Яд минувшего

Маршал фок Варзов сообщает высшим офицерам Хексберг о поступке Алвы. В связи с угрозой не только морского, но и сухопутного нападения со стороны Дриксен талигойская армия не может оставить границу. Фок Варзов отбывает из Хексберг к своей армии.

6-й день Осенних Молний

Айрис Окделл выезжает в Надор, где, согласно традиции, должна ждать жениха. Девушку сопровождают Реджинальд и госпожа Арамона с дочерью Селиной.

Жермон Ариго и Ойген Райнштайнер в Гельбе обсуждают сложившуюся ситуацию и ищут возможность дезинформировать дриксенскую сторону.

Военный совет у адмирала Альмейды.

9-й день Осенних Молний

Кардинал Левий и Матильда въезжают в Олларию.

Левий отказывается благословить садиста Айнсмеллера и объявляет о своем намерении немедленно посетить Багерлее. Эпинэ принимает приглашение кардинала отправиться с ним.

Левий резко пресекает якобы самоуправство нового коменданта Багерлее и вынуждает его перевести Алву в пригодное для жизни помещение. Алва исхитряется намекнуть Эпинэ на то, что следует искать помощи у Савиньяка и просит передать Окделлу, что освобождает его от присяги оруженосца.

11-й день Осенних Молний

По приказу Альдо и в его присутствии разрушают усыпальницу Франциска Оллара и его супруги Октавии, самой почитаемой олларианской святой. Во время разрушения иконостаса гибнет рабочий.

Герцог Окделл изымает из саркофага Франциска шкатулку, в которой находятся старинные документы – завещание Эрнани, последнего короля из династии Раканов, и самого Франциска. Из них следует, что Эрнани добровольно отрекся от трона за себя и своих потомков в пользу Франциска Оллара и герцога Алва, а Франциск, в свою очередь, завещал трон не сыну, а пасынку, Рамиро Второму, герцогу Кэналлоа.

О найденном решено молчать. Альдо сжигает завещание Франциска и говорит Окделлу, что оставлять Рокэ в живых теперь нельзя. Со стороны бывшего оруженосца Алвы это встречает полное понимание.

На закате капитан Джильди наблюдает пляшущее солнце и узнает от адмирала Вальдеса, что сейчас в Хексберг плачут ведьмы.

В степи вновь появляется блуждающая башня, Валме при помощи подзорной трубы видит на ее вершине человеческую фигуру.

15-й день Осенних Молний

В столице под псевдонимом Суза-Муза начинает действовать неизвестный шутник, зло высмеивающий Альдо и его приверженцев.

Айрис со свитой прибывают в Надор. Между девушкой и матерью, вдовствующей герцогиней Окделл, происходит ссора. Граф Ларак, отец Реджинальда, влюбляется в Луизу Арамона.

Адуаны Валме перехватывают графа Тристрама, который в качестве посла направлялся в Ургот ко двору герцога Фомы. Из найденных писем Валме понимает, что Альдо крайне заинтересован в браке с урготской принцессой и разыскивает Меч Раканов, врученный Алве Фердинандом в награду за спасение Варасты.

Флот кесарии производит нападение на Хексберг и попадает в ловушку. Адмирал Бермессер на своем корабле покидает залив. Альмейда отдает приказ его пропустить, полагая бездарного и трусливого Бермессера невольным союзником Талига.

Командующий дриксенским флотом адмирал цур зее Кальдмеер ранен и находится в бессознательном состоянии. Адъютант Кальдмеера Руперт фок Фельсенбург, наследник одного из трех Великих домов Дриксен, желая спасти жизнь своему адмиралу, сдается капитану Джильди.

Пленных доставляют в Хексберг, в дом вице-адмирала Вальдеса.

Остатки флота пытаются спастись бегством, однако неожиданный чудовищный шторм практически полностью уничтожает тех, кто смог вырваться из Хексбергского залива. Единственным уцелевшим оказывается торговый корабль «Хитрый селезень» Юхана Клюгкатера. Шкипер, в отличие от товарищей по несчастью, поворачивает на юг и уходит в нейтральную Ардору. Военный интендант пытается этому помешать, но Клюгкатер и вступивший с ним в сговор лейтенант Лёффер его убивают.

24-й день Осенних Молний

В Нохе проходит коронация Альдо Ракана.

По ее окончании король отдает толпе Айнсмеллера, которого горожане успели возненавидеть.

Айнсмеллера разрывают на части на площади перед храмом. Новым цивильным комендантом Олларии становится герцог Окделл.

Суза-Муза подменяет верительные грамоты посла Кагеты.

Альдо объявляет послам, что над Алвой в скором времени состоится суд.

Герцог Эпинэ, неожиданно для себя, начинает петь на коронационных торжествах песню, которую Окделл слышал от Алвы. Герцог Придд объясняет, что это часть древней песни, которую знали лишь Повелители.

В Хексберг капитан Джильди вместе с талигойскими моряками участвует в ритуальных плясках с «ведьмами» (кэцхен) – астэрами.

Луиджи узнает, что талигойцев (и в первую очередь адмирала Вальдеса) с «ведьмами» связывают довольно-таки специфические отношения.

Дриксенская армия фельдмаршала Бруно доходит до реки Хербсте и останавливается для празднования Зимнего Излома. Ловушка, подготовленная для неё на южном берегу Хербсте, не срабатывает.

400-й год

1-й день Зимних Скал