В столице страны гуннов г. Варачане албанское посольство пробыло примерно полтора месяца. Подробное повествование о событиях этого времени, основанное на дневниковых записях или официальном отчете о поездке к гуннам епископа Исраэля, дополненное данными о языческих верованиях населения страны гуннов, а также архивными материалами из государственных хранилищ Кавказской Албании и Армении (дипломатическая переписка Алп Илитвера со светскими и духовными правителями этих государств), помещено в историческом труде Мовзеса Каганкатваци, являясь уникальным источником по языческим верованиям и реформе религии (принятие христианства) [Мовзес Каганкатваци, II, с. 123–134; Артамонов, 1962, с. 187–189; Кляшторный, 1984, с. 20–22; 1994, с. 85–87; Гмыря, 1995, с. 217–243, 248–253].
В период религиозной реформы в стране гуннов была уничтожена одна из главных святынь — священная дубовая роща. Из ствола самого высокого священного дерева мастера изготовили высокохудожественной работы крест, который установили вблизи дворца великого князя Алп Илитвера. В день Пасхи состоялось освещение «новоизготовленного» креста и принятие христианства последними защитниками «отечественных верований» — главными служителями язычества. В этот день была сожжена языческая святыня гуннов — княжеский мемориальный комплекс и святилище, посвященные гуннским божествам. Христианство, по замыслу Алп Илитвера, должно было включить страну гуннов в круг великих христианских государств, таких, как Византия, Армения, Иберия, Кавказская Албания. Оно должно было возвысить власть и усилить могущество великого князя гуннов, а также закрепить процессы социального расслоения в обществе, затронувшие как феодализирующуюся знать, так и народные массы. Возможно также, что правитель страны гуннов пытался таким образом освободиться от зависимости от Хазарского каганата, которая для этого времени подтверждается источниками.
В 684 г. хазары совершают один из самых значительных походов в Закавказье. В сражениях с хазарами, как рассказывает армянский историк конца VIII в. Гевонд, погибли правитель Армении Григорий Мамиконян, многие албанские и грузинские князья [Гевонд, с. 10]. Опустошив ряд областей, захватив добычу и пленных, хазары возвратились в район Прикаспия. Неизвестно, принимали ли участие в этом походе войска Алп Илитвера. Принято считать, что религиозная реформа в стране гуннов вызвала недовольство хазарского кагана, что и послужило поводом для разгрома Закавказья. Ссылаются также (например, А.П. Новосельцев) на установление родственных связей между правителями Хазарии и страны гуннов (в одном переводе труда Мовзеса Каганкатваци Алп Илитвер «принужден был дать ему [хакану] свою дочь в супружество», в другом «тот [хакан] выдал за него свою дочь»). Однако брачные связи кагана хазар с правящими домами подвластных ему стран осуществлялись по установившейся традиции или в политических целях. Поход хазар в Закавказье в 684 г. был скорее всего актом, демонстрирующим Арабскому халифату право Хазарии на Закавказье.
В период с 680 по 685 гг. в халифате вновь разыгрались междоусобия, одна за другой сменилась власть халифов Йазида I, Муавия II, Марвана I. Армения, Картли и Албания перестали платить дань халифату. В 685 г. халиф Абд ал-Малик (правил в 685–705 гг.) заключил мирный договор с Византией, по которому устанавливалось совместное владение Арменией и Иберией. В 688 г. византийский император Юстиниан II (правил в 685–695 гг.) занял своими войсками Армению, Картли и Албанию. Но вскоре в Византии началась гражданская война и арабам удалось восстановить свое господство в Закавказье. В 692/693 г. арабский правитель Армении предпринял вторжение в Албанию и занял Дербентский проход, но удержать его не смог [Мовзес Каганкатваци, I, с. 259; Гевонд, с. 12]. Какие силы противостояли арабам в Дербенте, данных в источниках нет.