Пока Владислав одерживал победы над русскими и шведами, Турция, под руководством молодого, энергичного и жестокого эпилептика Мюрада IV, возрождала свою мощь. Осенью 1633 г. грозный азербайджанский паша Абаза перешел Днестр во главе войска, набранного из крымских татар и ногайцев, которые осели в предыдущие десятилетия в прибрежных районах Южной Бессарабии (эту территорию турки называли Буджак). За Днестром он вступил в бой с армией Конецпольского. Однако их силы были равны, и сражение закончилось ничем. Следующей весной, когда Владислав собирал армию во Львове, Мюрад перебрался в свою военную столицу Адрианополь. Однако до битвы между царственными паладинами христианской и мусульманской вер дело не дошло. В Стамбул явилось грандиозное польское посольство; состоялось подтверждение договора, заключенного с Муртада-пашой. Мюрад ушел в Азию, где в кровавой войне завоевал Эривань и Тебриз.
После турецко-польского договора Конецпольский снова решил восстановить порядок на границе. Он приказал французскому инженеру Боплану, автору «Описания Украины», построить на Днепре крепость Кодак, которая должна была пресечь все связи Сечи с остальной украинской территорией.
Узнав об этом, казаки снова поднялись. Запорожский гетман Иван Сулима захватил врасплох Кодак и срыл все его укрепления. После этого Сулима пошел на поляков, взяв по пути Чигирин, Черкассы и Корсунь. Конецпольский вышел к нему навстречу с войском, в котором было много «реестровых» казаков, ветеранов недавних боев со Швецией на Балтике. Эти люди, не желая проливать кровь своих собратьев, обманом захватили Сулиму, которого называли «цветком казацкого рыцарства», и доставили его к Конецпольскому. Сулиму и других запорожских вождей отвезли в Варшаву, где старого гетмана казнили. Решив, что настал благоприятный момент, Конецпольский приступил к укреплению рядов «реестровых» казаков. Было сформировано семь полков, по тысяче человек в каждом, которые делились на сотни; пять полков оставили на правой стороне Днепра (в Белой Церкви, Каневе, Черкассах, Корсуни и Чигирине) и два — на левой (в Переяславе и Миргороде).
Однако дух казаков не был сломлен. В варшавской тюрьме вместе с Иваном Сулимой сидел его названый брат, запорожец Павлюк, который поклялся отомстить за смерть старого гетмана. Павлюку удалось бежать на Сечь, где его избрали гетманом, и он тут же принялся готовить новое восстание. Павлюк обратился за помощью к крымским татарам и донским казакам. Впрочем, момент оказался неподходящим: донцы и татары воевали между собой за обладание Азовом. В 1637–1641 гг., чтобы изгнать казаков из бывшего турецкого оплота, защищавшего вход в устье Дона, туда было направлено не менее трех сильных турецких экспедиций. На помощь своим донским братьям пришло 4 тысячи запорожцев, среди них — самые лучшие вояки Сечи.
Павлюк двинулся на Украину, овладел городами Корсунь и Черкассы, захватил всю артиллерию «реестровых» казаков, чьих старост он арестовывал и казнил за «измену». Одна часть «реестровых» перешла на сторону Павлюка, а другая — присоединилась к польскому коронному гетману Потоцкому.
Павлюк выпустил «универсал», призывавший всех казаков присоединяться к нему. В его войско влилось много крестьян; отряды восставших жгли поместья поляков и униатов, убивая их владельцев вместе с семьями. Армия Павлюка насчитывала 23 тысячи человек, но из них 17 тысяч составляли крестьяне, вооруженные косами, вилами и палками.
Потоцкий с польским войском и частью «реестровых» казаков встретил восставших у Кумеек, неподалеку от Черкасс. Запорожцы и крестьяне храбро сражались, но польская кавалерия прорвала их строй, и более 6 тысяч восставших полегло на поле боя. Павлюку и его помощнику Гуне удалось отступить вместе со своей артиллерий к деревне Боровица (недалеко от Чигирина), где они устроили укрепленный лагерь. Но так же, как и 40 лет назад, во времена Наливайко и Лободы, в казацком лагере скопилось множество беглых крестьян с семьями и напуганных жителей Черкасс. Дальнейшее сопротивление оказалось невозможным. Потоцкий предложил восставшим сдаться, пообещав пощадить их, если они выдадут ему главарей. Павлюк выступил перед запорожцами и попросил их сдаться полякам, поскольку «реестровые» казаки гарантировали, что им сохранят жизнь.
Потоцкий, однако, действовал с поразительной жестокостью, которой никогда не проявлял старый Конецпольский, всю свою жизнь воевавший с казаками. Сразу же после сдачи Павлюк и другие казаки были казнены. После этого гетман перешел на другой берег Днепра, где на Переяславщине и Полтавщине восстало почти все крестьянское население, и принялся уставлять дороги колами, на которые он, по примеру турок, сажал бунтарей.