Преемником Бахрама на троне Сасанидов стал его сын Йездигерд II, правивший на протяжении 19 лет с 438/439 по 457 г. В этот период персы и эфталиты воевали между собой несколько раз, но интересно отметить, что в большинстве случаев зачинщиками конфликта были персы. Желая добыть себе славу на поле боя, Йездигерд II вторгался в царство эфталитов и пытался завоевать его. Одна или две из этих кампаний были особенно успешными для сасанидского монарха, и ему удавалось зайти далеко вглубь владений эфталитов. Однако даже эти успехи не привели его к устойчивому расширению своей территории, и когда в 454 г. Йездигерд предпринял новое вторжение на территорию эфталитов, он попал в засаду и потерпел тяжелое поражение. Сасанидскому монарху посчастливилось спастись, и он с остатками своего войска поспешно вернулся в Иран. Одним ударом эфталитов вся слава, завоеванная Йездигердом в предыдущих кампаниях, была утрачена.
Совершенно новая фаза в отношениях между персами и эфталитами началась благодаря внутренним распрям, возникшим в сасанидском Иране после смерти Йездигерда в 457 г. Йездигерд II оставил двух сыновей: Хормизда (Ормизда) и Фируза (Пероза). Пероз, будучи старшим, естественно, считал себя наследником трона, но любимцем отца всегда был младший брат, и в соответствие с его предсмертной волей на трон поднялся младший сын Йездигерда II Ормизд III, тогда как Пероза он назначил губернатором Сакастана (Систана) на востоке страны – назначение, близкое к изгнанию.
Пероз был так недоволен этим назначением, что вскоре после прибытия в Сакастан бежал на северо-восток и нашел убежище у царя эфталитов, которого он упросил помочь собрать армию, чтобы он смог получить персидский трон. Несмотря на очень вежливый ответ, данный Перозу царем эфталитов, последний на тот момент отказался предоставить ему какую-либо военную поддержку. Однако через два года, когда стало очевидно, что под началом Ормизда III империя Сасанидов становится источником беспокойства, правитель эфталитов изменил свое отношение к планам Пероза. Он не только позволил Перозу собрать армию из недовольных персов, стекавшихся под его знамена, но дополнительно предоставил в его распоряжение достаточно большое число эфталитских воинов.
С помощью этого войска Перозу в 459 г. удалось разбить своего брата и лишить его трона, и вскоре после этого Пероз был повсеместно признан законным правителем империи Сасанидов. Казалось, можно было бы ожидать, что эфталиты воспользуются ситуацией в своих корыстных целях, но этого не случилось. Пероз должен был заплатить им за службу довольно большую сумму, но, как только эта сумма была уплачена, войска эфталитов с удовольствием вернулись на свою территорию, и на какое-то время между двумя империями воцарился прочный мир и дружба.
Однако пять лет спустя между Перозом и его благодетелем, эфталитским монархом, возникли разногласия. Эти разногласия быстро привели к войне, и затем наступило время, когда частые военные столкновения двух империй чередовались с короткими периодами мира, во время которых обе стороны восстанавливали свои потери. Однажды во время очередных переговоров о мире Пероз пообещал отдать одну из своих дочерей замуж за правителя эфталитов. Если бы эта договоренность была честно исполнена, между двумя народами мог установиться прочный мир. Но Перозу претила сама мысль отдать девушку из царского дома Сасанидов (сестру Пероза) за монарха северных варваров, и он послал вместо нее девушку-рабыню. Свадьба девушки с монархом была роскошной и помпезной, но довольно скоро обман раскрыли. Бедной девушке разрешили остаться в гареме, но, чтобы отомстить за унизительный обман, царь эфталитов зазвал к себе три сотни персидских военачальников высокого ранга и, как только эти офицеры оказались в его власти, большинство из них были убиты, а остальных искалечили и отправили назад в Иран.
Эти действия привели к войне. Теперь Пероз, чувствуя, что должен отомстить за нанесенное ему оскорбление, начал кампанию против эфталитов. Ему без труда удалось войти на их территорию. Когда он наконец встретился лицом к лицу с армией эфталитов, они, следуя древней тактике кочевников, изобразили паническое бегство. Пероз бросился в погоню, но уже очень скоро понял, что его заманили в ловушку. Сасанидский монарх оказался полностью во власти варваров. Однако правитель эфталитов по какой-то причине сжалился над своим противником и отправил ему сообщение, заявляя, что разрешает Перозу и его соратникам безопасно вернуться в Иран при условии, что монарх Сасанидов поклянется больше никогда не вторгаться на территорию эфталитов и выразит ему свое почтение, лично распростершись перед ним на земле.