В Фельпе осаждающие пытаются перекрыть Приморский тракт и полностью окружить Фельп. Алва с помощью генерала Вейзеля взрывает скалы у тракта и обрушивает их на атакующих. Образовавшийся завал исключает возможность для осаждающих прорваться на Приморский тракт.
Айрис Окделл, Луиза и Селина Арамона представлены ко двору и приняты в свиту королевы.
Проделав путь от Криона до Агариса, а оттуда в Алат, Ричард Окделл появляется в Сакаци, где знакомится с Альдо и Матильдой.
В морском сражении заново построенный под руководством Алвы маневренный флот громит бордонскую эскадру. Сухопутная армия осаждающих под командованием гайифского маршала Карло Капраса оказывается в полной блокаде.
Кардинал Сильвестр узнает о победе Алвы и смерти опального герцога Эпинэ, деда Робера, одного из идейных вождей Людей Чести.
Герцог Колиньяр претендует на наследство Эпинэ при живом внуке герцога, однако ни Сильвестр, ни иные влиятельные фамилии Талига не желают чрезмерного усиления Колиньяров.
Лионель Савиньяк по формальному поводу вызывает на дуэль генерала Леонарда Манрика. Сильвестр, которому Манрики нужны для уничтожения Людей Чести, вынужден раскрыть Лионелю свои замыслы по смене династии и возведению на трон Алвы. Савиньяк соглашается не убивать Леонарда, кардинал делает вывод, что Лионель не возражает против его замыслов, и отводит Савиньяку роль кансилльера при будущем короле.
После дуэли, на которой Манрик получает легкое ранение, Савиньяк отбывает в Надор, чтобы принять командование Северной армией. Бывший командующий, генерал Симон Люра, отзывается в столицу.
В Фельпе отмечают древний праздник Андии, в котором принимают участие и талигойцы.
В Олларии от сердечного приступа умирает кардинал Сильвестр.
В Фельпе появляются девочка-выходец с таинственной пегой кобылой. Потерявший возлюбленную капитан Джильди не оказывается их добычей лишь благодаря вмешательству Алвы.
Тессорий Леонард Манрик добивается от короля Фердинанда назначения себя кансилльером и при поддержке герцога Колиньяра становится фактическим правителем Талига.
Колиньяр назначается обер-прокурором королевства и под видом следствия по делу о заговоре против короны занимается устранением политических противников.
Франческа Скварца, жена фельпского адмирала Скварца, ищет мужа, якобы уехавшего вместе с Джильди. Джильди полагает, что Скварца стал жертвой нечисти, Алва подозревает политические игры.
Выясняется, что исчезла капитан Зоя Гастаки, сестра бордонского дожа, попавшая в плен во время сражения. Все прочие присутствующие в доме сошли с ума и вообразили себя крысами.
Алва получает королевский приказ оставить Фельп, однако вместо возвращения в Талиг ему предписывается отправиться в Ургот для переговоров с Фомой о будущих совместных действиях. О смерти кардинала Сильвестра ему не сообщают.
Алва оставляет службу Фельпу, но выкупает у города для своих целей три лучшие галеры с полными экипажами, среди которых и галера капитана Джильди «Влюбленная акула».
Командующему талигойским флотом адмиралу Альмейде, чьи корабли еще не добрались до Фельпа, Алва передает с генералом Вейзелем приказ немедленно возвращаться на север, создав при этом видимость зимовки талигойской армады на острове Марикьяра.
Отплытие Алвы и Валме на галере Джильди в Ургот.
Манрик и Колиньяр обвиняют королеву в прелюбодеянии и участии в заговоре, но Фердинанд всего лишь помещает жену под домашний арест. Селина Арамона выражает желание разделить с королевой её заключение, Айрис и Луиза присоединяются к Селине.
Алва встречается с герцогом Ургота Фомой и послом Талига графом Шантэри, от которых узнает о смерти Сильвестра и о случившихся перестановках.
Лионель Савиньяк наносит убедительное поражение армии Каданы, останавливая начавшееся вторжение и отбрасывает противника за границу.
Робер Эпинэ получает письмо от матери, из которого узнает, что его дед при смерти и желает видеть своего внука и наследника.
Находящаяся под арестом Катарина провоцирует проведение обыска в её покоях, что вызывает скандал и столкновение Леонарда Манрика с Айрис Окделл.
Айрис прилюдно объявляет себя невестой герцога Алва.
В Сакаци начинается празднование Осеннего Излома
Робер Эпинэ уезжает из Сакаци. По дороге он подвергается нападению нечисти, его спасает сопровождавшая его от замка астэра, которая гибнет в схватке с Циллой.