Перед отъездом в Алат Матильда даёт прощальный прием, на котором собираются проживающие в Агарисе эмигранты. Эпинэ, не в силах терпеть их присутствие, уходит к Лауренсии. Опоздавший к началу приема Альдо объявляет об убийстве возвращавшегося из Талига епископа Оноре.
Штанцлер склоняет Окделла к убийству Алвы, утверждая, что это единственная возможность спасти Людей Чести, и в первую очередь королеву, в которую юноша влюблен. После мучительных колебаний Окделл соглашается, и Штанцлер передает ему кольцо с ядом замедленного действия.
Окделлу на удивление легко удается подсыпать яд в винную бутылку. Алва выпивает отравленное вино, после чего заявляет, что знает о яде и о том, кто дал его оруженосцу. В отчаянье Окделл бросается на Алву с кинжалом, но тот легко обезоруживает Ричарда и вызывает слуг.
В Олларию возвращается виконт Валме. Встретив у дворца Алву и узнав, что скоро ожидается война, он высказывает желание присоединиться к Первому маршалу. Алва не возражает.
Во дворце в присутствии Марселя и других придворных Алва затевает ссору с Людьми Чести и доводит дело до вызова на дуэль, в которой у Алвы будет сразу четверо соперников. Несмотря на то, что Алва заслуженно считается лучшим фехтовальщиком Талига, его противники выбирают дуэль до смерти, чем сильно удивляют секундантов.
К назначенному времени Алва не является. Его секунданты (Валме и генерал Манрик) сперва удивлены, затем начинают волноваться. Валме объявляет о своей готовности заменить Алву, но тот все же появляется, при этом братья Ариго и Килеан откровенно удивлены и напуганы его появлением.
Алва по очереди убивает всех своих противников, после чего в сопровождении секундантов обеих сторон наносит оговоренный визит в дом Штанцлера, где фактически обвиняет кансилльера в организации мятежей и убийств, демонстрируя отобранное у Окделла кольцо.
Доставленный во дворец Штанцлер с помощью королевы бежит из Олларии, воспользовавшись тайным ходом.
Кардинал Сильвестр встречается с послом Великого герцогства Ургот. Посол просит военной помощи – Гайифская империя и Бордон готовят поход против союзного Урготу торгового города Фельп. Сильвестр соглашается за хорошую плату отправить в Фельп армию под командованием Алвы и талигойский флот.
Алва появляется в доме Аглаи Кредон и предлагает Герарду Арамоне службу у себя в качестве порученца.
Сильвестр поручает тессорию Леопольду Манрику проведение тайного расследования покушений на Алву. Расследование планируется использовать для уничтожения оппозиции…
На агарисском кладбище, куда Матильда пришла проститься с родными и эсперадором Адрианом, она встречает священника-олларианца, который сперва принуждает ее запоминать странные вещи, а потом спасает от непонятной угрозы, заставив укрыться на могиле Эсперадора Руция, причем украшающий надгробие каменный лев превращается в воина, похожего на постаревшего Эпинэ.
В Олларии появляется сбежавшая из Надора Айрис Окделл и узнает, что брата в городе нет. Алва предлагает девушке вернуться домой, та с ужасом отказывается. Алва устраивает беглянку во дворец в качестве фрейлины. Луиза Арамона становится дуэньей Айрис, вместе с матерью ко двору попадает и красавица Селина.
Матильда, Альдо и Робер уезжают из Агариса в Алат. Вместе с ними уезжает и Мэллит. Матильда в считаные минуты понимает, что перед ней девушка, и решает объявить Мэллит своей воспитанницей Мэллицей.
Доверенный слуга Алвы Хуан доставляет Окделла на границу с Агарией и вручает ему подорожную, деньги и письмо. Окделл должен немедленно покинуть Талиг, в противном случае он будет арестован.
Ричард пересекает границу, так и не узнав, жив ли Алва, или яд сделал свое дело.
Алва в сопровождении Валме и кэналлийской охраны тайно выезжает в Фельп.
На пути в Фельп Алва получает известия о том, что фельпский флот разбит, а город осажден.
Ричард прибывает в Крион и открывает шкатулку, думая найти там письмо Алвы, но обнаруживает лишь свой собственный кинжал и кольцо, в котором прежде был яд.
Алва появляется в Фельпе.
По решению дуксии Фельпа Алва возглавляет оборону города.
В Фельп прибывает генерал Вейзель.
Матильда встерчается с братом Альбертом, великим герцогом Алата, и узнает, что ей с внуком предстоит жить в замке Сакаци в Черной Алати.
Матильда, Мэллит, Альдо и Робер добираются до Сакаци.