Мовзес Каганкатваци и Гевонд относят эту неудачную для арабов операцию к 98 г. х. (716/717 г.), приписывая ее руководство Масламе. По данным Мовзеса Каганкатваци, арабский полководец при спешном отступлении «…покинул весь своей лагерь со всем имуществом, оставив в арьергарде даже свой гарем» [Мовзес Каганкатваци, II, с. 261]. Отступление арабов прикрывал албанский князь, что и спасло их от преследования хазар. Гевонд пишет, что арабские войска, пройдя «проход Чора», вторглись в «страну гуннов», расположившись «при гуннском городе Таргу» [Гевонд, с. 28]. Гунны обратились за помощью к «царю хазарскому, хагану». Царь хазар медлил со сражением, ожидая подкрепления в лице Алп Тархана. В это время шли поединки арабских и хазарских воинов — «не полки с полками, а чрез бойцов». Видя превосходство в численности хазарских войск, арабский полководец тайно покинул свой лагерь: «…приказал войскам своим развести сильный огонь в лагере и, оставив там лагерную утварь, наложниц, слуг и другую челядь, сам направил свой путь к горе Кокасу, вырубил лес и таким образом пробив себе дорогу, едва избегнул неприятеля, и с сокрушенным сердцем и стыдом возвратился в страну гуннов» [Там же]. Неудачами арабов можно объяснить отстранение Масламы от управления Закавказьем, переданное в 104 г. х. (722/723 г.) ал-Джарраху.
Получив подкрепление из халифата, ал-Джаррах в 104 г. х., по лаконичному рассказу ат-Табари, «…совершил поход в землю тюрок, захватил Баланджар, разбил тюрок, утопил их и все их потомство в воде. Мусульмане захватили пленных столько, сколько хотели. Ал-Джаррах захватил крепость, прилегающую к Баланджару, и изгнал всех их жителей» [Ат-Табари, с. 78]. Рассказ ал-Куфи изобилует подробностями об этой акции. Призвав на помощь «владык гор» Южного Дагестана, арабские войска предприняли скрытный ночной бросок от р. Рубас через Дербент, покинутый хазарами, и далее до р. ар-Ран, расположенной, как указано в источнике, в 6 фарсахах (около 42 км) к северу от Дербента, где разыгралось сражение с хазарами. Несмотря на численное превосходство хазар (40 тыс. против 25 тыс. арабов) и ожесточенность разыгравшегося сражения, хазары были разбиты. Арабы преследовали хазар до крепости ал-Хасин, убив многих и захватив огромные трофеи [Ал-Куфи, с. 17–18]. Осажденный арабами ал-Хасин запросил пощады. По заключенному перемирию ал-Хасин выплачивал арабам контрибуцию, а его жители переселялись в Хайзан. Далее шестидневной осаде подвергся г. Баруфа, получивший перемирие на условиях переселения жителей в с. Ганийя в волости Кабала (Закавказские провинции Арабского халифата). Последним актом операции этого года был штурм Баланджара. Укрепленной частью, вероятно, была только цитадель города, расположенная на возвышенном месте. Хазары применили при защите неукрепленной части города традиционный способ круговой обороны с использованием кочевнических повозок, связанных между собой. Ал-Куфи пишет, что «…хазары собрали более 300 повозок, которые они привязали одну к другой и расставили вокруг своей крепости подобно оборонительному кругу для того, чтобы воспрепятствовать с его помощью проникновению в крепость» [Ал-Куфи, с. 19]. Оборона из повозок была весьма эффективной. Ибн ал-Асир указывает, что «повозки эти являлись самой сильной (помехой) в борьбе мусульман с врагом» [Ибн ал-Асир, с. 24]. И только отряд арабов-смертников из 30 воинов смог перерезать скреплявшие повозки веревки и разрушить оборонительную линию хазар, несмотря на сильнейший обстрел их стрелами со стен крепости. В разыгравшемся в окрестностях Баланджара ожесточенном сражении хазары вынуждены были отступить. После этого мусульмане «…силой захватили крепость со всем, что в ней находилось» [Ал-Куфи, с. 19]. Добыча была огромной, каждому из 30 тыс. воинов досталось по «триста динаров» [Ибн ал-Асир, с. 25]. Владетель Баланджара бежал с 50 воинами «до окрестностей Самандара». Купленные ал-Джаррахом за 30 тыс. дирхемов жена, дети и слуги владетеля Баланджара были позднее возвращены ему на условиях быть «соглядателем для мусульман» и сообщать «все, что делают неверующие» [Там же]. Когда арабы вслед за Баланджаром покорили «территорию Вабандар» (Олубандар), насчитывающую 40 тыс. «тюркских домов», и намеревались идти на г. Самандар, владетель Баланджара проинформировал ал-Джарраха о мобилизованном хазарами огромном войске и о восстании «владык гор». Ал-Джаррах вывел свои войска из Прикаспия в Азербайджан по горным дорогам, а не по Прикаспийскому пути. Ибн ал-Асир пишет, что «жители этих стран, сговорившись между собой, отрезали мусульманам (обратный) путь» [Там же].
В 108 г. х., по данным Ибн ал-Асира, «тюрки» во главе с «сыном хакана, царя тюрок» вторглись в Азербайджан и осадили некоторые города. После нескольких столкновений с арабскими войсками многие из тюрок были убиты, остальные рассеялись [Ибн ал-Асир, с. 25–26].