Основной целью Турция поставила ликвидацию независимости Крымского ханства и возвращение его под свою власть. Турецкие эмиссары развернули в Крыму и среди народов Кавказа широкую подрывную деятельность, направленную против России. В начале 1775 г., сразу же после вывода из Крыма русских войск, ханский престол захватил ставленник Турции и лютый враг России Девлет-Гирей. Он отказался признать русско-крымский договор 1772 г., стал претендовать на Кабарду, которая по условиям Кючук-Кайнарджийского договора перешла к России, и развернул подготовку к захвату Керчи и Еникале. Для оказания помощи хану в Крым тайно прибыли французские офицеры.
Султанское правительство, считая, что сложились благоприятные условия для осуществления его коварных намерений, в конце 1776 г. официально потребовало от России отказаться от поддержки статуса Крыма как независимого государства, передать Кинбурн и согласиться на переход Тамани под власть Турции. В Крыму высадились турецкие войска.
В ответ на враждебные действия Османской империи русское правительство прибегло к контрмерам. В пределы ханства оно направило 25-тысячный корпус, который 23 ноября овладел Перекопом, а весной следующего года вступил в Крым. 28 марта крымский диван провозгласил ханом сторонника России Шагин-Гирея. Турецкие войска по его требованию покинули Крым. По просьбе нового хана русские войска остались в Крыму. Учитывая откровенно враждебную позицию Турции, флот которой крейсировал вдоль крымского побережья, русское командование осуществило энергичные меры по укреплению обороны Крыма и русской границы на Кубани. По приказу командующего войсками А. В. Суворова за короткое время вдоль Крымского побережья были построены 29 укреплений и установлены многочисленные сторожевые посты.
Несмотря на неудачу, султанское правительство не оставило попыток вернуть Крымское ханство под свою власть и в октябре 1777 г. организовало мятеж против Шагин-Гирея. Султан назначил ханом своего ставленника Селим-Гирея, который высадился в Кафе. Одновременно турецкие войска оккупировали территорию между Днестром и Южным Бугом, принадлежавшую ханству. Огромный турецкий флот (свыше 160 кораблей) приблизился к побережью Крыма с целью высадки десанта. Однако решительная позиция, занятая А. В. Суворовым, готовность его дать отпор вынудили турок отказаться от своего намерения. В то же самое время войска Шагин-Гирея овладели Кафой, вынудив Селим-Гирея покинуть Крым.
Русское правительство пыталось дипломатическим путем урегулировать конфликт с Турцией и прежде всего прекратить ее вмешательство во внутренние дела Крымского ханства. В марте 1779 г. русские и турецкие представители подписали Айналы-Кавакскую конвенцию, имевшую целью дать совместную интерпретацию ряда статей Кючук-Кайнарджийского мирного трактата. В ответ на обязательства турецкого правительства отказаться от попыток вернуть Крым под свою власть Россия пошла на ряд уступок, в частности согласилась на полную подчиненность ханства султану в делах религии, в том числе благословение им хана на престол, вывод русских войск из Крыма и с Тамани, признала оккупацию Турцией татарских владений между Южным Бугом и Днестром.
Однако очень скоро стало ясно, что со стороны Турции заключение конвенции явилось лишь маневром. Пользуясь выводом русских войск, она активизировала подрывную деятельность в Крыму, направленную против Шагин-Гирея. В результате мятежа, подготовленного турецкими агентами, в мае 1782 г. Шагин-Гирей утратил власть, но вскоре при поддержке русских войск снова занял ханский престол.
Включение Крыма в состав России. Назревание новой войны.
Постоянное вмешательство Турции, непрерывные раздоры в феодальной верхушке фактически парализовали внутреннюю жизнь Крымского ханства. Становилось все более ясно, что отсталое в социально-экономическом и культурном отношении, политически неустойчивое ханство не в состоянии сохранить свое независимое существование. Перед царским правительством возникла дилемма: дать возможность Турции рано или поздно снова подчинить себе Крымское ханство и тем самым поставить под угрозу результаты войны 1768–1774 гг. или положить конец агрессивным посягательствам Османской империи, включив Крым, который исторически тяготел к России, в ее состав. Русское правительство избрало второй путь, отвечавший политическим и экономическим интересам страны, и развернуло тщательную подготовку к осуществлению этого акта.Чтобы сделать Шагин-Гирея полностью зависимым от России, царское правительство еще в 1778 г. переселило из Крыма на побережье Азовского моря всех христиан (около 32 тыс. человек), преимущественно греков и армян. Они составляли почти все ремесленно-торговое, и следовательно основное податное население, за счет которого главным образом пополнялась ханская казна.