Осуществление такой политики требовало деликатности, а часто и упорного преследования противника на основе его досконального знания и принятия быстрых решений. Рокфеллер следил за ценами с неусыпной бдительностью и тщательностью. Он был абсолютно реалистичен. Иногда он чувствовал, что «цены в достаточной степени станут поощрением наших конкурентов к интенсификации работы и мы сможем работать в значительной степени на том же уровне». Однако в такой ситуации он предпочитал, с одной стороны, «медлить с дальнейшими уступками (розничным дилерам), но, с другой стороны, если они ринутся в торговлю, немедля сбивать цены».
У «Стандард ойл» имелась система приватных льгот. Она редко давала своим дистрибьюторам и дилерам карт-бланш на безоговорочное принятие «посторонних» цен, но изучала их доклады и соглашалась, когда считала эти цены здравыми. Иногда она обрушивала отправную цену, иногда поддерживала ее, но делала существенные скидки с цены товара. Такая политика была призвана смутить независимые компании, которые не могли понять, что трест поручал своим дистрибьюторам или что дистрибьюторы поручали своим дилерам. Порой «Стандард ойл» позволяла «посторонней» продукции поступать на рынок без всякого воздействия на цены.
Независимо от ценовой политики каждого момента Рокфеллер всегда проповедовал низкую себестоимость продукции и умеренные цены. Это, полагал он, должно было стать нормой «Стандард ойл», чтобы не провоцировать по собственной глупости конкуренцию, чем занимались порой, подозревал он, Уотерс Пирс и «Консолидейтед». «Будем выдавать больше продукции при скромной прибыли» – этот совет Пэйну весной 1883 года по поводу производства бензола характерен для Рокфеллера.
Гигантская корпорация, следовавшая такой политике, естественно, оставляла пространство для конкурентов. Предприимчивая независимая компания могла проникнуть в сферу деятельности треста, осуществить значительное количество продаж и получить чистую прибыль, пока ее крупный соперник начал бы сбивать цены. Временами, если независимая компания поставляла немного продукции на продажу, она могла продолжать свой бизнес продолжительное время, поскольку агенты «Стандард ойл» предпочитали лучше позволить ей осуществлять сравнительно незаметную деятельность, чем терпеть большие потери на собственных продажах, часть которых и вызывало обрушение цен. Таким образом, независимые компании могли выстоять и даже процветать.
Число независимых компаний и их сила увеличивались. Росла и «Стандард ойл». Однако, когда компания «Тайдуотер», представлявшая собой респектабельный остров независимости, и десятки малых компаний стали продавать свою продукцию во многих населенных пунктах, Рокфеллер забеспокоился. Размеры «Стандард ойл», ее обширный рынок и большое число дистрибьюторов способствовали определенной рыхлости организации и действиям, позволявшим выжить многим мелким компаниям из-за сдержанности треста в политике снижения цен.
В конце 1882 года полковник У.П. Томпсон начал слать из офиса в Кливленде Рокфеллеру бюллетени, отражавшие совокупные перевозки продукции независимыми компаниями. Он докладывал, что в октябре они перевезли 18,5 % всей произведенной сырой нефти. В январе 1883 года – 20,72 %, в феврале – 24,90 %. Видимо, это была самая большая цифра, так как в последующие месяцы проценты слегка уменьшились. Но независимые компании владели довольно надежной частью – между одной пятой и одной четвертой всей наличной нефтяной продукции. Это была поразительная перемена с середины лета 1878 года, когда они распоряжались не более чем 10 % всей продукции.