На втором этапе, который может быть ограничен второй половиной IX — первой четвертью X вв., в Среднее Поволжье в массе проникают носители лепной круглодонной керамики со специфической орнаментацией. Исходными районами этих новых пришельцев являлись области Среднего и Южного Урала, а также сопредельные районы Верхней Камы и бассейна р. Чепца, где локализовались
Вопрос об этнической принадлежности носителей лепной круглодонной керамики с веревочно-гребенчатой орнаментацией является дискуссионным. Ряд исследователей (О.Н. Бадер, В.А. Оборин, Р.Д. Голдина, В.Ф. Генинг) относят их к коми и удмуртам, другие, вслед за Ф.А. Теплоуховым, А.Ф. Теплоуховым и А.В. Шмидтом, склонны считать их уграми или даже тюрко-уграми, учитывая наличие у них явных следов кочевничества, а также заметную связь вещевого материала с материалом более южных и юго-восточных памятников.
В настоящее время в Танкеевском, Тетюшском и других могильниках изучено около 1300 захоронений второй половины IX — первой половины X вв. Тот факт, что в наиболее крупных исследованных могильниках, судя по погребальному обряду (поминальный обряд из костей животных, погребальные маски и т. д.) и инвентарю (прикамские сосуды, шумящие подвески, коньковые кресала и т. д.), прикамско-приуральский поломско-ломоватовский компонент не уступал болгаро-салтовскому и даже превосходил его в некоторых элементах, свидетельствует о многочисленности вновь появившегося в Среднем Поволжье населения. В своем большинстве такие памятники находились в северо-восточной части территории Волжской Булгарии, ограниченной реками Волгой, Камой и Шешмой, однако, они встречены и в районах Самарской Луки (Хрящевское погребение) и на правом берегу Волги (Тетюшский могильник, поздние погребения Больших Тархан).
Ко второму этапу относятся, как отмечалось, также ранее неизвестные в крае, кушнаренковские (караякуповские) памятники: Большетиганский, Немчанский, XII Измерский и др. могильники, располагавшиеся в восточной части будущей территории Волжской Булгарии. Изучено более сотни кушнаренковских захоронений, сопровождающихся характерной (с изящной гребенчатой и резной орнаментацией) керамикой и характерным для кочевников набором вещевого инвентаря: предметами конского снаряжения, саблями и т. д. (рис. 5). Истоки керамики кушнаренковского облика специалисты находят в зауральских и западносибирских областях, т. к. к западу от Урала она появляется только со второй половины VI в. Исследователи связывают кушнаренковские памятники с самодийскими, угорскими или непосредственно с мадьярскими этническими группами (Е.А. Халикова, А.Х. Халиков).