вернулся в Персию во главе греческой армии и с ее помощью утвердился на троне. Так Персия стала обязанной Византии, и царь царей оказался в зависимости от византийской поддержки.
Но обстоятельства вскоре положили конец этим отношениям. В 602 г. византийская армия восстала, свергла Маврикия и избрала императором Фоку. Хосров Парвиз сразу заявил о готовности отомстить за своего былого союзника Маврикия и в 604 г. официально объявил войну Византии. В 609 г. он взял доселе считавшуюся неприступной крепость Эдессу, и затем военные действия продолжались больше десяти лет. Император Ираклий, сменивший Фоку в 610 г., некоторое время не мог оказать эффективного сопротивления. В 611 г. персы вторглись в Сирию и в 613 г. добрались до Дамаска. В 614 г. они покорили Палестину и увезли ценнейшую христианскую реликвию – Истинный Крест. В 616 г. они вторглись в Египет и в том же году перешли в Малую Азию. Только в 621 г. Ираклий сумел собрать достаточные силы, чтобы начать действовать, и в следующем году, том самом, когда пророк перебрался из Мекки в Медину, вернул Малую Азию. В 623 г. он начал кампанию, продолжавшуюся три года, в ходе которой он прошел через Армению, вторгся в Персию с тыла и вынудил Хосрова Парвиза отозвать войска. Византийцы заняли царский город Дастагерт (Дастакерт), и персам лишь с большим трудом удалось отобрать у греков территорию. В этой войне, за которой с большим интересом следили арабы, Мухаммед определенно был сторонником Византии, что показал в выраженном в Коране восхищении победами Ираклия над персами: «Римляне побеждены. В близкой от этой земли. Но они, после того как были побеждены, сами победят. После нескольких годов. Во власти Бога это событие, и в начале своем, и в конце своем. В тот день верующие возвеселятся. О помощи Бога. Он дает помощь, кому хочет. Он могуществен, милосерд» (30: 1–4). Но затем тон меняется, когда Ираклий стал хозяином Сирии и живших там арабов. В суре 48 пророк призывает арабов объединиться против Ираклия. Арабы не желали рисковать и после демонстрации при Табуке вернулись в Медину. «Верующие, почему вы, когда было сказано вам: „Выступайте в поход для войны на пути Божьем“, притворяясь утомленными, легли на землю? Ужели вы здешней жизнью удовлетворяетесь больше, чем будущей? Утехи настоящей жизни в сравнении с утехами будущей ничтожны. Если вы не выступите в поход, он накажет вас мучительной казнью. Он заменит вас другим народом, и вы не сделаете ему никакого ущерба».
Неудачи 623–625 гг. разозлили Хосрова Парвиза, и он обрушил свой гнев на христиан, которых не без оснований считал дружественно настроенными к своим врагам. Среди прочих объектом преследований стал его главный финансист христианин Яздин. Христиане, получившие основательное греческое образование, были не только врачами и инженерами, но и занимали многие другие высокие посты на гражданской службе. Возможно, особое внимание царя к этому человеку объяснялось огромным богатством Яздина, методы которого вызывали подозрение. Как бы то ни было, Яздина казнили, и его собственность была конфискована. После этого два его сына подняли мятеж и объявили царем принца Шируйе. Хосров Парвиз был свергнут и умерщвлен, а Шируйе, он же Кавад II, в 628 г. стал царем. Можно предположить, что у этой революции были более глубокие мотивы. Возможно, кампании Хосрова, пусть даже блестящие и победные, являлись обременительными для страны, и, когда начались неудачи, общественное мнение обернулось против него. В это время христиане не только сами по себе были грозной силой в Персии, но и пребывали в союзе с растущей силой ислама, которая уже закрепилась в Хире.
Шируйе отпраздновал свое восхождение на трон тем, что отрубил правые руки обоим сыновьям Яздина и бросил их в тюрьму. Царь правил восемь месяцев, после чего заболел и умер. Его преемником стал Ардашир, который был вскоре свергнут, как некомпетентный, и его место занял Шахрвараз, потомок не по прямой линии Хосрова Парвиза. Он не мог получить полное признание, поскольку моральный вес персидского царя в большой степени опирался на законность его происхождения. Считалось, что при этом монарху помогали души древних королей.