Афшин был унижен, но не обескуражен. Узнав, что правитель Месопотамии Ахмат только что вторгся в область Тарой и что Смбат потерпел поражение в районе озера Ван, он снова вошел в Армению и осадил город Карс, который был вынужден капитулировать. Таким образом Афшин смог взять в заложники и увезти в Двин царицу, мать наследника престола Мушега, и других знатных армянских дам, из-за чего царю пришлось не только обменять их на племянника Смбата и сына Ашота, но и отдать Афшину в жены дочь своего брата Шапуха. Христианские правители в те дни часто оказывались вынуждены, вопреки религиозной вражде, отправлять своих дочерей в гаремы безбожников, идя на унижение, весьма лестное для мусульман, так как оно угождало их тщеславию больше, чем что-либо иное. Несколько веков спустя Комнин, император Трапезунда, отдал свою дочь татарскому хану в надежде заручиться его помощью в войне с Мехмедом II, завоевателем Константинополя.
Несмотря на вышеупомянутые жертвы, Смбат не мог обеспечить мира для своей страны. По политическим причинам он короновал князя Адарнасе царем Грузии, и это назначение в северном царстве вызвало зависть армянских князей, которые призвали Афшина (898). Эмир готовился в очередной раз вторгнуться в Армению, но ему помешала смерть. Он пришел в ярость из-за того, что его главный евнух, подкупленный Смбатом, вернул армянскому царю плененных дам, и отомстил бы армянам, разорив их царство, если бы сама судьба не положила конец его планам. Его брат и преемник Юсуф разделял его ненависть и лелеял те же замыслы, когда взял в руки бразды правления Азербайджаном.
Вид на ванскую крепость
Царь Армении по заведенному порядку посылал ежегодную дань халифу через эмира Азербайджана. Однако, считая, что ему негоже оставаться в таком унизительном положении по отношению к заклятому врагу, и небезосновательно полагая, что дань должна быть ниже, если платить ее непосредственно Багдаду, Смбат направил письмо халифу с таким предложением. Новый халиф аль-Муктафи Биллах (902–908) согласился на это и прислал ему золотой венец в залог доброй воли.
Такая перемена лишила Юсуфа большого дохода, ведь его положение посредника приносило ему немалые выгоды. Поступок армянского царя привел его в бешенство, и Юсуф дарами и искусными словами добился того, что халиф прислушался к нему и удвоил ежегодную дань для Армении. Смбат был вынужден увеличить налоги, которые взимал со своих князей, и они из-за этого взбунтовались. Восстание началось в горах севера, примыкающих к Грузии, и заговорщики планировали подстроить убийство царя, а корону отдать князю Адарнасе, который тогда жил в Тбилиси. Но Смбат разгромил их, схватил зачинщиков и ослепил. Однако он пощадил Адарнасе (907).
Воспользовавшись беспорядками, которые удерживали царя в Гугарке, Юсуф снова вторгся в араратский регион. На стороне мусульман был один из племянников Смбата по имени Гагик. Сделав набег на христианскую территорию, Юсуф от имени халифа аль-Мукдадира Биллаха (908–932) короновал армянского изменника царем Васпуракана и посадил его на трон в городе Ван.
В последние годы правления Смбата Армения пала жертвой азербайджанских мусульман. Напрасно царь пытался ублаготворить Юсуфа. Католикоса Ованеса VI, которого он послал к эмиру с богатыми дарами, заточили в узилище, и на следующий год Юсуф переправился через Араке, вошел в Нахичевань и разорил Сюник. Правитель области, племянник Смбата Григорий, был вынужден сдаться. Затем мусульмане вторглись в район Ширак, захватили другого племянника царя, спарапета (главнокомандующего) Ашота. Возобновив войну после окончания зимы, противник дошел до провинции Ник восточнее Еревана. Там Смбат попытался остановить арабов, но был разгромлен в кровопролитном бою. Юсуф в этом бою захватил в плен Григория, князя Сюника, и Мушега, одного из сыновей царя, и вскоре после этого казнил. Католикос Ованес VI, которого эмир взял с собой в эту кампанию, получил свободу после выплаты крупного выкупа, а потом написал историю бедствий, которым сам был очевидцем. Там он описал зверства, совершенные азербайджанцами в захваченных ими землях восточнее Двина и озера Севан.