Фердинанд подписывает отречение, Альдо вступает в Олларию.
Давенпорт и Валме, которого сопровождает Герард Арамона, встречаются на Урготском тракте. После обмена новостями принято решение отправиться в Тронко к командующему Южной армией генералу Дьегаррону.
Альдо по совету Люра организует убийство офицеров и генералов, подкупленных гоганами и, чтобы добыть средства, объявляет о казни Фердинанда и заложников из числа богатых негоциантов, выставив заведомо невыполнимые условия их освобождения, главным из которых является требование к Алве сдаться на милость победителей.
Рудольф Ноймаринен, вынужденно ставший в отсутствие Алвы регентом Талига, принимает решение сосредоточить усилия против угрозы со стороны Дриксен и Гаунау, а столицу предоставить Южной армии.
Генерал Ариго, чья миссия потеяла смысл, остается в распоряжении Ноймаринена.
Алва появляется на месте готовящейся казни, прорубается к эшафоту, убивает Люра и сдается, вынуждая Альдо сохранить жизнь Фердинанду и отпустить заложников.
Присутствовавший при этом Валентин Придд, ставший после убийства временщиками отца герцогом, оказывает Алве королевские почести.
Робер Эпинэ по невысказанной просьбе Алвы берется позаботиться о его коне.
Валме принимает решение отослать Герарда в Ургот с письмом для маршала Эмиля Савиньяка.
Альдо назначает перешедшего на его сторону барона Айнсмеллера цивильным комендантом столицы, а Никола Карваля – военным комендантом.
От них требуется подавить ко дню коронации любые проявления недовольства.
Ричард Окделл на правах хозяина вселяется в фамильный особняк Алва.
Райнштайнер доставляет к регенту Ноймаринену Манрика и Колиньяра, пытавшихся вывезти в Ардору детей Фердинанда, кардинала Агния и казну. Регент арестовывает временщиков и отправляет в Бергмарк под надзор маркграфа.
Принц Карл и его сестры передаются на попечение герцогини Ноймаринен, старшей сестры Фердинанда. Кардинал Агний сохраняет свое положение. Следовавший вместе с временщиками граф Креденьи, отец Луизы Арамона, становится тессорием Талига.
Альдо собирает первый Высокий Совет, на котором объявляет о переименовании столицы в Ракану.
Валме и Давенпорт добираются до Тронко и встречаются с командующим Южной армией Дьегарроном и епископом Варасты Бонифацием.
Робер Эпинэ знакомится со своей кузиной по матери Катариной Ариго Оллар, бывшей королевой Талига, которую Альдо взл под свое покровиельство.
Катарина отказывается от предложенного ей Альдо развода.
Первая после Надора встреча герцога Окделла с сестрой заканчивается для герцога неожиданно. Айрис прилюдно набрасывается на брата с обвинениями в предательстве и расцарапывает ему лицо.
Галера Луиджи Джильди прибывает в Хексберг.
В Хексберг на военном совете маршал фок Варзов сообщает, что по сведениям контрабандистов в ближайшее время следует ждать нападения со стороны кесарии Дриксен, но о том, что посланный на юг флот вернулся, в кесарии не знают.
Решено, что флот Альмейды останется в укрытии, а дриксенские шпионы будут дезинформированы фельпскими моряками, якобы видевшими Альмейду на Марикьяре.
Герцог Окделл, находясь после встречи с сестрой в дурном расположении духа, провоцирует дуэль с герцогом Приддом. Как фехтовальщик Ричард сильнее, но Придд избегает поражения, пустив в ход прием, показанный Алвой погибшему при странных обстоятельсвах Юстиниану Придду.
Реджинальд Ларак рассказывает Роберу Эпинэ о недовольстве горожан, вызванном притеснениями со стороны новой власти.
Чарльз Давенпорт уезжает из Тронко на север с письмами к маршалу Лионелю Савиньяку.
Валме узнает о схватке у эшафота и о том, что Рокэ находится в Багерлее. Виконт принимает решение ехать в Олларию и получает благословение Бонифация.
Робер Эпинэ принимает решение выручить Алву. Оброненная маркизом Салиганом фраза наводит Эпинэ на мысль связаться с Лионелем Савиньяком, бывшим покровителем баронессы Капуль-Гизайль. Эпинэ посещает салон Капуль-Гизайлей и знакомится с Марианной и ее супругом.
Эпинэ привлекает Айрис Окделл к заговору с целью спасения Алвы. Решено разыграть помолвку герцога Эпинэ с молодой герцогинней Окделл.
Эпинэ договаривается с Реджинальдом Лараком, что тот, сопроводив кузину в Надор, где она должна согласно этикету находиться до свадьбы, отправится к Савиньяку.
Направляющаяся в столицу принцесса Матильда встречает кортеж нового эсператистского кардинала Талигойского и Бергмарского Левия. Матильда и Левий продолжают путь в Ракану вместе.
Валме в сопровождение отряда адуанов покидает Тронко.
Ричард Окделл дает согласие на брак своей сестры Айрис с герогом Эпинэ.