Когда Белая армия шла на Харьков, ее тылы сделались полем для операций махновцев. Вскоре Деникин понял, что необходимо покончить с Махно. 5–7 июня казацкая дивизия генерала Шкуро разгромила в районе Гуляйполя самые большие банды махновцев. Они рассеялись по степи, но в августе снова собрались в окрестностях Елизаветграда. Их снова возглавил Махно; он раздал бандитам оружие, отбитое у Петлюры, пополнил свои ряды и между 26 сентября и 7 октября совершил свой знаменитый рейд. За 11 дней он прошел 600 километров, дважды разбив отряды белогвардейцев и разграбив все города и села, которые встретились ему на пути. После этого он снова объявился в окрестностях Гуляйполя, и тысячи согнанных с земли крестьян, дезертиров и бандитов «слетелись» под его знамена. Вскоре он взял Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, совершил три рейда на Екатеринослав и даже угрожал ставке генерала Деникина в Таганроге. Для разгрома Махно были отправлены два армейских корпуса Добровольческой армии. Тем не менее белым не удалось покончить с «батькой анархистов», который умел руководить кавалерией и придумал знаменитую тачанку (телегу с установленным на ней пулеметом), а также разработал «тактику степной войны» (посадив пехоту на крестьянские телеги, он добился стремительного передвижения своих «войск»).
Красной армии удалось в конце концов ликвидировать махновские банды. Это произошло в 1920 г., во время ее последней кампании против Врангеля в Крыму. Нестору Махно удалось спастись, вскоре он объявился в Париже, где стал зарабатывать себе на жизнь, снимаясь в массовках в кино. Умер он в середине 1920-х гг.
20 декабря 1919 г. деникинцы оставили Киев, и под Новый год несчастный город третий раз оказался в руках Советов. В конце января Красная армия вошла в Николаев и Херсон, а 7 февраля пала Одесса. Многие части белых ушли за границу в Румынию и Польшу, где и были разоружены.
А тем временем Петлюра снова обрел силу. Ему удалось убедить Пилсудского, что ситуация на Украине предоставляет ему возможность возродить в новых условиях древнюю Речь Посполитую, земли которой будут доходить до Днепра и Черного моря. На какое-то время Петлюра обошел молчанием вопрос о Левобережной Украине, но убедил польского лидера, что, как только он появится во главе украинских войск на правой стороне Днепра, вся страна тут же восстанет против Советов. Чтобы усилить свое влияние на поляков, Петлюра сформировал украинскую дивизию под командованием полковника Безручко. Она была размещена на границе Волыни; там же стояли и польские войска, которые должны были принять участие в войне с Советской Россией.
В середине апреля 1920 г., когда Красная армия воевала с деникинцами в Крыму, Пилсудский сосредоточил на границе Волыни 50–60 тысяч бойцов и нанес неожиданный удар по Киеву. 7 мая поляки вошли в город на Днепре. Войска Петлюры шли в арьергарде; он устроил свою ставку в Житомире, откуда с помощью многочисленных агентов и прокламаций надеялся «мобилизовать украинские силы».
Однако все усилия Петлюры пошли прахом. На его призывы откликнулось не более 2–3 тысяч обнищавших бродяг. Народ был уже до предела вымотан трехлетней войной и в ужасе спасался от всякого рода мобилизаций — и петлюровской и большевистской. Более того, он вовсе не собирался помогать польским военным властям, столь неожиданно утвердившимся в Киеве.
Наступление Пилсудского в любом случае опоздало на шесть месяцев. Деникинцы с трудом удерживали Крым; фронт генерала Миллера на севере был разгромлен, а генералу Юденичу не удалось отвести войска назад в Эстонию после провала своего похода на Петроград, несмотря на то что он дошел уже до пригородов бывшей столицы. В начале июня большевики сосредоточили южнее Киева значительные силы, а новая Красная Конная армия в 16 тысяч штыков угрожала растянутой и плохо защищенной линии польских коммуникаций.
11 июня началось отступление поляков. После тяжелых боев в районе реки Тетерев полковник Смиглы-Рыдз сумел вывести свою армию из окружения и ушел в Польшу, неся большие потери в живой силе и технике. «Последние петлюровцы», количество которых сильно уменьшилось, не столько из-за потерь, сколько из-за дезертирства, тоже покинули Украину.
Конная армия Буденного вторглась в Галицию, заняла Львов и пошла на Варшаву через Замостье — тем же самым путем, каким три столетия назад шли казаки Хмельницкого. Но 13 августа русские были остановлены — у самых ворот Варшавы, и их отступление стало столь же стремительным, как и наступление.