Ваковского сменил Николай Николаевич Федоров. Он окончил церковно-приходскую школу и год проучился в городском училище. В двенадцать лет ему пришлось пойти работать — его взяли откупорщиком на оптовый склад торговой фирмы «Смирнов и К°».
Рядовым служил в царской армии. После Гражданской год проучился в Высшей военно-педагогической школе РККА, а в 1926 году его перевели в пограничные войска ОГПУ. Он несколько лет служил в Средней Азии и Казахстане, возглавлял управления НКВД в Одессе и Киеве.
В начале 1938 года комбрига Федорова взяли в Москву — в центральный аппарат военной контрразведки. В апреле 1938-го он возглавил 2-е управление НКВД и руководил особистами до своего ареста в ноябре 1938-го. Расстреляли его в феврале 1940 года.
В декабре начальником теперь уже 4-го отдела ГУГБ стал Виктор Михайлович Бочков, который служил в кавалерии, потом в пограничных войсках ОГПУ. После окончания Военной академии имени М.В. Фрунзе в ноябре 1938 года полковник Бочков был внезапно назначен начальником Главного тюремного управления НКВД. А буквально через месяц утвержден руководителем военной контрразведки — в самый разгар массовой чистки в Красной армии.
Комиссар госбезопасности 3-го ранга Бочков проработал в особом отделе полтора года — до августа 1940 года, когда его столь же внезапно назначили прокурором СССР. Бочков — единственный из руководителей военной контрразведки той эпохи, кто выжил. После прокурорства он командовал конвойными войсками НКВД, был заместителем начальника ГУЛАГа, получил погоны генерал-лейтенанта и благополучно вышел на пенсию в шестьдесят девять лет...
После Бочкова руководителем особого отдела стал Анатолий Николаевич Михеев, тоже не профессиональный чекист. Михеев служил в саперных войсках, в 1931 году окончил военно-инженерную школу Ленинградского военного округа и проучился четыре года в Военно-инженерной академии РККА имени Куйбышева.
Академию не окончил, потому что в феврале 1939 года его внезапно назначили начальником особого отдела Орловского военного округа. Из майоров Красной армии он стал капитаном госбезопасности (это спецзвание приравнивалось к армейскому званию подполковник). В сентябре Михеева перевели начальником особого отдела в Киевский военный округ. А меньше чем через год поставили во главе особого отдела ГУГБ НКВД.
На этом посту он пережил реорганизацию системы военной контрразведки, которую в феврале 1941 года передали из Наркомата внутренних дел в Наркомат обороны. Дивизионный комиссар Михеев возглавил 3-е управление наркомата.
19 июля 1941 года особые отделы были возвращены в состав Наркомата внутренних дел, но у военной контрразведки появился новый начальник — Виктор Семенович Абакумов, заместитель наркома. Ему предстояло руководить особистами всю войну. Анатолию Николаевичу Михееву в порядке компенсации в тот же день, 19 июля, присвоили звание комиссара госбезопасности 3-го ранга и назначили начальником особого отдела Юго-Западного фронта. 23 сентября 1941 года Михеев погиб на фронте.
Высший военный совет
В мае 1937 года чекисты взяли тех, кто будет проходить с Тухачевским по одному делу.
15 мая был арестован друг Тухачевского комкор Борис Миронович Фельдман. В 1913 году он был призван в царскую армию. В мае 1918-го вступил в Красную армию. Гражданскую окончил начальником 55-й стрелковой дивизии. С 1926-го — начальник штаба Ленинградского военного округа. В 1927-м ездил учиться в Германию. В 1934 году Фельдман был назначен начальником Управления по начальствующему составу РККА. За несколько недель до ареста его внезапно перевели заместителем командующего войсками Московского военного округа. Зная его дружеские отношения со многими командирами, понимали, что Фельдман не станет «чистить» армию.
22 мая арестовали комкора Роберта Петровича Эйдемана. Он служил прапорщиком в царской армии, в Гражданскую командовал дивизиями, после войны — войсками Харьковского военного округа, Западно-Сибирского военного округа. В 1925—1932 годах был начальником и комиссаром Военной академии имени М.В. Фрунзе. В 1928-м знакомился в Германии с опытом рейхсвера. Последние пять лет руководил Центральным советом Осоавиахима.
В тот же день, 22 мая, в Куйбышеве арестовали и Тухачевского. Чтобы убрать маршала из Москвы, Сталин провел целую комбинацию.
9 мая 1937 года Ворошилов представил в политбюро записку о кадровых переменах в армии. Он предложил назначить:
«1. Первым заместителем народного комиссара обороны — Маршала Советского Союза тов. Егорова А.И.
2. Начальником Генерального штаба РККА — командующего войсками Ленинградского военного округа командарма 1-го ранга тов. Шапошникова Б.М.
3. Командующим войсками Ленинградского военного округа — командующего войсками Киевского военного округа командарма 1-го ранга тов. Якира И.Э.
4. Командующим войсками Киевского военного округа — командующего Приморской группой войск ОКДВА командарма 2-го ранга тов. Федько И.Ф.
5. Командующим Приморской группой войск ОКДВА — командира 3-го стрелкового корпуса комкора тов. Кулика Г.И.