Затем Хулагу вернулся в Хамадан, оттуда в Азербайджан, где принял толпу дрожащих от страха просителей – султанов, эмиров и атабеков. Среди них были соперничавшие сельджукские султаны Кей-Кавус и Кылыдж-Арслан IV. Первый, разбитый Байджу при Кёсе-Даге, подарил Хулагу хороший сапог, на котором сельджук изобразил свой портрет, сказав: «Твой слуга надеется, что хан окажет ему честь, поставив на него свою августейшую ногу». Такое унижение польстило хану, который простил ему преступление – сопротивление монголам. Хулагу реорганизовал и оснастил армию, которая, вероятно, к тому времени насчитывала 400 тысяч человек. Царь Хетум направил в армию 16 тысяч армян, а его сын Боэмунд VI Антиохийский и Триполийский – единственный западный контингент, когда-либо сражавшийся под знаменами хана. Мусульманская Сирия, новая цель атаки, была разделена на шесть княжеств, которыми управляли Айюбиды, потомки дома Саладина. Старший из них – Насир Юсуф. Он правил из Алеппо (Халеба) и лелеял надежду восстановить власть Айюбидов в Египте, где с 1250 года воцарились мамлюки. Осенью 1259 года Хулагу начал наступление. Выступив из Азербайджана, он перешел в провинцию Джазира, в Северный Ирак, и осадил древний Мартирополь, эмир которого, Камиль Мухаммед, фанатичный мусульманин, был избран для мести за то, что распял священника-яковита, который путешествовал по его земле с монгольским паспортом. Грузины и армяне принимали деятельное участие в блокаде, результатом которой стал ужасный голод и в конце концов капитуляция. Камиль Мухаммед встретил ужасный конец. Куски его плоти срезали с костей и забивали ему в глотку, в результате чего он умер. А его голову на копье пронесли по сирийским городам, как мрачное назидание другим. Переправившись через Тигр, хан прошел через Насибин, Харран и Эдессу, перешел Евфрат по лодочному мосту и доставил двадцать катапульт к стенам Алеппо, из которого султан Насир бежал в Дамаск. Город пал в январе 1260 года и был наказан за сопротивление уже ставшими обычными массовыми убийствами, которые продолжались шесть дней. Макризи, который, как правило, более колоритен, чем точен, утверждает: на улицах было так много трупов, что монголам приходилось идти по ним. Король Хетум с благодарностью принял часть добычи, а Боэмунд вернул себе несколько замков и регионов, отобранных у него мусульманами. По Сирии распространилась паника. Насир покинул Дамаск и отправился в Египет, а великий город сдался Кед-Буке без боя. Три христианских лидера, Кед-Бука, царь Хетум и граф Боэмунд, совершили триумфальный въезд. Мусульмане были вынуждены склонить головы перед крестом, когда его пронесли в торжественной процессии по улицам, и одна из мусульманских мечетей была превращена в христианскую церковь. Верный политике не давать убегающим врагам ни минуты покоя, Кед-Бука организовал преследование Насира. Его патрули прошли через Самарию и вышли к Газе. Монголы обошли
Иерусалим, в военном отношении незначительный город. Но армяне, приняв желаемое за действительное, утверждали, что он не только был занят Хулагу, но также что Хулагу лично посетил церковь Воскресения. Султан был предан, захвачен в плен и отправлен к Хулагу, который тем временем направил мамлюкам Египта требование сдаться или погибнуть. «Ты слышал, – писал он, – что мы завоевали огромную империю и очистили землю от беспорядков, которые ее загрязняли. Пришла пора тебе бежать, а нам – преследовать. Куда ты побежишь? Какой дорогой сумеешь скрыться от нас? Наши кони быстры, наши стрелы остры, мечи – словно удары молнии. Наши сердца тверды, словно горы, а наши воины многочисленны, как песчинки. Крепости нас не задержат, оружие не остановит. Ваши молитвы, обращенные к небесам, вам не помогут. Предупреждая вас, мы желаем добра. Сегодня вы – единственные враги, против которых мы выступаем». Но к тому времени, как это послание было доставлено, произошло далекое и совершенно неожиданное событие, изменившее ситуацию. Находясь в своем лагере возле Алеппо, Хулагу получил горестную весть о смерти своего брата Мунке. Кампания на западе еще не закончилась, и императорский трон оказался вакантным.
Смерть Угэдэя в 1241 году спасла христианскую Европу. Смерть Мунке в 1259 году спасла мусульманскую Азию. Как и ранее Батый, Хулагу не стремился к верховной власти. Поскольку дети Мунке были юными и неопытными, Хулагу считал, что на трон должен взойти его младший брат Хубилай, который уже отличился в китайских кампаниях. Но другой сын Толуя, Арик-Боке, контролировавший монгольскую территорию, поспешно собрал курултай в Каракоруме и устроил свои выборы великим ханом. Между претендентами начался вооруженный конфликт. Арик-Боке вмешался в дела ханства Чагатая (сместив регентшу Оркину-хатун и признав ханом Алгу, внука Чагатая). Хулагу мог опасаться аналогичного вмешательства в свои владения и счел целесообразным сосредоточить свои главные силы в Азербайджане, оставив в Сирии лишь небольшие силы (по разным источникам, от 10 до 20 тысяч воинов) под командованием