Вы у подножия покрытой зеленью горы, залитой лучами жаркого полуденного солнца. На горе дальше можно увидеть фермы, животных и людей. Верхняя часть горы покрыта снегом, и вершину, закрытую облаками, не видно. Вы идёте по тропе, которая вьётся вверх по северному склону горы, который не освещён солнцем, и вы замечаете, что панорама трудноразличима.
После того, как вы некоторое время шли по тропе, вы начинаете видеть перед собой северную часть горы, покрытую тенями. Местность более крутая, и усеяна расщелинами, оврагами и острыми скалами. Людей здесь не видно, пейзаж пустынный, усеянный высоким кустарником с колючими шипами. Тропа поворачивает, и вы входите в тени северного склона горы. Солнце исчезает за склоном горы, и становится холоднее. Маленькая змея быстро пересекает тропу и исчезает в норе в недрах горы. Вы с любопытством заглядываете в нору. Змея исчезла, а нора, по- видимому, идёт далеко вглубь недр горы. Вы видите слабый красноватый свет из недр горы и чувствуете запах, напоминающий восточные благовония и запах крови. Внезапно змея появляется из норы и кусает вас, чтобы затем так же внезапно снова исчезнуть. Вы видите отметины её зубов на вашей руке, и чувствуете сильную боль и головокружение, которые растекаются по вашему телу. Боль ощущается как холодная сталь, но скоро это чувство превращается в эйфорическое возбуждение.
Вы падаете наземь перед норой и смотрите внутрь, онемев всем телом.
Красноватый свет, исходящий из норы, кажется, начинает пульсировать сильнее. Свет пульсирует концентрическими красными кругами, которые расходятся по направлению к вам, и вы замечаете, что вас засасывает в нору, которая, казалось, увеличилась в размерах. Нора превратилась в туннель, конца которого не видно. Вы летите сквозь этот туннель. Чёрные стены туннеля пульсируют интенсивным красным светом. Туннель почти круглый по форме, но сверху и снизу торчат сталагмиты и сталактиты, напоминающие клыки со стекающей с них слюной. Стены блестят, как если бы в них были вкрапления кристаллов, или рудные жилы, и источают густой аромат. Вы больше не различаете, где верх, где низ, и чувствуете, как будто падаете в бездонную дыру.
Впереди в туннеле вы начинаете различать очертания женского тела. Нагая женщина с длинными чёрными волосами виднеется вдали в пещере. Стены полыхают красным, и она приближается. Она танцует в экстазе эротического танца. Теперь вы можете чётко её различать. Её губы складываются в гримасу смеха, или, может быть, крика. В руках она держит два окровавленных полумесяца, а её тело омыто кровью.
Её глаза полностью черны, и вы не можете угадать, куда направлен её взгляд. Позади неё теперь можно различить конец туннеля: сначала маленькая точка света вдали, но скоро вы видите пламенеющий круг, который медленно приближается. Вскоре вы различаете, что это полная луна, встающая позади женщины, и вы падаете сквозь чёрную пустоту к этой луне. Луна, по-видимому, имеет что-то общее с женщиной, так как она тоже омыта стекающей кровью. Эта кровь и есть тот пульсирующий красный свет, что вы видели в туннеле. Вы падаете по направлению к Луне, и её пейзажи поглощают вас.