Робер встречает легендарную Осеннюю Охоту и с её помощью за одну ночь добирается до родового замка в Старой Эпинэ. Выясняется, что дед давно мертв, а письмо от матери было подделкой.
От Никола Карваля, капитана гарнизона замка, Эпинэ узнает, что в провинции готовят восстание, а его видят вождем. Разочаровавшийся в идеях Людей Чести Робер склонен последовать совету матери и через посредничество графини Савиньяк примириться с Олларами.
Осуществлению планов мешает появление королевских драгун, вызванных претендующей на титул родней. Командующий драгунами барон Райнштайнер не намерен передавать Робера в руки Колиньяра, но Эпинэ об этом не догадывается.
Ночью родственник сообщает Роберу о смерти матери и подбивает его на побег, тот соглашается, но, подавшись непонятному порыву, сворачивает с дороги и тем самым избегает устроенной охотниками за наследством засады. Вернувшись вместе с Карвалем в замок, Эпинэ видит повешенных слугами родичей и узнает, что опоенные драгуны зарезаны, Райнштайнер бежал, а заговорщики оповещены. Восстание начинается против воли Эпинэ.
Эпинэ, чувствуя ответственность за родную провинцию и вставших под его знамя людей, возглавляет мятежников, не оставляя при этом надежды договориться с Савиньяками и Алвой.
В Олларии в связи с положением в Эпинэ собирается Совет Меча.
После совета, на котором королева выступает против отправки армии в мятежную провинцию и предлагает остановить восстание путем переговоров, её отправляют в тюремный замок Багерлее. Айрис, Луиза и Селина отказываются покинуть Катарину и следуют за ней.
В Эпинэ отправляют армию под командованием Леонарда Манрика и генерала Люра.
В поместье барона Шарли Робер обнаруживает скрывавшегося там Августа Штанцлера и хочет его убить, бывшего кансилльера спасает Карваль.
В Урготе на мистерии в честь дня рождения принцессы Елены предпринята попытка отравить принцессу бутафорскими лилиями. Покушение случайно срывает Алва, заменивший поддельные цветы живыми.
Королевские войска входят в Эпинэ и предъявляют ультиматум – немедленно сдаться. Робер не желает подвергать родную провинцию опасностям войны и не верит в возможность победы. Он решает дать королевской армии заведомо неудачный бой, после которого обманом увести восставших в Ургот и сдаться на милость Алвы.
Армии Манрика и Робера Эпинэ сходятся у леса Святой Мартины. Перед самым сражением к восставшим неожиданно присоединяются Альдо, Ричард и четверо знакомых еще по Агарису дворян.
Альдо заставляет Робера, как своего маршала, дать древнюю клятву на крови. Ричард по собственной инициативе ее повторяет.
В разгар сражения генерал Люра убивает Леонарда Манрика и заявляет о своей верности Альдо.
В замок Лэ, где после сражения разместились восставшие, прибывает группа гоганов. По их утверждению, именно гоганы обеспечили Альдо поддержку Люра и целого ряда гарнизонов, включая столичный. От Альдо требуется немедленное выполнение данных в Агарисе обещаний, но принц в приступе ярости убивает старшего из приехавших. Эпинэ, чтобы не оставлять свидетелей, вынужден с помощью Карваля убить остальных.
В Олларии узнают об измене Люра и разгроме королевской армии. Ночью временщики, захватив казну, преемника Сильвестра кардинала Агния и королевских детей, спешно покидают столицу. Фердинанд, не желая уезжать, прячется.
Алва ночью тайно покидает Ургот.
Фердинанд освобождает из Багерлее королеву, Валентина Придда, ставшего после гибели отца герцогом, и других заключенных, после чего объявляет, что сам возглавит борьбу с мятежниками. Следует назначение новых сановников вместо сбежавших.
Валме из оставленного Алвой письма узнает о его отъезде и решает последовать за ним.
Валме с помощью влюбленной в Ворона принцессы Елены добивается помощи герцога Фомы и вместе с Герардом покидает Ургот.
Генерала Жермона Ариго отзывают из Торки. Формально герцог Ноймаринен доверяет ему подавить мятеж в Эпинэ и принять капитуляцию мятежников, однако на самом деле речь идет о том, чтобы опередить временщиков и по сути «прикрыть» восставших.
Маршал Генри Рокслей и ряд офицеров гарнизона и гвардии переходят на сторону Альдо, короля арестовывают прямо во дворце.
В момент ареста короля сохранивший верность присяге теньент Давенпорт смертельно ранит Рокслея и бежит из дворца.
Оставшиеся верными присяге части гарнизона под командованием полковника Ансела уходит на северо-запад, в Ноймаринен. Следовавший с ними Давенпорт отправляется на юг, чтобы найти Алву.