17 октября, в критический для самодержавия момент, Николай II подписал манифест, подготовленный С.Ю. Витте. Он содержал четыре основных пункта: дарование гражданских свобод и избирательных прав рабочим, предоставление Государственной думе законодательных полномочий, создание объединенного правительства (до этого в России отсутствовало правительство как орган, коллективно вырабатывающий единую политику и проводящий ее в жизнь). Через несколько дней была объявлена политическая амнистия. Можно сделать вывод, что на этом этапе все преобразования царизм проводил с опозданием и под давлением объединенной оппозиции. Манифест 17 октября был попыткой политического компромисса правительства с либералами.
На втором этапе – с 17 октября 1905 г. по 3 июня 1907 г. – шел процесс постепенного отступления революции и укрепления государственной власти. Конец 1905 г. стал временем новых выступлений революционных сил при активном участии социал-демократов, эсеров и анархистов: восстания в Кронштадте и Севастополе (октябрь-ноябрь), беспорядки на Транссибирской магистрали (октябрь-декабрь), вооруженные выступления в 50 городах страны (декабрь 1905 – январь 1906 гг.), в том числе в Москве.
Резко возросло крестьянское движение, выражавшееся в захвате земель, разгроме помещичьих усадеб.
Одновременно право-монархические силы создали так называемые «черные сотни». Эти объединения организовали еврейские погромы, нападения на демократические собрания и митинги в 150 городах страны. Действия черносотенцев поддерживала власть. Появление Манифеста 17 октября ускорило процесс формирования различных политических партий.
Крайне правые создали «Союз русского народа», умеренные либералы – «Союз 17 октября» (октябристы), левое крыло либералов – конституционно-демократическую партию (кадеты).
Правительство во главе с С.Ю. Витте, первым председателем Совета Министров в новых условиях, с помощью войск, введения во многих районах чрезвычайного положения, сочетая репрессии и отдельные уступки, к весне 1906 г. сумело упрочить свое положение. На Транссибирской магистрали и в Прибалтике карательные экспедиции восстановили порядок, были подавлены восстания в городах. Для успокоения крестьян отменены выкупные платежи. В основном была отменена предварительная цензура при сохранении судебной ответственности печати. 11 декабря 1905 г. был принят закон о выборах в Думу. Согласно ему права голоса не имели женщины, студенты, военнослужащие, молодежь до 25 лет. Выборы были многоступенчатыми (избиратели голосовали за выборщиков, которые затем избирали депутата).
Избиратели (25 млн человек) делились на 4 курии (землевладельцы, крестьяне, имущие горожане и рабочие). У помещиков один выборщик приходился на 2 тыс. избирателей, у крестьян – на 30 тыс., у рабочих – на 90 тыс.
20 февраля 1906 г. был издан манифест, содержавший законы о Государственной думе и преобразовании Государственного совета. По этим законам Государственный совет из административного учреждения превращался в верхнюю палату будущего парламента. Составлялся он наполовину по назначению государем, наполовину по выборам. Члены Совета избирались рядом учреждений и организаций: Синодом, губернскими земствами, дворянскими губернскими собраниями, академиками и профессорами университетов, организациями промышленников и торговцев.
В марте – апреле 1906 г. прошли выборы в I Государственную думу. В выборах отказались участвовать эсеры и социал-демократы – большевики. Всего было избрано 499 депутатов, в том числе 179 кадетов, около 100 трудовиков (беспартийные крестьянские депутаты, близкие по своей идеологии к эсерам), 17 социал-демократов, 16 октябристов, 63 автономиста (национальные группы из Польши, Прибалтики, Украины и т. д.), 105 беспартийных.