Иванко протянул свой деревянный меч навстречу чудищу. Хлобысь засмеялся. Иванко, передумав, воткнул меч за пояс, достал рогатку и выстрелил в чудище камнем. Хлобысь поймал камень ртом, выплюнул и зло нахмурился. София со всех ног побежала в лес. Чудище подошло к Иванко и попыталось ударить его своими длинными руками. Иванко увернулся и бросил в руки чудищу конец веревки. Хлобысь поймал веревку и задумался, что с ней делать. Пока он думал мальчик ловко связал ему руки. Потом Иванко разбежался, прокатился между ног чудища и привязал другой конец веревки к хвостику. Для надежности мальчик воткнул в узел свой меч. Хлобысь был прочно связан.
— Оба-на, — сказал мальчик, взглядом ища княжну. Княжна тут же вышла из-за ближайшего дерева.
— Извини, брат, но ты явно не царь зверей, — театрально сказал Иванко, хлопая Хлобыся по затылку. Мальчик был крайне доволен своим подвигом. Хлобысь попытался распутаться, но у него не получилось.
— Эй, ты чо? — сказал он.
София смело подошла к Хлобысю и пнула его по ноге. Хлобысь неожиданно заплакал. София тут же расчувствовалась.
— Он же так с голоду умрет или от чего другого, — жалостливо сказал княжна, погладив чудище.
— Да ты чо? — удивился Хлобысь.
— И что ты предлагаешь? — не понял сочувствия мальчик.
— Развяжи его.
— Если мы его развяжем, то он опять драться полезет.
— Я это, — промычал Хлобысь.
— Что «это»? — уточнил Иванко.
— Ну, хлобысь, — сказало чудище.
Иванко развязал веревку. Хлобысь подбросил вверх уши и радостно подпрыгнул. Потом чудище повернулось к детям, скорчило подобие улыбки и поскакало дальше.
Иванко и София вышли к болоту на котором жил Браж. Лес стал редким. Иванко достал из сумки веревку — один конец он обвязал вокруг себя, другой завязал на поясе Софии.
— Это зачем? — спросила княжна.
— Для красоты, — ответил Иванко.
— Жук-рогач блещет остроумием? — съехидничала княжна.
Что бы идти по болоту приходилось перепрыгивать с кочки на кочку. Иванко тыкал перед собой большим шестом, проверяя каждый шаг.
— Смотри, — сказал Иванко, указывая рукой направление. Вдали был виден дом с соломенной крышей. Из трубы валил дым. В доме горел свет.
— Это Браж! Ура, мы пришли, — закричала София.
— Почти. Пошли быстрей, а то темнеет.
Иванко уже хотел перепрыгнуть на следующую кочку, но княжна громко закричала. Иванко оглянулся. Девочку схватила какая-то болотная тварь и, сурово урча, стала тащить в трясину. Веревка, связывающая Иванко и Софию предельно натянулась. Мальчик попытался вытащить княжну за веревку, но не получилось.
— Нагнись, — крикнул девочке Иванко.
София опустила голову. Иванко кинул в тварь булыжником и попал ей прямо между мутных глаз. Но камень увяз в тине и не нанес твари никакого вреда. София была уже по шею в болоте. Иванко отвязал от себя веревку, привязал к деревянному мечу, а меч по рукоятку воткнул в землю. После чего разбежался и прыгнул за спину Софии прямо на болотную тварь. Тварь отпустила княжну. София с помощью веревки быстро выбралась на кочку. Иванко там временем боролся с тварью. Мальчик бил тварь кулаками и тварь почти не сопротивлялась. Она просто медленно, но верно, тянула Иванко в трясину. София в панике скакала по кочке. Она вытащила из земли деревянный меч и бросила мальчику, но меч не долетел. София топнула от досады ногой. На ее глазах блестели слезы. Она думала даже броситься в болото на выручку, но не стала. Болото было слишком противным. И когда голова Иванко стала погружаться в тину, на поверхность с шипением вынырнуло перо Коколы.
— Перо! Хватай перо! — завопила княжна.
Иванко схватил перо и поднял его вверх. Его самого уже не было на поверхности — только рука торчала. Перо затрепетало, завертелось и стало вытягивать мальчика из трясины. Показалась голова, плечи. Вскоре мальчик взлетел над болотом. Свободной рукой Иванко крепко схватил за ногу болотную тварь. Болотная тварь оказалась крошечным карликом. Она крутилась взад-вперед пытаясь вырваться, но мальчик держал ее крепко. Перо донесло Иванко до кочки. Ощутив под ногами землю мальчик отпустил перо и схватил карлика двумя руками. Тварь тут же перестала сопротивляться и стала истошно вопить. Вопила она очень жалостливо.
— Бедненькая, — сказала княжна. — Отпусти ее.
Иванко хотел возразить, но посмотрев на княжну, понял, что возражать бесполезно. Мальчик взял тварь за ногу, раскрутил над головой и бросил в болото. Тварь, попав в родную тину, стала радостно плескаться и пускать пузыри, снова становясь болотным монстром.
Стало совсем темно когда Иванко и София выбрались, наконец, на большую поляну посреди болота, где стоял дом Бража. Дом колдуна выглядел сурово. В крохотном окне горел свет. Из трубы валил дым. Дети подошли к двери и громко забарабанили. Внутри раздался грохот и через несколько секунд дверь настежь отворилась. На пороге стоял большой толстый мужичок с огромным синим носом.
— Вы — Браж? — спросил Иванко.
— А вы кто? Или что? — спросил в ответ мужичок.