С Иртыша флотилия Ермака спустилась к Тоболу и поднялась вверх по его притоку Тавде к владениям пелымского князя Аблай-Керея. Сразу же начались стычки с вогулами. Вначале казаки разбили отряды местного князька Лабуты. Кровопролитное сражение разыгралось с воинами князя Печенега; все озеро, где оно происходило, было завалено трупами убитых вогулов и позже его прозвали Поганым из-за обилия в нем человеческих костей[170]
. Путь преграждал теперь лишь опытный вогульский вождь Аблай-Керей, не раз ходивший набегами на Русь через Урал. Ермак рассчитывал через его владения вернуться на родину. Но многочисленные отряды вогульского князя уже ожидали казаков и хорошо укрепились. После долгих раздумий атаман решил прервать поход, так как из-за немалых потерь каждый воин в отряде был на счету, а что ждало их впереди, никто не ведал. Захваченные в плен враги утверждали, что отсюда нет путей на Русь, не помогли и вогульские шаманы, к которым обратился за советом Ермак[171]. Собрав с вогулов ясак, хлеб, мясо, рыбу, казаки вернулись обратно в Кашлык.В это же время возвратились и гонцы атамана, посланные в Москву, вместе с ними прибыл отряд воеводы С. Волховского. Ермак встретил их с большой надеждой, однако вскоре проявились непредвиденные трудности. Запасов продовольствия было заготовлено в расчете только на казаков, Волховский же с собой никакой провизии не привез, думая обзавестись ею в Сибири. Кроме того, Кашлык оказался слишком тесен для такого большого отряда, не хватало теплых помещений. Поэтому пришлось оставить город и перебраться на остров в устье Тобола, которым ранее владел приближенный Кучума мурза Карача. Там отряд и встретил зиму 1584–1585 гг. Суровая сибирская зима с жестокими морозами, голод, холод, болезни, цинга стали косить казаков и стрельцов. Голод был настолько сильным, что казаки начали поедать трупы умерших товарищей. Вскоре умер и сам Волховский, сообщивший Ермаку о повелении царя прибыть в Москву и о назначении его Сибирским воеводой. К весне отряд Волховского практически перестал существовать, часть оставшихся ушла обратно в Москву под предлогом сопровождения пленного Мухаммед-кула. Ряды казаков тоже поредели, у Ермака оставалось человек 100–200[172]
.Этой ситуацией решил воспользоваться приближенный Кучума мурза Карача, взявший инициативу борьбы с казаками в свои руки после пленения Мухаммед-кула. Прикинувшись союзником Ермака, он попросил у него помощи якобы против Кучума, а чтобы атаман поверил ему, доставлял иногда в отряд продовольствие, сообщал вести о Кучуме — в общем, вел себя мирно. После совещания на кругу Ермак решил направить на помощь Караче 40 человек во главе с атаманом Иваном Кольцо, самым опытным и искушенным среди казаков, который не даст себя обмануть и сумеет избежать ловушки. Отряд Кольца прибыл на реку Тара, в улус Карачи. Но Карача перехитрил всех: и Кучума, и Ермака, и Ивана Кольцо. Едва доверчивые казаки расположились на отдых, как были сразу же окружены воинами Карачи и все до единого перебиты. Так Ермак потерял своих самых боеспособных воинов во главе с опытным атаманом.
Когда весть о гибели отряда Кольца облетела все улусы, началось массовое восстание против русских. Казачьи отряды, находившиеся на сборе ясака, методично уничтожались местными племенами. В одной их таких стычек погиб атаман Яков Михайлов[173]
-. В матре 1585 года воины Карачи, других мурз и князей плотным кольцом окружили Кашлык и держали его в осаде до самого лета. Положение казаков становилось все более трудным, начался голод и коварный Карача торжествовал в предвкушении победы. Однако русские все-таки нашли выход. Ночью 12 июня отряд казаков во главе с атаманом Матвеем Мещеряком неожиданно напал на спящий лагерь сибиряков на Саусканском мысу вблизи Искера и в жестоком бою разбил его. Погибли многие воины, в том числе два сына самого Карачи, сам он едва успел спастись бегством в есильских степях.