Осенью 1663 г. ситуация на Украине стала более определенной: с одной стороны были польские войска, которых поддерживали знаменитые казацкие полковники Павло Тетеря, Петр Дорошенко, Богун и Гуляницкий, с другой — московиты и чернь: Брюховецкий, любимчик простого народа, и его запорожцы.
Польские успехи в Литве, где у русских был отвоеван город Вильно, и в Белой Руси позволили королю Яну-Казимиру задуматься о возвращении Украины. В Волыни собрали 40 тысяч польских солдат, войско же возглавил сам король. Ему помогали такие прославленные полководцы, как старый Стефан Чарнецкий и Ян Собеский. В королевском лагере появился «воевода Киевский» Выговский. Ян-Казимир переправился через Днепр, и ни казаки Брюховецкого, ни рассеянные московские полки не решались сойтись с ним в открытом поле. Они укрылись в укрепленных городах, которые вскоре сдались казацким полковникам, пришедшим вместе с польской армией. Поляки вместе со своими татарскими подручниками были безжалостны: они разоряли поля и жгли села, а крестьяне в ужасе тысячами бежали в «Новую Украину», на северо-восток. Только Нежин остался верен царю, и, обойдя его, поляки вторглись в северские земли. Однако войско короля застряло у крепости Глухов, которую защищали казаки Черниговского, Нежинского и Стародубского полков. Они оказали полякам упорное сопротивление. Приближалась весна, а с ней и половодье на реках; опустошенная земля не могла прокормить польскую армию, а на помощь Глухову спешил князь Ромодановский. Ян-Казимир внезапно покинул лагерь (политическая ситуация в Варшаве резко ухудшилась), и Чарнецкий стал отходить за Днепр. Его преследовало войско Брюховецкого, а в Правобережной Украине запорожский атаман Сирко, узнав о польском поражении под Глуховом, поднял восстание казаков и крестьян. Сирко взял Умань и Брацлав; Чигирин же и Белую Церковь продолжали удерживать Выговский и Тетеря, оставшиеся верными королю. Вскоре здесь начались беспорядки: Выговского безо всяких оснований обвинили в «измене королю» и поспешно расстреляли.
Чарнецкий оказался под стать казацким полководцам. Этот старый враг украинских казаков нанес несколько сильных ударов войскам гетмана Брюховецкого и атамана Сирко. Он вел беспощадную войну, стирая с лица земли города и села, которые поддерживали «мятежников», приказал также сжечь Субботов, вотчину Хмельницких. Тела Богдана Хмельницкого и его старшего сына Тимоша выбросили из могилы и сожгли, а пепел развеяли по ветру. Начиная с битвы при Кумейках в 1638 г. Чарнецкий провел всю свою жизнь в беспрерывных войнах. Кампания 1664 г. оказалась для него последней — он умер осенью в весьма преклонном возрасте.
В Дуновичах начались переговоры о мире между Польшей и Россией, которые, как думали поляки, завершатся благоприятным для них договором. А тем временем новый великий гетман Любомирский своими действиями готовил в Польше династический кризис, который должен был рано или поздно разразиться, поскольку здоровье Яна-Казимира ухудшалось, а наследника мужского пола у него не было.
Прекращение династии польских Ваза, как и династии Ягеллонов 90 лет назад, превратило Польшу в арену борьбы за ее трон, в которую вступили все честолюбивые монархи Европы. Алексей Михайлович, по примеру Ивана Грозного, тоже выдвигал свои претензии на польскую корону, зная, что для определенной части польских магнатов идея объединения двух славянских монархий была весьма привлекательной, однако война, вспыхнувшая из-за предательства Выговского и казацкой старшины, разрушила все планы Романовых. Надеждами объединить Польшу, Трансильванию и молдавско-валашские княжества тешили себя и Ракочи, еще не забывшие о славных победах Стефана Батория; однако в 1660 г. возродившая свою мощь Турция (которая вскоре превратится в постоянную угрозу, нависавшую над владениями Габсбургов и польских королей) лишила трансильванских князей независимости. С тех пор как в 1655 г. Яну-Казимиру оказал помощь Фердинанд III, австрийское влияние в Варшаве стало преобладающим. Польская королева из рода Гонзаго Мария-Людвика держала под каблуком своего вечно сомневавшегося и нерешительного мужа. Австрийское влияние было столь сильным, что разрабатывались планы присоединения славянского королевства к владениям дома Габсбургов. Однако около 1660 г. королева переметнулась на сторону Франции, где кардинал Мазарини, возрождая политику предыдущего века, когда король из рода Валуа некоторое время занимал польский трон, планировал вернуть Польшу в сферу французских интересов. В 1663 г. польская королева выдала свою любимую племянницу за герцога Энгиенского, наследника великого Конде, рассчитывая убедить поляков избрать этого герцога или его отца своим королем еще при жизни Яна-Казимира. Тот «обещал, что, как только это будет сделано, он отречется от престола и удалится во Францию, где будет жить более подходящей для него жизнью, пользуясь богатыми пожалованиями, которые будут ему предоставлены».