Катя посмотрела вниз и увидела далеко внизу на лесной дороге отряд всадников. Волк и Сивка легко обогнали их, и опустились на землю у высокого речного обрыва.
— Вот ведь! Обманули они тебя князь! И Кот и девчонка. Да и вообще, где это слыхано, чтобы девка малолетка что-нибудь путное делать могла, — послышалось из-за деревьев. Слышно было, как Велислав что-то буркнул, и осекся, так как увидел и Баюна и Катерину, и Сивку на котором сидел Степан. Жаруся предусмотрительно обернулась голубкой и на глаза не лезла. Мало ли, народ людской, буйный. Неохота связываться. Баюн успел свалиться с Волка и принять важный вид. Катерина смотрела на открывшееся впереди озеро. Ей доказывать что-то совсем не хотелось, а хотелось скорее убрать туман и вернуться к Дубу, желательно не повстречав водяного. Озер вокруг было немеряно, сказок, наверняка, тоже хватало.
— Здрав будь Баюн!
— И тебе не болеть! — сквозь зубы поздоровался Баюн. Катя тоже поздоровалась, и тоже сухо.
Все спешились, люди Велислава решили передохнуть, разумеется к ним присоединился Баюн, да и Степан тоже был не прочь посмотреть на таких витязей! Катя, которая вовсе не устала, попросила Волка показать ей озера. Волк прыгнул в воздух.
— Смотри, вон, видишь, ещё свободные озера и протоки? — показывал Волк, поднялся выше.
— Ой, гадость какая! — Катя смотрела на плотную стену тумана, переползшую через ближайшее озеро. — И много его как! Волчок, повыше, пожалуйста. — Волк взвился выше, и Катерина увидела, что туман заканчивается далеко, на севере. — А, это как раз река Звонница? — Волк кивнул. — А Залесная заводь где?
— Вон там! — Волк покружился над особенно плотным клубом тумана.
— Понятно, давай возвращаемся.
Они вернулись как раз к обеду.
— Кто бы сомневался, — шепнул Волк на ухо Катерине, когда шел за ней к довольному Баюну, уже что-то жующему. Велислав встретил их встревоженным взглядом.
— Как там?
— Плохо. Очень много земель захвачено туманом. И не понятно, где кого искать, — вздохнул Волк.
— Но, вы же не откажетесь? — встревожился князь.
— Нет. — Катерина сказала грустно, но твердо.
Решили, что в туман им со Степаном лучше идти с утра. На ночь у берега разбили лагерь. Велислав мрачно сидел у костра и безнадежно смотрел на Катерину.
— Зря сомневаешься, она действительно может это делать, другое дело, что сейчас очень уж сложно, — сказал ему тихонько Кот.
Катерина смотрела в огонь и перебирала в уме сказки, которые читала, потом включала планшет и пролистывала сказки там, чем невольно пугала дружинников Велислава, которые тихо переговаривались, что она ворожит. И, хотя говорят, что утро вечера мудренее, и утром ничего мудрого или хотя бы приблизительно умного её в голову не пришло.
Утром Катерина решила идти по берегу озера, пробираясь к протоке. Она сидела на корне огромной сосны, разглядывая карту, и собиралась посоветоваться с Котом, как вдруг от воды послышался тихий плеск, она подняла голову и увидела странное существо. Девушка стояла по колено в воде. Концы длиннющих мокрых волос плавали вокруг её ног, она тряхнула головой, откинула прядь с лица и Катерина вскрикнула. Лицо было покрыто чешуей. Мелкой, серебристой чешуёй, переливающейся на солнце. На крик обернулись всё, кто был на поляне. Велислав и его дружина, обнажив мечи, кинулись к пришелице, Волк, страшно вздыбив шерсть на загривке и свирепо оскалившись, кинулся к Катерине и прикрыл её от девушки, Кот и Сивка тоже оказались рядом с Катей. Степан, ничего не разобрав, стоял около погасшего костра, и именно на него первого и посмотрела странная девушка. Не обратив никакого внимания на воинов, она заговорила:
— Я смотрю у нас гости. Да такие славные. Молоденькие, — голос чуть хриплый, глубокий, мелодичный. При первом же его звуке, вся княжья дружина с Велиславом во главе, остановились как вкопанные. Опустились мечи, разгладились гневные гримасы на лицах. Степан вообще стоял как пень, не шевелясь, и даже, похоже, не очень часто дышал, как будто, боялся спугнуть дивное виденье. Девица холодно усмехнулась, глядя на них, и подняв руку с тонкой тростинкой, зажатой в ней к губам, потихоньку подула. Зазвучала тихая музыка. Мелодия была сосвем простенькая, Катерина удивилась не сообразив, что такого случилось, но тут увидела, что происходит с её спутниками и похолодела от ужаса.
Не только Степан, но и князь Велислав, и все его люди, начиная от молоденького оруженосца, до дядьки и советника князя, совсем седого Чернека, стояли с одинаково восторженным видом, приоткрыв рты, легонько покачиваясь в такт мелодии. Но, что самое страшное, так это то, что и Сивка, и Баюн и Волк тоже оказались околдованы коварной водяницей. Сивка потряхивал гривой, словно увидел красавицу кобылу. Кот мурлыкал что-то романтическое, в такт дудочке и шевелил усами. А Волк, вытянувшись в струну, глядел на чешуйчатую девицу, как будто видел что-то самое прекрасное в своей жизни. Катя стояла вплотную к Волку, поэтому услышала, как он прошептал что-то про вьюгу. И замер с восторженным видом.
Водяница осмотрела всех завороженных, и кивнула: