Здесь мы видим двойной характер турецкой оккупации Малой Азии в эпоху, до которой мы дошли: с одной стороны,
Несмотря на приказ, вырванный Баязидом у слабого и несчастного Иоанна V, комендант Филадельфии Лидийской (нынешнего Алашехира), последней византийской крепости в Малой Азии, героически отказался ее сдать. Византийский контингент, предоставленный Иоанном V султану, был вынужден помогать туркам овладеть городом, действуя против своих соотечественников (1391).
Иоанн V умер 16 января 1391 г. Его сын и наследник Мануил II находился в этот момент при дворе Баязида. Ему удалось бежать и добраться до Константинополя, где он был коронован императором. Но город, полностью и плотно окруженный, был не более чем осажденной крепостью.
На Балканах османское завоевание больше не встречало преград. Турецкий полководец Эвренос-бей разбил последнего греческого кесаря Фессалии (Великой Влахии) Мануила Ангела Филантропена и остался в этой провинции. В конце 1392 г., возможно даже, уже в 1387 г., он вмешался в дела Мореи, страны, за которую боролись, с одной стороны, византийский деспот Мистры Феодор Палеолог (брат императора Мануила II), а с другой — предводитель наваррских наемников Бордо де Сен-Сюперан. В борьбе против деспота Сен-Сюперан не побоялся заключить союз с турками, а в 1394 г. даже нанести визит Баязиду. Таким образом, путь в Пелопоннес был открыт для турок. Эвренос-бей в 1395 г. опустошил греческий деспотат Мореи, в частности, разорил Леонтарион (Велигости или Велигур франков, возле древнего Мегалополя) и Акову в Аркадии, а потом с добычей вернулся в места постоянной дислокации в Фессалии.
Еще больше были успехи в Болгарии. В июле 1393 г. болгарская столица Тырново окончательно попала в руки турок. Болгарский царь Шишман был взят в плен или убит. Вся Болгария, вплоть до крепостей на правом берегу Дуная — Силистрии, Систово, Никополя, Виддина — была аннексирована. В 1394 г. Баязид отнял у византийцев столицу приморской Македонии, крупный город Фессалоники, или Салоники.
Теперь угроза нависла над Венгрией. Ее король Сигизмунд обратился к христианскому миру, и был организован крестовый поход, получивший название Никопольского и ставший в то время самой значительной попыткой оставить турецкое завоевание.
Большая часть крестоносцев прибыла из Франции и Германии. Французская знать выставила великолепный контингент под командованием Жана Бесстрашного, наследника герцога Бургундского, маршала Бусико и адмирала Жана де Вьенна. Весной 1396 г. крестоносцы выступили в направлении Венгрии. Король Сигизмунд, знавший, что султан готовится напасть на Венгрию, разумно советовал дождаться его там, но франко-бургундская знать в своем неуместном пыле сделала выбор в пользу наступления. Армия двинулась вниз по течению Дуная, по правому берегу, через Виддин и Рагову. 12 сентября 1396 г. она подошла к Никополю, который осадила. Она не смогла им овладеть к тому моменту, когда появился Баязид с войском в сотню тысяч человек. Численность крестоносцев была примерно такой же, но турецкое войско многократно превосходило их своей дисциплиной, в силу чего являлось лучшей военной машиной своего времени. А среди французских сеньоров недисциплинированность была полнейшей. В крестовый поход они отправились как на увеселительную прогулку, с самыми безумными надеждами: дух Креси и Азенкура.